Un cliente es la ficha del comprador detrás de sus pedidos y suscripciones. Contiene el nombre, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono, y reúne en un solo lugar todo lo que esa persona le ha comprado.
Desde allí, vaya a Pagos > Ventas > Clientes. Si Pagos está desactivado en su espacio de trabajo, actívelo en Configuraciones > Funciones. Para ver clientes necesita Ver pagos. Para añadirlos, editarlos o eliminarlos necesita Actualizar pedidos / clientes.
Cómo se crean los clientes
Rara vez añadirá clientes usted mismo. Una ficha de cliente se crea en cuanto un comprador hace un pedido a través de su Checkout, cuando usted crea un pedido a mano, o cuando importa pagos o suscripciones desde Stripe.
Cada dirección de correo electrónico pertenece exactamente a un cliente en su espacio de trabajo. Cuando la misma persona vuelve a comprar con el mismo correo, el pedido nuevo se añade a la ficha existente en lugar de crear una segunda.
La lista de clientes
Cada fila muestra el Nombre, el Correo electrónico, el número de Pedidos y la fecha de Creado. El cuadro de búsqueda encuentra clientes por nombre o dirección de correo electrónico. Abra un cliente con Editar en la fila. Exportar CSV en el menú de tres puntos descarga todos los clientes que coinciden con la búsqueda.
Añadir un cliente a mano
Use el botón de añadir encima de la lista para abrir Nuevo cliente. Tiene tres pasos:
- Contacto: nombre, apellidos, correo electrónico y teléfono. El nombre y el correo son obligatorios.
- Dirección de facturación: opcional. Rellénela si quiere tenerla registrada para las facturas.
- Dirección de envío: active Dirección de envío diferente solo si los productos van a otro lugar distinto de la dirección de facturación.
El último paso muestra un resumen. Elija Crear, y el cliente nuevo se abre de inmediato.
Si ya existe un cliente con esa dirección de correo electrónico, no se crea una segunda ficha. El cliente existente se mantiene como está, y solo se guardan en él las direcciones que haya introducido.
Dentro de un cliente
La cabecera muestra el nombre, el correo electrónico, el teléfono y Cliente desde. Una insignia Miembro significa que el cliente está vinculado a una cuenta de miembro de su espacio de trabajo. Esto ocurre cuando se procesa un pedido pagado, porque los compradores reciben una cuenta de miembro para poder acceder a lo que compraron.
La página del cliente tiene cinco pestañas.
Vista general muestra el Valor de por vida, tres contadores y los últimos pedidos.
- Valor de por vida suma lo que el cliente pagó en pedidos pagados, en proceso, enviados o entregados, menos todo lo reembolsado en ellos. Los pedidos de prueba y los pedidos pendientes no cuentan.
- Si el cliente pagó en más de una moneda, solo se suman los pedidos en la moneda de su pedido pagado más reciente. La etiqueta muestra entonces Pedidos pagados, mostrados en con esa moneda.
- Los contadores muestran Pedidos con cuántos están pagados, Suscripciones con cuántas están activas, y Reembolsos con el total reembolsado.
- Pedidos recientes enumera los tres pedidos más nuevos. Ver todo salta a la pestaña de pedidos.
Pedidos enumera cada pedido de este cliente, incluidos los pedidos de prueba, primero los más recientes. Haga clic en un pedido para abrirlo. Consulte Ver y crear pedidos.
Suscripciones enumera las suscripciones del cliente con su estado y la fecha de la próxima renovación. Lo que puede hacer con una suscripción se explica en Cancelar, pausar y reanudar suscripciones.
Reembolsos enumera las notas de crédito emitidas sobre los pedidos de este cliente. Consulte Reembolsos y notas de crédito.
Detalles es donde edita la ficha. En Contacto puede cambiar el Nombre, el Teléfono, el Correo electrónico y la Nota interna, y después Guardar. La dirección de correo debe seguir siendo única en su espacio de trabajo, así que no puede dar a un cliente una dirección que ya usa otro cliente. La nota interna es solo para su equipo y aparece en la vista general en cuanto se rellena.
En Direcciones edita la Dirección de facturación y la Dirección de envío. Copiar de la facturación rellena la dirección de envío por usted. Los pedidos nuevos que crea a mano y sus facturas usan la dirección de facturación. Un Checkout crea el cliente solo con nombre y correo electrónico. Las direcciones que introduce un comprador se guardan en el pedido.
Cambiar aquí el correo de un cliente no cambia la dirección de correo electrónico de una cuenta de miembro vinculada. Edite el miembro por separado si ambos deben coincidir.
Eliminar un cliente
Eliminar borra un cliente de forma permanente. Se rechaza mientras el cliente tenga un pedido que se haya pagado alguna vez, una factura o una suscripción. Los pedidos en borrador, pendientes, fallidos y caducados, como los Checkouts abandonados, no lo impiden.
Compras en el perfil del miembro
Si un cliente es también miembro, usted ve sus compras también desde el lado del miembro. Abra el miembro y vaya a la pestaña Pagos, que aparece en cuanto Pagos está activado.
- Compras enumera los pedidos hechos por este miembro, primero los más recientes, hasta los últimos 100. Abra uno para ver sus artículos y pagos, iniciar un reembolso o saltar al pedido completo.
- Debajo aparecen las suscripciones del miembro. Allí también puede pausarlas, reanudarlas o cancelarlas.