Az ügyfél a rendelései és előfizetései mögött álló vásárlói rekord. Tartalmazza a nevet, az e-mail-címet és a telefonszámot, és egy helyen gyűjti mindazt, amit az adott személy Öntől vásárolt.
A fizetések áttekintésének megnyitása
Innen lépjen a Fizetések > Értékesítés > Ügyfelek oldalra. Ha a Fizetések ki vannak kapcsolva a munkaterületén, kapcsolja be őket a Beállítások > Funkciók alatt. Az ügyfelek megtekintéséhez a Fizetések megtekintése kell. Hozzáadásukhoz, szerkesztésükhöz vagy törlésükhöz a Rendelések / ügyfelek frissítése szükséges.
Hogyan jönnek létre az ügyfelek
Ügyfeleket ritkán ad hozzá saját maga. Egy ügyfélrekord akkor jön létre, amikor egy vásárló a checkouton keresztül rendelést ad le, amikor Ön kézzel hoz létre egy rendelést, vagy amikor fizetéseket vagy előfizetéseket importál a Stripe-ból.
Minden e-mail-cím pontosan egy ügyfélhez tartozik a munkaterületén. Ha ugyanaz a személy ugyanazzal az e-mail-címmel újra vásárol, az új rendelés a meglévő rekordhoz adódik, ahelyett hogy egy második jönne létre.
Az ügyféllista
Minden sor mutatja a Név, az E-mail, a Rendelések számát és a Létrehozva dátumot. A keresőmező név vagy e-mail-cím szerint talál ügyfeleket. Nyisson meg egy ügyfelet a sorában lévő Szerkesztés lehetőséggel. A hárompontos menü CSV exportálása lehetősége minden, a keresésnek megfelelő ügyfelet letölt.
Ügyfél hozzáadása kézzel
A lista fölötti hozzáadás gombbal nyissa meg az Új ügyfél ablakot. Három lépése van:
- Kapcsolat: keresztnév, vezetéknév, e-mail-cím és telefonszám. A név és az e-mail-cím kötelező.
- Számlázási cím: nem kötelező. Töltse ki, ha a számlákhoz nyilván szeretné tartani.
- Szállítási cím: csak akkor kapcsolja be az Eltérő szállítási cím kapcsolót, ha az áru máshová megy, mint a számlázási cím.
Az utolsó lépés összefoglalót mutat. Válassza a Létrehozás lehetőséget, és az új ügyfél azonnal megnyílik.
Ha már létezik ügyfél ezzel az e-mail-címmel, második rekord nem jön létre. A meglévő ügyfél változatlan marad, és csak a megadott címek mentődnek rá.
Egy ügyfél belseje
A fejléc mutatja a nevet, az e-mail-címet, a telefonszámot és az Ügyfél mióta dátumot. A Tag jelvény azt jelenti, hogy az ügyfél a munkaterületén egy tagfiókhoz kapcsolódik. Ez egy kifizetett rendelés feldolgozásakor történik, mert a vásárlók tagfiókot kapnak, hogy hozzáférjenek a megvásárolt tartalmakhoz.
Az ügyféloldalnak öt füle van.
Az Áttekintés mutatja az Élettartam-érték adatot, három számlálót és a legutóbbi rendeléseket.
- Az Élettartam-érték összeadja, amit az ügyfél a kifizetett, feldolgozás alatt álló, feladott vagy kézbesített rendeléseken fizetett, levonva mindazt, amit ezeken visszatérítettek. A tesztrendelések és a függőben lévő rendelések nem számítanak.
- Ha az ügyfél több pénznemben fizetett, csak a legutóbbi kifizetett rendelése pénznemében lévő rendeléseket adja össze a rendszer. A címke ekkor a Fizetett rendelések, pénznem szöveget mutatja, kiegészítve az adott pénznemmel.
- A számlálók a Rendelések számát mutatják azzal, hány van kifizetve, az Előfizetések számát azzal, hány aktív, és a Visszatérítések számát a visszatérített végösszeggel.
- A Legutóbbi rendelések a három legújabb rendelést listázza. Az Összes megtekintése a rendelések fülre ugrik.
A Rendelések az ügyfél minden rendelését listázza, a tesztrendeléseket is, a legújabbal kezdve. Kattintson egy rendelésre a megnyitásához, lásd: Rendelések megtekintése és létrehozása.
Az Előfizetések az ügyfél előfizetéseit listázza az állapotukkal és a következő megújítás dátumával. Hogy mit tehet egy előfizetéssel, azt az Előfizetések lemondása, szüneteltetése és folytatása cikk magyarázza el.
A Visszatérítések az ügyfél rendeléseire kiállított jóváírásokat listázza, lásd: Visszatérítések és jóváírások.
A Részletek alatt szerkeszti a rekordot. A Kapcsolat alatt módosíthatja a Név, a Telefon, az E-mail és a Belső jegyzet értékét, majd Mentés. Az e-mail-címnek egyedinek kell maradnia a munkaterületén, így egy ügyfélnek nem adhat olyan címet, amelyet már egy másik ügyfél használ. A belső jegyzet csak a csapatának szól, és kitöltés után megjelenik az áttekintésen.
A Címek alatt szerkeszti a Számlázási cím és a Szállítási cím értékét. A Számlázási cím másolása kitölti Ön helyett a szállítási címet. A kézzel létrehozott új rendelések és számláik a számlázási címet használják. Egy checkout csak névvel és e-mail-címmel hozza létre az ügyfelet. A vásárló által megadott címek a rendelésen maradnak.
Ha itt módosítja egy ügyfél e-mail-címét, az nem módosítja egy kapcsolódó tagfiók e-mail-címét. Szerkessze külön a tagot, ha mindkettőnek egyeznie kell.
Ügyfél törlése
A Törlés véglegesen eltávolít egy ügyfelet. A rendszer megtagadja, amíg az ügyfélnek van valaha kifizetett rendelése, számlája vagy előfizetése. A piszkozat, függőben lévő, sikertelen és lejárt rendelések, például a félbehagyott checkoutok, nem akadályozzák.
Vásárlások a tagprofilban
Ha egy ügyfél tag is, a vásárlásait a tag oldaláról is látja. Nyissa meg a tagot, és lépjen a Fizetések fülre, amely a Fizetések bekapcsolása után jelenik meg.
- A Vásárlások az ez a tag által leadott rendeléseket listázza, a legújabbal kezdve, a legutóbbi 100-ig. Nyisson meg egyet, hogy lássa a tételeit és fizetéseit, elindítson egy visszatérítést, vagy a teljes rendelésre ugorjon.
- Alatta a tag előfizetései láthatók. Ott is szüneteltetheti, folytathatja vagy lemondhatja őket.