Pagos es donde usted vende productos y suscripciones y controla el dinero que entra. Antes de su primera venta, el resumen le guía por la configuración. Después muestra cómo van sus ventas y qué requiere atención.
Activar Pagos
Si Pagos está desactivado en su espacio de trabajo, abra Configuraciones > Funciones y active Pagos. La entrada Pagos aparece entonces en su navegación de administración. Mientras la función está desactivada, cada página de pagos le devuelve al dashboard. Para ver Configuraciones necesita Actualizar configuración de la plataforma, y para activar o desactivar una función necesita Gestionar componentes.
Activar y desactivar funciones
Quién puede trabajar con pagos
Cada página de Pagos requiere Ver pagos. Solo con este permiso, un miembro del equipo puede mirar, pero no cambiar nada. Los cambios requieren uno de otros tres permisos:
- Gestionar catálogo (productos, precios, cupones) para crear, editar, publicar y eliminar cualquier cosa del catálogo.
- Actualizar pedidos / clientes para modificar pedidos, suscripciones, clientes y casos de impago, y para guardar la mayoría de los ajustes de pago. Las zonas y tarifas de envío cuentan como catálogo y requieren Gestionar catálogo (productos, precios, cupones).
- Emitir reembolsos para reembolsar un pago.
De los roles integrados, solo Propietario y Administrador tienen los cuatro, y los roles integrados no se pueden editar. Para otra combinación, el Propietario crea un rol personalizado en Configuraciones > Equipo y roles. Esto requiere un plan de pago y solo puede conceder permisos que tenga el propietario. Conectar Stripe requiere además Actualizar configuración de la plataforma y Gestionar integraciones.
Cobre en unos pocos pasos
Hasta su primera venta real, el resumen se abre con la lista Cobre en unos pocos pasos. Cada paso tiene un botón. Los tres primeros le llevan a la página correcta, el último copia su enlace de pago.
- Añada los datos de su empresa: dirección, país y moneda en Pagos > Configuraciones > Información de la empresa. Aparecen en sus facturas.
- Conectar Stripe: se marca en cuanto una conexión de Stripe puede aceptar pagos y transferir dinero sin nada pendiente, o en cuanto PayPal está conectado. Una conexión de prueba también cuenta, así que el paso puede marcarse antes de que pueda recibir dinero real. El botón de aquí siempre inicia la conexión en vivo. Para una conexión de prueba use Empezar en modo de prueba en el recuadro de Stripe de abajo, que se ofrece mientras no haya nada conectado.
- Cree su primera oferta: un producto publicado con al menos un precio activo.
- Comparta su enlace de pago: bloqueado hasta que tenga una oferta.
Cuando los tres primeros pasos están hechos, el recuadro pasa a Ya puede vender, con el enlace de pago de su producto publicado más reciente. Hacer una compra de prueba abre ese Checkout en modo de prueba, donde paga con una tarjeta de prueba de Stripe. Después de su primera venta real, el recuadro desaparece. Si llega una venta mientras un paso sigue abierto, la lista se queda como Complete la configuración de pagos.
El recuadro de Stripe
Debajo de la lista, el recuadro Stripe muestra si Stripe está Conectado o No conectado. Sin ninguna conexión ofrece Conectar con Stripe y Empezar en modo de prueba. En cuanto existe una conexión, el recuadro muestra una fila para en vivo y otra para prueba. Una fila conectada se marca como Listo para recibir dinero o Complete su configuración de Stripe. La otra fila ofrece Conectar con Stripe.
Los productos y los pedidos también funcionan sin Stripe. Si factura manualmente, oculte el recuadro con Ocultar este recuadro. Mostrar Stripe lo vuelve a mostrar. Ocultarlo requiere Actualizar pedidos / clientes.
Con Stripe conectado, el panel Saldo de Stripe muestra lo que está Disponible para pagar, lo que está En camino y sus Transferencias recientes. Actualizar carga las cifras más recientes de Stripe.
Debajo del recuadro de Stripe está el recuadro PayPal, con una fila para la cuenta en vivo y otra para el Sandbox. Consulte Conectar PayPal.
Empiece en modo de prueba. Una compra completa con una tarjeta de prueba no mueve dinero real.
Requiere atención
El panel Requiere atención solo aparece cuando algo le espera: Disputas abiertas, Pagos fallidos y Reembolsos recientes de los últimos 7 días, y Pagos vencidos en la gestión de impagos. Las disputas abiertas aparecen mientras requieran una respuesta. Cada fila abre la lista correspondiente en Ventas.
Las cifras
El rango de fechas de arriba abarca por defecto los últimos 30 días. Las cifras incluyen Ingresos, Ventas, Miembros activos e Ingresos recurrentes / mes, seguidos de Ingresos a lo largo del tiempo comparados con el periodo anterior. Debajo del gráfico aparecen el Saldo de Stripe y una segunda fila con Nuevos clientes, Valor medio del pedido, Nuevas suscripciones, Cancelación mensual, los reembolsos del rango como Reembolsado (30 días), Vida media del cliente, Volumen de por vida y Cancelado. A continuación vienen Mejores productos, Movimiento de MRR e Ingresos de clientes a lo largo del tiempo. Miembros activos cuenta las suscripciones activas o en periodo de prueba. Cancelación mensual siempre mira los últimos 30 días, sea cual sea el rango que elija.
Ingresos cuenta los pedidos pagados y los pedidos en proceso, enviados o entregados. El volumen bruto incluye pagos que se reembolsaron más tarde. Los reembolsos se muestran por separado. Las compras y suscripciones de prueba quedan fuera de todas las cifras, incluidas Cancelación mensual y Movimiento de MRR. Últimos pedidos enumera sus cinco pagos más recientes. La mayoría de las cifras abren la lista que hay detrás al hacer clic en ellas.
Todos los importes están en la Moneda predeterminada de Pagos > Configuraciones > Información de la empresa. Las ventas en otras monedas no se convierten y quedan fuera de los totales, igual que en Ingresos de clientes a lo largo del tiempo. Los recuentos de suscripciones como Miembros activos y Cancelado incluyen todas las monedas.
Las cifras se recalculan como máximo cada 90 segundos. Cuando llega una venta en vivo mientras el resumen está abierto, se actualizan en pocos segundos.
Dónde está todo lo demás
- Ventas contiene Pedidos, Suscripciones, Clientes, Reembolsos y Avisos de impago.
- Catálogo contiene Productos, Paquetes, Cupones, Tarjetas regalo y Enlaces de pago.
- Configuraciones se agrupa en Facturación, Venta y checkout y Desarrolladores, desde la información de la empresa y los impuestos hasta el Checkout, los métodos de pago, el envío y los webhooks.
Qué hacer a continuación
Recorra la lista de arriba abajo: datos de la empresa, Stripe en modo de prueba y después su primer producto. Cómprelo una vez con una tarjeta de prueba, y conecte la cuenta en vivo cuando todo funcione. Solo entonces puede llegarle dinero real, aunque la lista ya diga que está listo.