Klient to rekord kupującego stojący za Twoimi zamówieniami i subskrypcjami. Zawiera imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz zbiera w jednym miejscu wszystko, co ta osoba u Ciebie kupiła.
Stamtąd przejdź do Płatności > Sprzedaż > Klienci. Jeśli Płatności są wyłączone w Twoim obszarze roboczym, włącz je w Ustawienia > Funkcje. Przeglądanie klientów wymaga Zobacz płatności. Dodawanie, edycja i usuwanie klientów wymaga Zaktualizuj zamówienia / klientów.
Jak powstają klienci
Rzadko dodajesz klientów samodzielnie. Rekord klienta powstaje, gdy tylko kupujący złoży zamówienie w Twojej kasie, gdy utworzysz zamówienie ręcznie lub gdy zaimportujesz płatności lub subskrypcje ze Stripe.
Każdy adres e-mail należy w Twoim obszarze roboczym do dokładnie jednego klienta. Gdy ta sama osoba kupi ponownie z tym samym adresem e-mail, nowe zamówienie jest dodawane do istniejącego rekordu zamiast tworzenia drugiego.
Lista klientów
Każdy wiersz pokazuje Nazwa, E-mail, liczbę z Zamówienia i datę z Utworzono. Pole wyszukiwania znajduje klientów po imieniu i nazwisku lub adresie e-mail. Otwórz klienta przez Edytuj w wierszu. Eksportuj CSV w menu z trzema kropkami pobiera każdego klienta, który pasuje do wyszukiwania.
Ręczne dodawanie klienta
Użyj przycisku dodawania nad listą, aby otworzyć Nowy klient. Ma on trzy kroki:
- Kontakt: imię, nazwisko, e-mail i telefon. Imię i nazwisko oraz e-mail są wymagane.
- Adres rozliczeniowy: opcjonalny. Wypełnij go, jeśli chcesz mieć go zapisanego na potrzeby faktur.
- Adres dostawy: włącz Inny adres dostawy tylko wtedy, gdy towary trafiają gdzie indziej niż na adres rozliczeniowy.
Ostatni krok pokazuje podsumowanie. Wybierz Utwórz, a nowy klient od razu się otworzy.
Jeśli klient z tym adresem e-mail już istnieje, drugi rekord nie powstaje. Istniejący klient pozostaje bez zmian, a zapisywane są w nim tylko wpisane adresy.
Wnętrze klienta
Nagłówek pokazuje imię i nazwisko, e-mail, telefon i Klient od. Plakietka Członek oznacza, że klient jest powiązany z kontem członka w Twoim obszarze roboczym. Dzieje się tak, gdy przetwarzane jest opłacone zamówienie, bo kupujący dostają konto członka, aby mieć dostęp do tego, co kupili.
Strona klienta ma pięć kart.
Przegląd pokazuje Wartość klienta (LTV), trzy liczniki i najnowsze zamówienia.
- Wartość klienta (LTV) sumuje to, co klient zapłacił w zamówieniach, które są opłacone, w realizacji, wysłane lub dostarczone, po odjęciu wszystkiego, co w nich zwrócono. Zamówienia testowe i oczekujące się nie liczą.
- Jeśli klient płacił w więcej niż jednej walucie, sumowane są tylko zamówienia w walucie jego ostatniego opłaconego zamówienia. Etykieta pokazuje wtedy Opłacone zamówienia, waluta: z tą walutą.
- Liczniki pokazują Zamówienia z liczbą opłaconych, Subskrypcje z liczbą aktywnych oraz Zwroty środków z sumą zwrotów.
- Ostatnie zamówienia pokazuje trzy najnowsze zamówienia. Wszystkie przechodzi do karty zamówień.
Zamówienia pokazuje każde zamówienie tego klienta, także testowe, od najnowszych. Kliknij zamówienie, aby je otworzyć, zobacz Przeglądanie i tworzenie zamówień.
Subskrypcje pokazuje subskrypcje klienta z ich statusem i datą następnego odnowienia. Co możesz zrobić z subskrypcją, wyjaśnia artykuł Anulowanie, wstrzymywanie i wznawianie subskrypcji.
Zwroty środków pokazuje faktury korygujące wystawione do zamówień tego klienta, zobacz Zwroty środków i faktury korygujące.
Szczegóły to miejsce, w którym edytujesz rekord. W Kontakt możesz zmienić Nazwa, Telefon, E-mail i Notatka wewnętrzna, a potem kliknąć Zapisz. Adres e-mail musi pozostać unikalny w Twoim obszarze roboczym, więc nie możesz dać klientowi adresu, którego używa już inny klient. Notatka wewnętrzna jest tylko dla Twojego zespołu i pojawia się w przeglądzie, gdy zostanie wypełniona.
W Adresy edytujesz Adres rozliczeniowy i Adres dostawy. Jak adres rozliczeniowy wypełnia za Ciebie adres dostawy. Nowe zamówienia tworzone ręcznie i ich faktury używają adresu rozliczeniowego. Kasa tworzy klienta tylko z imieniem i nazwiskiem oraz e-mailem. Adresy wpisane przez kupującego są zapisywane w zamówieniu.
Zmiana e-maila klienta w tym miejscu nie zmienia adresu e-mail powiązanego konta członka. Edytuj członka osobno, jeśli oba adresy mają być takie same.
Usuwanie klienta
Usuń usuwa klienta na stałe. Jest to niemożliwe, dopóki klient ma zamówienie, które kiedykolwiek zostało opłacone, fakturę lub subskrypcję. Zamówienia w szkicu, oczekujące, nieudane i wygasłe, na przykład porzucone zakupy, nie stanowią przeszkody.
Zakupy w profilu członka
Jeśli klient jest też członkiem, widzisz jego zakupy także od strony członka. Otwórz członka i przejdź do karty Płatności, która pojawia się, gdy Płatności są włączone.
- Zakupy pokazuje zamówienia złożone przez tego członka, od najnowszych, maksymalnie 100 ostatnich. Otwórz jedno, aby zobaczyć jego pozycje i płatności, rozpocząć zwrot środków lub przejść do pełnego zamówienia.
- Pod spodem są subskrypcje członka. Tam także możesz je wstrzymać, wznowić lub anulować.