Visualizzare e creare ordini

Ogni acquisto nella sua area di lavoro diventa un ordine: un checkout completato, un ordine creato a mano o un pagamento importato da Stripe. L'elenco degli ordini è il posto in cui controlla che cosa è stato acquistato, se è pagato e che cosa è successo da allora.

Apra la panoramica dei pagamenti

Da lì vada in Pagamenti > Vendite > Ordini. In una nuova area di lavoro i Pagamenti sono disattivati. Li attivi in Impostazioni > Funzionalità. Per vedere gli ordini serve Visualizza pagamenti. Per creare, modificare, eliminare o segnare come pagati gli ordini serve Aggiorna ordini / clienti.

Che cosa mostra l'elenco

Ogni riga mostra ID ordine, Cliente, Importo, Stato, il metodo di Pagamento, l'importo Rimborsato e la data Creato. Gli ordini più recenti vengono per primi. Per un ordine in sospeso con una scadenza, come un bonifico bancario o una fattura, la colonna del pagamento mostra anche la scadenza, in rosso quando è superata.

La casella di ricerca trova gli ordini per numero d'ordine o stato. Per restringere ancora l'elenco, aggiunga una Condizione: stato, nome o email del cliente, importo, metodo di pagamento, valuta, ID ordine o data di creazione.

Due tipi di ordini sono nascosti per impostazione predefinita. Gli ordini di prova compaiono quando sceglie Mostra ordini di prova nel menu della barra degli strumenti, e una colonna Modalità distingue Test e Live. Gli ordini di prova sono esclusi dai report e dai pagamenti agli affiliati. I checkout abbandonati, che un acquirente ha avviato ma mai pagato, compaiono quando sceglie Mostra i checkout abbandonati o filtra lei stesso per stato. Non contano mai come vendite.

All'interno di un ordine

Apra un ordine con Modifica nella sua riga. La Panoramica mostra il cliente, il totale con il suo dettaglio, lo stato e la data di pagamento. Non appena l'ordine ha una fattura, o quando è pagato, Fattura (PDF) scarica la più recente, e il riquadro Fatture le elenca tutte. Se è ancora possibile restituire denaro, Rimborso avvia un rimborso, veda Rimborsi e note di credito.

Le altre schede contengono i dettagli: Articoli, Cliente con l'indirizzo di fatturazione e di spedizione, Pagamenti, Rimborsi, Attività e Note per una Nota interna. Può modificare le righe dell'ordine, il cliente, gli indirizzi, lo stato e la data di pagamento, poi Salva. Ogni modifica viene registrata in Attività. Il campo dello stato non imposta mai un ordine come pagato, con una eccezione: un ordine in elaborazione, spedito o consegnato può tornare a pagato.

Registrare un pagamento arrivato

Un ordine in sospeso mostra Pagamento in sospeso nella sua panoramica. Quando il denaro è arrivato, scelga Segna come pagato e confermi. Accesso, fattura, commissioni ed email di conferma vengono poi elaborati come dopo un checkout completato. Solo gli ordini in sospeso possono essere segnati come pagati, e il campo dello stato non può farlo al suo posto: rifiuta di passare un ordine in sospeso a pagato.

Gli ordini con bonifico bancario, fattura, contanti e PayPal mantengono la loro modalità live o test quando li segna. Un ordine di prova in sospeso viene completato come test, e il pulsante diventa allora Completa l'acquisto di prova. Un ordine live in attesa di un pagamento con carta tramite Stripe non può essere segnato come pagato: passa a pagato da solo non appena Stripe conferma il pagamento.

Creare un ordine a mano

Usi il pulsante di aggiunta sopra l'elenco per aprire Nuovo ordine. Ha tre passaggi: Cliente, Prodotti e Pagamento.

1. Scelga un cliente esistente, oppure scelga Nuovo cliente per aggiungerne uno.
2. Aggiunga uno o più prodotti con prezzo e quantità. Nuovo prodotto crea un prodotto sul momento e richiede Gestisci catalogo (prodotti, prezzi, coupon). Viene salvato come bozza con un prezzo unico comprensivo di imposte, quindi non ha un checkout pubblico finché non lo pubblica. Tutti gli articoli devono usare la stessa valuta, e un prezzo ricorrente o un piano di pagamento non può condividere un ordine con altri tipi di prezzo.
3. Scelga come viene pagato l'ordine.

Con Stripe Tax attivato, l'ordine riceve l'imposta da Stripe Tax in base all'indirizzo di fatturazione del cliente, e la fattura la riporta. L'inversione contabile per gli acquirenti aziendali non si applica agli ordini creati a mano.

Segna come pagato serve per denaro che ha già ricevuto. Imposti Pagato il e scelga Crea ordine: l'ordine viene salvato come pagato ed elaborato subito. Con l'interruttore Simula acquisto di prova, il pulsante prende quel nome e l'ordine viene invece salvato come ordine di prova pagato. Segue gli stessi passaggi di uno reale: l'acquirente riceve l'accesso, le email partono e, se le fatture vengono emesse automaticamente, viene creata una fattura con un numero TEST-. Resta fuori dai report e dai pagamenti agli affiliati.

Link checkout Stripe salva l'ordine come in sospeso. Genera link checkout le fornisce poi un URL del checkout da copiare e inviare. Un link del checkout si può creare solo finché l'ordine è una bozza o in sospeso. L'ordine viene segnato come pagato quando il cliente completa il checkout Stripe. Un ordine ancora non pagato dopo 24 ore viene segnato come abbandonato e da allora compare solo con Mostra i checkout abbandonati o con un filtro per stato.

Esportare e importare

Esporta CSV nel menu della barra degli strumenti scarica gli ordini che l'elenco mostra in quel momento, con la ricerca, le condizioni e gli interruttori per test e abbandonati applicati. Il file contiene numero d'ordine, stato, data, nome ed email del cliente, subtotale, sconto, imposta, spedizione, totale, valuta e un indicatore di test.

Importa da Stripe porta i pagamenti Stripe singoli nel suo registro degli ordini, per esempio le vendite di prima che usasse memberarea. Scelga Live o Test, poi Elenca i pagamenti Stripe. memberarea recupera i suoi 100 pagamenti Stripe più recenti ed elenca tra questi i pagamenti singoli riusciti. Carica di più recupera i 100 successivi. I pagamenti di abbonamento sono esclusi, perché gli abbonamenti hanno una propria importazione. Un pagamento senza email del cliente non può essere importato, e dove nessun prodotto corrisponde automaticamente ne assegna uno lei. Concedi l'accesso agli acquirenti importati è attivo per impostazione predefinita. Non viene calcolata alcuna commissione, e i pagamenti già importati vengono riconosciuti, quindi ripetere l'importazione è sicuro.