Ein Kunde ist der Käuferdatensatz hinter Ihren Bestellungen und Abonnements. Er enthält Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und sammelt alles, was diese Person bei Ihnen gekauft hat, an einem Ort.
Gehen Sie von dort zu Zahlungen > Verkäufe > Kunden. Sind Zahlungen auf Ihrer Plattform ausgeschaltet, schalten Sie sie unter Einstellungen > Funktionen ein. Zum Ansehen von Kunden brauchen Sie Zahlungen ansehen. Zum Anlegen, Bearbeiten oder Löschen brauchen Sie Bestellungen / Kunden aktualisieren.
Wie Kunden entstehen
Kunden legen Sie selten selbst an. Ein Kundendatensatz entsteht, sobald ein Käufer über Ihren Checkout bestellt, wenn Sie eine Bestellung von Hand anlegen oder wenn Sie Zahlungen oder Abonnements aus Stripe importieren.
Jede E-Mail-Adresse gehört auf Ihrer Plattform zu genau einem Kunden. Kauft dieselbe Person mit derselben E-Mail erneut, wird die neue Bestellung dem bestehenden Datensatz hinzugefügt, statt einen zweiten anzulegen.
Die Kundenliste
Jede Zeile zeigt Name, E-Mail, die Zahl der Bestellungen und das Datum unter Erstellt. Das Suchfeld findet Kunden nach Name oder E-Mail-Adresse. Öffnen Sie einen Kunden mit Bearbeiten in der Zeile. CSV exportieren im Drei-Punkte-Menü lädt alle Kunden herunter, die zur Suche passen.
Einen Kunden von Hand anlegen
Öffnen Sie mit der Schaltfläche zum Hinzufügen über der Liste Neuer Kunde. Das Anlegen hat drei Schritte:
- Kontakt: Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon. Name und E-Mail sind Pflicht.
- Rechnungsadresse: optional. Füllen Sie sie aus, wenn Sie sie für Rechnungen hinterlegen möchten.
- Lieferadresse: Schalten Sie Abweichende Lieferadresse nur ein, wenn Waren an eine andere Adresse als die Rechnungsadresse gehen.
Der letzte Schritt zeigt eine Zusammenfassung. Wählen Sie Erstellen, und der neue Kunde öffnet sich sofort.
Gibt es bereits einen Kunden mit dieser E-Mail-Adresse, wird kein zweiter Datensatz angelegt. Der bestehende Kunde bleibt unverändert, und nur die eingegebenen Adressen werden bei ihm gespeichert.
In einem Kunden
Die Kopfzeile zeigt Name, E-Mail, Telefon und Kunde seit. Das Abzeichen Mitglied bedeutet, dass der Kunde mit einem Mitgliedskonto auf Ihrer Plattform verknüpft ist. Das geschieht, wenn eine bezahlte Bestellung verarbeitet wird, denn Käufer erhalten ein Mitgliedskonto, damit sie auf das Gekaufte zugreifen können.
Die Kundenseite hat fünf Tabs.
Übersicht zeigt den Lifetime-Wert, drei Zähler und die neuesten Bestellungen.
- Lifetime-Wert addiert, was der Kunde für bezahlte, in Bearbeitung befindliche, versandte oder zugestellte Bestellungen gezahlt hat, abzüglich allem, was darauf erstattet wurde. Testbestellungen und offene Bestellungen zählen nicht.
- Hat der Kunde in mehr als einer Währung gezahlt, werden nur Bestellungen in der Währung seiner letzten bezahlten Bestellung addiert. Die Beschriftung lautet dann zum Beispiel Bezahlte Bestellungen, angezeigt in EUR, mit der jeweiligen Währung.
- Die Zähler zeigen Bestellungen mit der Zahl der bezahlten, Abonnements mit der Zahl der aktiven und Rückerstattungen mit der erstatteten Summe.
- Neueste Bestellungen listet die drei neuesten Bestellungen auf. Alle anzeigen springt zum Tab der Bestellungen.
Bestellungen listet jede Bestellung dieses Kunden auf, Testbestellungen eingeschlossen, die neueste zuerst. Klicken Sie auf eine Bestellung, um sie zu öffnen, siehe Bestellungen ansehen und erstellen.
Abonnements listet die Abonnements des Kunden mit ihrem Status und dem nächsten Verlängerungsdatum auf. Was Sie mit einem Abonnement tun können, erklärt Abonnements kündigen, pausieren und fortsetzen.
Rückerstattungen listet die Gutschriften auf, die zu den Bestellungen dieses Kunden ausgestellt wurden, siehe Rückerstattungen und Gutschriften.
Unter Details bearbeiten Sie den Datensatz. Unter Kontakt ändern Sie Name, Telefon, E-Mail und Interne Notiz und klicken dann auf Speichern. Die E-Mail-Adresse muss auf Ihrer Plattform eindeutig bleiben, Sie können einem Kunden also keine Adresse geben, die ein anderer Kunde bereits nutzt. Die interne Notiz ist nur für Ihr Team bestimmt und erscheint in der Übersicht, sobald sie ausgefüllt ist.
Unter Adressen bearbeiten Sie die Rechnungsadresse und die Lieferadresse. Rechnungsadresse übernehmen füllt die Lieferadresse für Sie aus. Neue Bestellungen, die Sie von Hand anlegen, und deren Rechnungen nutzen die Rechnungsadresse. Ein Checkout legt den Kunden nur mit Name und E-Mail an. Die Adressen, die ein Käufer eingibt, werden bei der Bestellung gespeichert.
Ändern Sie hier die E-Mail eines Kunden, ändert sich die E-Mail-Adresse eines verknüpften Mitgliedskontos nicht. Bearbeiten Sie das Mitglied separat, wenn beide übereinstimmen sollen.
Einen Kunden löschen
Löschen entfernt einen Kunden dauerhaft. Das wird abgelehnt, solange der Kunde eine Bestellung hat, die jemals bezahlt wurde, eine Rechnung oder ein Abonnement. Entwürfe sowie offene, fehlgeschlagene und abgelaufene Bestellungen, etwa abgebrochene Checkouts, stehen dem nicht im Weg.
Käufe im Mitgliedsprofil
Ist ein Kunde auch Mitglied, sehen Sie seine Käufe ebenso von der Mitgliederseite aus. Öffnen Sie das Mitglied und gehen Sie zum Tab Zahlungen, der erscheint, sobald Zahlungen eingeschaltet sind.
- Käufe listet die Bestellungen dieses Mitglieds auf, die neueste zuerst, bis zu den letzten 100. Öffnen Sie eine, um ihre Positionen und Zahlungen zu sehen, eine Rückerstattung zu starten oder zur vollständigen Bestellung zu springen.
- Darunter werden die Abonnements des Mitglieds aufgelistet. Sie können sie auch dort pausieren, fortsetzen oder kündigen.