Um cliente é o registo do comprador por trás das suas encomendas e subscrições. Contém o nome, o endereço de e-mail e o número de telefone, e reúne num só sítio tudo o que essa pessoa lhe comprou.
Abrir a visão geral dos pagamentos
A partir daí, vá a Pagamentos > Vendas > Clientes. Se os Pagamentos estiverem desativados no seu espaço de trabalho, ative-os em Configurações > Funcionalidades. Ver clientes exige Ver pagamentos. Acrescentá-los, editá-los ou eliminá-los exige Atualizar pedidos / clientes.
Como são criados os clientes
Raramente acrescenta clientes você mesmo. Um registo de cliente é criado assim que um comprador faz uma encomenda através do seu checkout, quando cria uma encomenda à mão, ou quando importa pagamentos ou subscrições do Stripe.
Cada endereço de e-mail pertence a exatamente um cliente no seu espaço de trabalho. Quando a mesma pessoa volta a comprar com o mesmo e-mail, a nova encomenda é acrescentada ao registo existente em vez de criar um segundo.
A lista de clientes
Cada linha mostra o Nome, o E-mail, o número de Pedidos e a data Criado. A caixa de pesquisa encontra clientes por nome ou endereço de e-mail. Abra um cliente com Editar na linha. Exportar CSV no menu de três pontos transfere todos os clientes que correspondem à pesquisa.
Acrescentar um cliente à mão
Use o botão de adicionar por cima da lista para abrir Novo cliente. Tem três passos:
- Contato: nome próprio, apelido, e-mail e telefone. O nome e o e-mail são obrigatórios.
- Endereço de cobrança: opcional. Preencha-o se o quiser guardado para as faturas.
- Endereço de envio: ative Endereço de entrega diferente só se os artigos forem para outro sítio que não o endereço de faturação.
O último passo mostra um resumo. Escolha Criar, e o novo cliente abre-se de imediato.
Se já existir um cliente com esse endereço de e-mail, não é criado um segundo registo. O cliente existente fica como está, e só as moradas que introduziu são guardadas nele.
Dentro de um cliente
O cabeçalho mostra o nome, o e-mail, o telefone e Cliente desde. Um selo Membro significa que o cliente está associado a uma conta de membro no seu espaço de trabalho. Isto acontece quando uma encomenda paga é processada, porque os compradores recebem uma conta de membro para poderem aceder ao que compraram.
A página do cliente tem cinco separadores.
Visão geral mostra o Valor vitalício, três contadores e as últimas encomendas.
- Valor vitalício soma o que o cliente pagou em encomendas pagas, em processamento, enviadas ou entregues, menos tudo o que foi reembolsado nelas. As encomendas de teste e as encomendas pendentes não contam.
- Se o cliente pagou em mais do que uma moeda, só são somadas as encomendas na moeda da sua encomenda paga mais recente. A etiqueta mostra então Pedidos pagos, exibidos em seguido dessa moeda.
- Os contadores mostram Pedidos com quantos estão pagos, Assinaturas com quantas estão ativas, e Reembolsos com o total reembolsado.
- Pedidos recentes lista as três encomendas mais recentes. Ver tudo salta para o separador de encomendas.
Pedidos lista todas as encomendas deste cliente, incluindo as encomendas de teste, das mais recentes para as mais antigas. Clique numa encomenda para a abrir, veja Ver e criar encomendas.
Assinaturas lista as subscrições do cliente com o seu estado e a próxima data de renovação. O que pode fazer com uma subscrição é explicado em Cancelar, pausar e retomar subscrições.
Reembolsos lista as notas de crédito emitidas nas encomendas deste cliente, veja Reembolsos e notas de crédito.
Detalhes é onde edita o registo. Em Contato pode alterar o Nome, o Telefone, o E-mail e a Nota interna, e depois Salvar. O endereço de e-mail tem de continuar único no seu espaço de trabalho, por isso não pode dar a um cliente um endereço que outro cliente já usa. A nota interna é só para a sua equipa e aparece na visão geral quando estiver preenchida.
Em Endereços edita o Endereço de faturamento e o Endereço de entrega. Copiar do faturamento preenche o endereço de entrega por si. As novas encomendas que cria à mão e as suas faturas usam o endereço de faturação. Um checkout cria o cliente só com nome e e-mail. As moradas que um comprador introduz ficam guardadas na encomenda.
Alterar aqui o e-mail de um cliente não altera o endereço de e-mail de uma conta de membro associada. Edite o membro em separado se ambos tiverem de coincidir.
Eliminar um cliente
Excluir remove um cliente definitivamente. É recusado enquanto o cliente tiver uma encomenda que alguma vez foi paga, uma fatura ou uma subscrição. As encomendas em rascunho, pendentes, falhadas e expiradas, como os checkouts abandonados, não impedem a eliminação.
Compras no perfil do membro
Se um cliente também for membro, vê as suas compras também do lado do membro. Abra o membro e vá ao separador Pagamentos, que aparece quando os Pagamentos estão ativados.
- Compras lista as encomendas feitas por este membro, das mais recentes para as mais antigas, até às 100 mais recentes. Abra uma para ver os seus itens e pagamentos, iniciar um reembolso ou saltar para a encomenda completa.
- Por baixo, aparecem as subscrições do membro. Também pode pausá-las, retomá-las ou cancelá-las ali.