Os Pagamentos são o sítio onde vende produtos e subscrições e acompanha o dinheiro que entra. Antes da primeira venda, a visão geral guia-o pela configuração. Depois disso, mostra como estão as suas vendas e o que precisa de atenção.
Abrir a visão geral dos pagamentos
Ativar os Pagamentos
Se os Pagamentos estiverem desativados no seu espaço de trabalho, abra Configurações > Funcionalidades e ative Pagamentos. A entrada Pagamentos aparece então na navegação de administração. Enquanto a funcionalidade estiver desativada, todas as páginas de pagamentos o reencaminham para o painel. Ver Configurações exige Atualizar configurações da plataforma, e ativar ou desativar uma funcionalidade exige Gerenciar componentes.
Ativar e desativar funcionalidades
Quem pode trabalhar com pagamentos
Todas as páginas em Pagamentos exigem Ver pagamentos. Só com essa permissão, um membro da equipa pode ver, mas não alterar nada. As alterações exigem uma de três permissões adicionais:
- Gerenciar catálogo (produtos, preços, cupons) para criar, editar, publicar e eliminar tudo no catálogo.
- Atualizar pedidos / clientes para alterar encomendas, subscrições, clientes e casos de cobrança, e para guardar a maioria das configurações de pagamento. As zonas e tarifas de envio contam como catálogo e exigem Gerenciar catálogo (produtos, preços, cupons).
- Emitir reembolsos para reembolsar um pagamento.
Das funções incorporadas, só Proprietário e Administrador têm as quatro, e as funções incorporadas não podem ser editadas. Para outra combinação, o Proprietário cria uma função personalizada em Configurações > Equipe e funções. Isso exige um plano pago e só pode conceder permissões que o proprietário tenha. Ligar o Stripe também exige Atualizar configurações da plataforma e Gerenciar integrações.
Receba em poucos passos
Até à sua primeira venda real, a visão geral abre com a lista de verificação Receba em poucos passos. Cada passo tem um botão. Os três primeiros levam-no à página certa, o último copia o seu link de checkout.
- Adicione os dados da sua empresa: morada, país e moeda em Pagamentos > Configurações > Informações da empresa. Aparecem nas suas faturas.
- Conectar Stripe: concluído quando uma ligação Stripe pode aceitar pagamentos e fazer transferências sem nada por completar, ou quando o PayPal está ligado. Uma ligação de teste também conta, por isso o passo pode ficar marcado antes de poder receber dinheiro real. O botão aqui inicia sempre a ligação de produção. Para uma ligação de teste, use Começar em modo de teste na caixa do Stripe mais abaixo, que é oferecido enquanto ainda nada estiver ligado.
- Crie a sua primeira oferta: um produto publicado com pelo menos um preço ativo.
- Compartilhe o seu link de checkout: bloqueado até ter uma oferta.
Quando os três primeiros passos estiverem concluídos, a caixa passa a Tudo pronto para vender, com o link de checkout do seu produto publicado mais recente. Fazer uma compra de teste abre esse checkout no modo de teste, onde paga com um cartão de teste do Stripe. Depois da sua primeira venda real, a caixa desaparece. Se entrar uma venda enquanto um passo ainda está em aberto, a lista de verificação mantém-se como Conclua a configuração de pagamentos.
A caixa do Stripe
Por baixo da lista de verificação, a caixa Stripe mostra se o Stripe está Conectado ou Não conectado. Sem nenhuma ligação, oferece Conectar com o Stripe e Começar em modo de teste. Assim que existe uma ligação, a caixa mostra uma linha para produção e outra para teste. Uma linha ligada fica marcada com Pronto para receber dinheiro ou Conclua a configuração do Stripe, a outra linha oferece Conectar com o Stripe.
Os produtos e as encomendas também funcionam sem Stripe. Se faturar manualmente, oculte a caixa com Ocultar esta caixa. Mostrar Stripe volta a mostrá-la. Ocultá-la exige Atualizar pedidos / clientes.
Com o Stripe ligado, o painel Saldo Stripe mostra o que está Disponível para pagamento, o que está A caminho e as suas Transferências recentes. Atualizar carrega os valores mais recentes do Stripe.
Por baixo da caixa do Stripe está a caixa PayPal, com uma linha para a conta de produção e outra para a Sandbox. Veja Ligar o PayPal.
Comece no modo de teste. Uma compra completa com um cartão de teste não move dinheiro real.
Precisa de atenção
O painel Precisa de atenção só aparece quando algo está à sua espera: Disputas abertas, Pagamentos com falha e Reembolsos recentes dos últimos 7 dias, e Pagamentos em atraso em cobrança. As disputas abertas aparecem enquanto precisarem de resposta. Cada linha abre a lista correspondente em Vendas.
Os números
O intervalo de datas no topo abrange por predefinição os últimos 30 dias. Os números incluem Receita, Vendas, Membros ativos e Receita recorrente / mês, seguidos de Receita ao longo do tempo comparada com o período anterior. Por baixo do gráfico vêm o Saldo Stripe e uma segunda linha com Novos clientes, Valor médio do pedido, Novas assinaturas, Cancelamento mensal, os reembolsos do intervalo, como Reembolsado (30 dias), Tempo médio de vida do cliente, Volume vitalício e Cancelado. A seguir vêm Principais produtos, Movimento de MRR e Receita de clientes ao longo do tempo. Membros ativos conta as subscrições ativas ou em período de teste. Cancelamento mensal olha sempre para os últimos 30 dias, seja qual for o intervalo escolhido.
Receita conta as encomendas pagas e as encomendas em processamento, enviadas ou entregues. O volume bruto inclui pagamentos que foram reembolsados mais tarde, e os reembolsos aparecem à parte. As compras de teste e as subscrições de teste ficam fora de todos os números, incluindo Cancelamento mensal e Movimento de MRR. Últimos Pedidos lista os seus cinco pagamentos mais recentes. A maioria dos números abre a lista correspondente quando clica neles.
Todos os valores estão na Moeda padrão definida em Pagamentos > Configurações > Informações da empresa. As vendas noutras moedas não são convertidas e ficam fora dos totais, tal como Receita de clientes ao longo do tempo. As contagens de subscrições, como Membros ativos e Cancelado, incluem todas as moedas.
Os números são recalculados no máximo a cada 90 segundos. Quando entra uma venda real com a visão geral aberta, atualizam-se em poucos segundos.
Onde está tudo o resto
- Vendas contém Pedidos, Assinaturas, Clientes, Reembolsos e Avisos de cobrança.
- Catálogo contém Produtos, Pacotes, Cupons, Cartões-presente e Links de checkout.
- Configurações está agrupado em Faturamento, Venda e checkout e Desenvolvedores, desde as informações da empresa e os impostos até ao checkout, aos métodos de pagamento, ao envio e aos webhooks.
O que fazer a seguir
Percorra a lista de verificação de cima para baixo: dados da empresa, Stripe no modo de teste e depois o seu primeiro produto. Compre-o uma vez com um cartão de teste e ligue a conta de produção quando tudo funcionar. Só então pode receber dinheiro real, mesmo que a lista de verificação já diga que está tudo pronto.