Un cliente è la scheda dell'acquirente dietro i suoi ordini e abbonamenti. Contiene il nome, l'indirizzo email e il numero di telefono, e raccoglie in un unico posto tutto ciò che quella persona ha acquistato da lei.
Apra la panoramica dei pagamenti
Da lì vada in Pagamenti > Vendite > Clienti. Se i Pagamenti sono disattivati nella sua area di lavoro, li attivi in Impostazioni > Funzionalità. Per vedere i clienti serve Visualizza pagamenti. Per aggiungerli, modificarli o eliminarli serve Aggiorna ordini / clienti.
Come vengono creati i clienti
Raramente aggiunge clienti da sé. Una scheda cliente viene creata non appena un acquirente effettua un ordine tramite il suo checkout, quando crea un ordine a mano o quando importa pagamenti o abbonamenti da Stripe.
Ogni indirizzo email appartiene a un solo cliente nella sua area di lavoro. Quando la stessa persona acquista di nuovo con la stessa email, il nuovo ordine viene aggiunto alla scheda esistente invece di crearne una seconda.
L'elenco dei clienti
Ogni riga mostra Nome, E-mail, il numero di Ordini e la data Creato. La casella di ricerca trova i clienti per nome o indirizzo email. Apra un cliente con Modifica nella riga. Esporta CSV nel menu a tre puntini scarica tutti i clienti che corrispondono alla ricerca.
Aggiungere un cliente a mano
Usi il pulsante di aggiunta sopra l'elenco per aprire Nuovo cliente. Ha tre passaggi:
- Contatto: nome, cognome, email e telefono. Nome ed email sono obbligatori.
- Indirizzo di fatturazione: facoltativo. Lo compili se vuole averlo registrato per le fatture.
- Indirizzo di spedizione: attivi Indirizzo di spedizione diverso solo se la merce va in un luogo diverso dall'indirizzo di fatturazione.
L'ultimo passaggio mostra un riepilogo. Scelga Crea e il nuovo cliente si apre subito.
Se esiste già un cliente con quell'indirizzo email, non viene creata una seconda scheda. Il cliente esistente resta com'è, e su di esso vengono salvati solo gli indirizzi inseriti.
All'interno di un cliente
L'intestazione mostra nome, email, telefono e Cliente dal. Un badge Membro indica che il cliente è collegato a un account membro nella sua area di lavoro. Questo avviene quando viene elaborato un ordine pagato, perché gli acquirenti ricevono un account membro per accedere a ciò che hanno acquistato.
La pagina del cliente ha cinque schede.
Panoramica mostra il Valore totale del cliente, tre contatori e gli ultimi ordini.
- Valore totale del cliente somma ciò che il cliente ha pagato sugli ordini pagati, in elaborazione, spediti o consegnati, meno tutto ciò che è stato rimborsato su di essi. Gli ordini di prova e quelli in sospeso non contano.
- Se il cliente ha pagato in più valute, vengono sommati solo gli ordini nella valuta del suo ordine pagato più recente. L'etichetta diventa allora Ordini pagati, mostrati in :currency con quella valuta inserita.
- I contatori mostrano Ordini con quanti sono pagati, Abbonamenti con quanti sono attivi e Rimborsi con il totale rimborsato.
- Ordini recenti elenca i tre ordini più recenti. Vedi tutto porta alla scheda degli ordini.
Ordini elenca tutti gli ordini di questo cliente, compresi gli ordini di prova, dal più recente. Clicchi su un ordine per aprirlo, veda Visualizzare e creare ordini.
Abbonamenti elenca gli abbonamenti del cliente con il loro stato e la data del prossimo rinnovo. Che cosa può fare con un abbonamento è spiegato in Disdire, sospendere e riprendere gli abbonamenti.
Rimborsi elenca le note di credito emesse sugli ordini di questo cliente, veda Rimborsi e note di credito.
Dettagli è dove modifica la scheda. In Contatto può cambiare Nome, Telefono, E-mail e Nota interna, poi Salva. L'indirizzo email deve restare univoco nella sua area di lavoro, quindi non può assegnare a un cliente un indirizzo che un altro cliente usa già. La nota interna è solo per il suo team e compare nella panoramica una volta compilata.
In Indirizzi modifica l'Indirizzo di fatturazione e l'Indirizzo di spedizione. Copia dalla fatturazione compila per lei l'indirizzo di spedizione. I nuovi ordini che crea a mano e le loro fatture usano l'indirizzo di fatturazione. Un checkout crea il cliente solo con nome ed email; gli indirizzi che un acquirente inserisce restano sull'ordine.
Cambiare qui l'email di un cliente non cambia l'indirizzo email di un account membro collegato. Modifichi il membro separatamente se entrambi devono coincidere.
Eliminare un cliente
Elimina rimuove un cliente in modo definitivo. Viene rifiutato finché il cliente ha un ordine che sia mai stato pagato, una fattura o un abbonamento. Gli ordini in bozza, in sospeso, non riusciti e scaduti, come i checkout abbandonati, non sono di ostacolo.
Acquisti nel profilo del membro
Se un cliente è anche un membro, vede i suoi acquisti anche dal lato del membro. Apra il membro e vada nella scheda Pagamenti, che compare quando i Pagamenti sono attivati.
- Acquisti elenca gli ordini effettuati da questo membro, dal più recente, fino agli ultimi 100. Ne apra uno per vederne articoli e pagamenti, avviare un rimborso o passare all'ordine completo.
- Sotto sono elencati gli abbonamenti del membro. Anche lì può sospenderli, riprenderli o annullarli.