Ver y crear pedidos

Cada compra en su espacio de trabajo se convierte en un pedido: un Checkout completado, un pedido que crea a mano o un pago que importa desde Stripe. La lista de pedidos es donde comprueba qué se compró, si está pagado y qué ha pasado con él desde entonces.

Abrir el resumen de pagos

Desde allí, vaya a Pagos > Ventas > Pedidos. Pagos está desactivado en un espacio de trabajo nuevo. Actívelo en Configuraciones > Funciones. Para ver pedidos necesita Ver pagos. Para crear, editar, eliminar o marcar pedidos como pagados necesita Actualizar pedidos / clientes.

Qué muestra la lista

Cada fila muestra el ID del pedido, el Cliente, el Importe, el Estado, el método de Pago, el importe Reembolsado y la fecha de Creado. Los pedidos más recientes aparecen primero. En un pedido pendiente con fecha de vencimiento, como una transferencia bancaria o una factura, la columna de pago muestra también cuándo vence, en rojo una vez vencido.

El cuadro de búsqueda encuentra pedidos por número de pedido o estado. Para acotar más la lista, añada una Condición: estado, nombre o correo del cliente, importe, método de pago, moneda, ID del pedido o fecha de creación.

Hay dos tipos de pedidos ocultos por defecto. Los pedidos de prueba aparecen en cuanto elige Mostrar pedidos de prueba en el menú de la barra de herramientas, y una columna Modo distingue entonces entre Prueba y En vivo. Los pedidos de prueba quedan excluidos de los informes y de los pagos a afiliados. Los Checkouts abandonados, que un comprador inició pero nunca pagó, aparecen en cuanto elige Mostrar checkouts abandonados o filtra usted mismo por estado. Nunca cuentan como ventas.

Dentro de un pedido

Abra un pedido con Editar en su fila. La Vista general muestra el cliente, el total con su desglose, el estado y la fecha de pago. En cuanto el pedido tiene una factura, o una vez pagado, Factura (PDF) descarga la más reciente, y el recuadro Facturas las enumera todas. Si todavía se puede devolver dinero, Reembolsar inicia un reembolso. Consulte Reembolsos y notas de crédito.

Las demás pestañas contienen los detalles: Artículos, Cliente con la dirección de facturación y de envío, Pagos, Reembolsos, Actividad y Notas para una Nota interna. Puede cambiar las líneas del pedido, el cliente, las direcciones, el estado y la fecha de pago, y después Guardar. Cada cambio se registra en Actividad. El campo de estado nunca marca un pedido como pagado, con una excepción: un pedido en proceso, enviado o entregado puede volver a pagado.

Registrar un pago que ha llegado

Un pedido pendiente muestra Pago pendiente en su vista general. Cuando el dinero ha llegado, elija Marcar como pagado y confirme. El acceso, la factura, las comisiones y el correo de confirmación se procesan entonces igual que después de un Checkout completado. Solo se pueden marcar como pagados los pedidos pendientes, y el campo de estado no puede hacerlo por usted: se niega a pasar un pedido pendiente a pagado.

Los pedidos por transferencia bancaria, factura, efectivo y PayPal conservan su modo en vivo o de prueba cuando los marca. Un pedido de prueba pendiente se completa como prueba, y el botón muestra entonces Completar compra de prueba. Un pedido en vivo que espera un pago con tarjeta de Stripe no se puede marcar como pagado: pasa a pagado por sí solo en cuanto Stripe confirma el pago.

Crear un pedido a mano

Use el botón de añadir encima de la lista para abrir Nuevo pedido. Tiene tres pasos: Cliente, Productos y Pago.

1. Elija un cliente existente, o elija Nuevo cliente para añadir uno.
2. Añada uno o varios productos con su precio y cantidad. Nuevo producto crea un producto en el momento y requiere Gestionar catálogo (productos, precios, cupones). Se guarda como borrador con un precio único que incluye impuestos, así que no tiene Checkout público hasta que lo publique. Todos los artículos deben usar la misma moneda, y un precio recurrente o un plan de pago no puede compartir pedido con otros tipos de precio.
3. Elija cómo se paga el pedido.

Con Stripe Tax activado, el pedido obtiene su impuesto de Stripe Tax según la dirección de facturación del cliente, y la factura lo muestra. La inversión del sujeto pasivo para compradores empresariales no se aplica a los pedidos creados a mano.

Marcar como pagado es para dinero que ya ha recibido. Fije Pagado el y elija Crear pedido: el pedido se guarda como pagado y se procesa de inmediato. Con el interruptor Simular compra de prueba, el botón toma ese nombre y el pedido se guarda en su lugar como pedido de prueba pagado. Pasa por los mismos pasos que uno real: el comprador recibe acceso, se envían los correos y, si las facturas se emiten automáticamente, se crea una factura con un número TEST-. Queda fuera de los informes y de los pagos a afiliados.

Enlace de pago de Stripe guarda el pedido como pendiente. Generar enlace de pago le da entonces una URL de pago para copiar y enviar. Un enlace de pago solo se puede crear mientras el pedido está en borrador o pendiente. El pedido se marca como pagado en cuanto el cliente completa el Checkout de Stripe. Un pedido que sigue sin pagar 24 horas después se marca como abandonado y entonces solo se muestra con Mostrar checkouts abandonados o con un filtro de estado.

Exportar e importar

Exportar CSV en el menú de la barra de herramientas descarga los pedidos que muestra la lista en ese momento, con su búsqueda, sus condiciones y los interruptores de prueba y abandonados aplicados. El archivo contiene el número de pedido, el estado, la fecha, el nombre y el correo del cliente, el subtotal, el descuento, el impuesto, el envío, el total, la moneda y una marca de prueba.

Importar desde Stripe trae pagos únicos de Stripe a su registro de pedidos, por ejemplo ventas de antes de usar memberarea. Elija En vivo o Prueba y después Listar pagos de Stripe. memberarea obtiene sus 100 pagos de Stripe más recientes y enumera entre ellos los pagos únicos completados. Cargar más obtiene los 100 siguientes. Los pagos de suscripción quedan fuera, porque las suscripciones tienen su propia importación. Un pago sin correo del cliente no se puede importar, y cuando ningún producto coincide automáticamente, usted asigna uno. Conceder acceso a los compradores importados está activado por defecto. No se calcula ninguna comisión, y los pagos que ya se importaron se reconocen, así que volver a ejecutar la importación es seguro.