Un client est la fiche d'acheteur derrière vos commandes et vos abonnements. Elle contient le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone, et elle rassemble en un seul endroit tout ce que cette personne vous a acheté.
Ouvrir la vue d'ensemble des paiements
De là, allez dans Paiements > Ventes > Clients. Si les paiements sont désactivés dans votre espace de travail, activez-les sous Paramètres > Fonctionnalités. Voir les clients exige Voir les paiements. Les ajouter, les modifier ou les supprimer exige Mettre à jour les commandes / clients.
Comment les clients sont créés
Vous ajoutez rarement des clients vous-même. Une fiche client est créée dès qu'un acheteur passe une commande via votre checkout, quand vous créez une commande à la main, ou quand vous importez des paiements ou des abonnements depuis Stripe.
Chaque adresse e-mail appartient à un seul client dans votre espace de travail. Quand la même personne achète à nouveau avec le même e-mail, la nouvelle commande est ajoutée à la fiche existante au lieu d'en créer une deuxième.
La liste des clients
Chaque ligne affiche le Nom, l'E-mail, le nombre de Commandes et la date Créé. Le champ de recherche trouve les clients par nom ou adresse e-mail. Ouvrez un client avec Modifier dans sa ligne. Exporter en CSV dans le menu à trois points télécharge tous les clients qui correspondent à la recherche.
Ajouter un client à la main
Utilisez le bouton d'ajout au-dessus de la liste pour ouvrir Nouveau client. Il comporte trois étapes :
- Contact : prénom, nom, e-mail et téléphone. Le nom et l'e-mail sont obligatoires.
- Adresse de facturation : facultative. Remplissez-la si vous voulez la conserver pour les factures.
- Adresse de livraison : activez Adresse de livraison différente uniquement si les marchandises partent ailleurs qu'à l'adresse de facturation.
La dernière étape affiche un récapitulatif. Choisissez Créer, et le nouveau client s'ouvre aussitôt.
Si un client avec cette adresse e-mail existe déjà, aucune deuxième fiche n'est créée. Le client existant reste tel quel, et seules les adresses que vous avez saisies y sont enregistrées.
Dans la fiche d'un client
L'en-tête affiche le nom, l'e-mail, le téléphone et Client depuis. Un badge Membre signifie que le client est lié à un compte membre de votre espace de travail. Cela se produit quand une commande payée est traitée, car les acheteurs reçoivent un compte membre pour accéder à ce qu'ils ont acheté.
La fiche client comporte cinq onglets.
Aperçu affiche la Valeur à vie, trois compteurs et les dernières commandes.
- Valeur à vie additionne ce que le client a payé sur les commandes payées, en traitement, expédiées ou livrées, moins tout ce qui a été remboursé dessus. Les commandes de test et les commandes en attente ne comptent pas.
- Si le client a payé dans plusieurs devises, seules les commandes dans la devise de sa commande payée la plus récente sont additionnées. Le libellé indique alors Commandes payées, affichées en suivi de cette devise.
- Les compteurs affichent Commandes avec le nombre de commandes payées, Abonnements avec le nombre d'abonnements actifs, et Remboursements avec le total remboursé.
- Commandes récentes liste les trois commandes les plus récentes. Tout voir mène à l'onglet des commandes.
Commandes liste toutes les commandes de ce client, commandes de test comprises, de la plus récente à la plus ancienne. Cliquez sur une commande pour l'ouvrir, voir Consulter et créer des commandes.
Abonnements liste les abonnements du client avec leur statut et la date du prochain renouvellement. Ce que vous pouvez faire avec un abonnement est expliqué dans Résilier, suspendre et reprendre des abonnements.
Remboursements liste les avoirs émis sur les commandes de ce client, voir Remboursements et avoirs.
Détails est l'endroit où vous modifiez la fiche. Sous Contact, vous pouvez changer le Nom, le Téléphone, l'E-mail et la Note interne, puis cliquer sur Enregistrer. L'adresse e-mail doit rester unique dans votre espace de travail : vous ne pouvez donc pas donner à un client une adresse qu'un autre client utilise déjà. La note interne est réservée à votre équipe et apparaît dans l'aperçu dès qu'elle est remplie.
Sous Adresses, vous modifiez l'Adresse de facturation et l'Adresse de livraison. Copier depuis la facturation remplit l'adresse de livraison pour vous. Les nouvelles commandes que vous créez à la main et leurs factures utilisent l'adresse de facturation. Un checkout crée le client avec seulement le nom et l'e-mail ; les adresses saisies par l'acheteur sont conservées sur la commande.
Changer l'e-mail d'un client ici ne change pas l'adresse e-mail d'un compte membre lié. Modifiez le membre séparément si les deux doivent correspondre.
Supprimer un client
Supprimer retire définitivement un client. La suppression est refusée tant que le client a une commande qui a déjà été payée, une facture ou un abonnement. Les commandes en brouillon, en attente, échouées et expirées, comme les checkouts abandonnés, ne l'empêchent pas.
Achats dans le profil du membre
Si un client est aussi membre, vous voyez aussi ses achats du côté des membres. Ouvrez le membre et allez dans l'onglet Paiements, qui apparaît dès que les paiements sont activés.
- Achats liste les commandes passées par ce membre, de la plus récente à la plus ancienne, jusqu'aux 100 dernières. Ouvrez-en une pour voir ses articles et ses paiements, lancer un remboursement ou accéder à la commande complète.
- En dessous sont listés les abonnements du membre. Vous pouvez aussi les suspendre, les reprendre ou les résilier depuis là.