Przeglądanie i tworzenie zamówień

Każdy zakup w Twoim obszarze roboczym staje się zamówieniem: zakończony zakup w kasie, zamówienie utworzone ręcznie lub płatność zaimportowana ze Stripe. Na liście zamówień sprawdzasz, co zostało kupione, czy jest opłacone i co się z tym od tamtej pory działo.

Otwórz przegląd płatności

Stamtąd przejdź do Płatności > Sprzedaż > Zamówienia. W nowym obszarze roboczym Płatności są wyłączone. Włącz je w Ustawienia > Funkcje. Przeglądanie zamówień wymaga Zobacz płatności. Tworzenie, edycja, usuwanie i oznaczanie zamówień jako opłaconych wymaga Zaktualizuj zamówienia / klientów.

Co pokazuje lista

Każdy wiersz pokazuje ID zamówienia, Klient, Kwota, Status, metodę z Płatność, kwotę z Zwrot środków i datę z Utworzono. Najnowsze zamówienia są na górze. Przy oczekującym zamówieniu z terminem płatności, na przykład przy przelewie bankowym lub fakturze, kolumna płatności pokazuje też termin, na czerwono, gdy jest już po terminie.

Pole wyszukiwania znajduje zamówienia po numerze zamówienia lub statusie. Aby bardziej zawęzić listę, dodaj Warunek: status, imię i nazwisko lub e-mail klienta, kwota, metoda płatności, waluta, ID zamówienia lub data utworzenia.

Dwa rodzaje zamówień są domyślnie ukryte. Zamówienia testowe pojawiają się, gdy wybierzesz Pokaż zamówienia testowe w menu paska narzędzi, a kolumna Tryb odróżnia wtedy Test od Na żywo. Zamówienia testowe nie wchodzą do raportów ani wypłat dla partnerów. Porzucone zakupy, które kupujący zaczął, ale nigdy nie opłacił, pojawiają się, gdy wybierzesz Pokaż porzucone zakupy lub sam przefiltrujesz listę według statusu. Nigdy nie liczą się jako sprzedaż.

Wnętrze zamówienia

Otwórz zamówienie przez Edytuj w jego wierszu. Przegląd pokazuje klienta, sumę z jej rozbiciem, status i datę płatności. Gdy tylko zamówienie ma fakturę lub zostanie opłacone, Faktura (PDF) pobiera najnowszą fakturę, a pole Faktury pokazuje wszystkie. Jeśli pieniądze można jeszcze zwrócić, Zwrot środków rozpoczyna zwrot, zobacz Zwroty środków i faktury korygujące.

Pozostałe karty zawierają szczegóły: Pozycje, Klient z adresem rozliczeniowym i adresem dostawy, Płatności, Zwroty środków, Aktywność oraz Uwagi na Notatka wewnętrzna. Możesz zmienić pozycje, klienta, adresy, status i datę płatności, a potem kliknąć Zapisz. Każda zmiana jest zapisywana w Aktywność. Pole statusu nigdy nie ustawia zamówienia jako opłaconego, z jednym wyjątkiem: zamówienie w realizacji, wysłane lub dostarczone może wrócić do statusu opłaconego.

Rejestrowanie płatności, która wpłynęła

Oczekujące zamówienie pokazuje w przeglądzie Nieuregulowana płatność. Gdy pieniądze wpłyną, wybierz Oznacz opłacone i potwierdź. Dostęp, faktura, prowizje i e-mail z potwierdzeniem są wtedy przetwarzane tak jak po zakończonym zakupie w kasie. Jako opłacone można oznaczyć tylko oczekujące zamówienia, a pole statusu nie zrobi tego za Ciebie: odmawia przełączenia oczekującego zamówienia na opłacone.

Zamówienia z przelewem, fakturą, gotówką i PayPal zachowują tryb produkcyjny lub testowy, gdy je oznaczasz. Oczekujące zamówienie testowe jest realizowane jako testowe, a przycisk ma wtedy napis Dokończ zakup testowy. Zamówienia produkcyjnego czekającego na płatność kartą przez Stripe nie można oznaczyć jako opłaconego: przełącza się na opłacone samo, gdy Stripe potwierdzi płatność.

Ręczne tworzenie zamówienia

Użyj przycisku dodawania nad listą, aby otworzyć Nowe zamówienie. Ma ono trzy kroki: Klient, Produkty i Płatność.

1. Wybierz istniejącego klienta lub wybierz Nowy klient, aby dodać nowego.
2. Dodaj jeden lub więcej produktów z ceną i ilością. Nowy produkt tworzy produkt na miejscu i wymaga Zarządzaj katalogiem (produkty, ceny, kody rabatowe). Jest zapisywany jako szkic z jedną ceną jednorazową, która zawiera podatek, więc nie ma publicznej kasy, dopóki go nie opublikujesz. Wszystkie pozycje muszą mieć tę samą walutę, a cena cykliczna lub plan ratalny nie może być w jednym zamówieniu z innymi typami cen.
3. Wybierz, jak zamówienie zostanie opłacone.

Gdy Stripe Tax jest włączony, zamówienie dostaje podatek ze Stripe Tax na podstawie adresu rozliczeniowego klienta, a faktura go pokazuje. Odwrotne obciążenie dla kupujących firmowych nie jest stosowane do zamówień tworzonych ręcznie.

Oznacz opłacone jest dla pieniędzy, które już otrzymałeś. Ustaw Data płatności i wybierz Utwórz zamówienie: zamówienie zostaje zapisane jako opłacone i od razu przetworzone. Przy przełączniku Symuluj zakup testowy przycisk przyjmuje tę nazwę, a zamówienie jest zapisywane jako opłacone zamówienie testowe. Przechodzi te same kroki co prawdziwe: kupujący dostaje dostęp, wychodzą e-maile, a jeśli faktury są wystawiane automatycznie, powstaje faktura z numerem TEST-. Nie wchodzi do raportów ani wypłat dla partnerów.

Link do kasy Stripe zapisuje zamówienie jako oczekujące. Wygeneruj link do kasy daje Ci wtedy URL kasy do skopiowania i wysłania. Link do kasy można utworzyć tylko wtedy, gdy zamówienie jest szkicem lub oczekuje. Zamówienie zostaje oznaczone jako opłacone, gdy klient zakończy zakup w kasie Stripe. Zamówienie nadal nieopłacone po 24 godzinach jest oznaczane jako porzucone i potem widać je tylko przy Pokaż porzucone zakupy lub filtrze statusu.

Eksport i import

Eksportuj CSV w menu paska narzędzi pobiera zamówienia, które lista obecnie pokazuje, z uwzględnieniem wyszukiwania, warunków oraz przełączników zamówień testowych i porzuconych. Plik zawiera numer zamówienia, status, datę, imię i nazwisko oraz e-mail klienta, sumę częściową, rabat, podatek, wysyłkę, sumę, walutę i oznaczenie testu.

Importuj ze Stripe przenosi jednorazowe płatności Stripe do Twojej księgi zamówień, na przykład sprzedaż sprzed korzystania z memberarea. Wybierz Na żywo lub Test, potem Pokaż płatności Stripe. memberarea pobiera 100 ostatnich płatności Stripe i pokazuje spośród nich udane płatności jednorazowe. Wczytaj więcej pobiera kolejne 100. Płatności za subskrypcje są pomijane, bo subskrypcje mają własny import. Płatności bez e-maila klienta nie można zaimportować, a tam, gdzie żaden produkt nie pasuje automatycznie, przypisujesz go sam. Przyznaj dostęp importowanym kupującym jest domyślnie włączone. Prowizje nie są naliczane, a płatności, które już zostały zaimportowane, są rozpoznawane, więc ponowny import jest bezpieczny.