Rendelések megtekintése és létrehozása

A munkaterületén minden vásárlásból rendelés lesz: egy befejezett checkout, egy kézzel létrehozott rendelés vagy egy Stripe-ból importált fizetés. A rendeléslistában ellenőrzi, mit vásároltak, ki van-e fizetve, és mi történt vele azóta.

A fizetések áttekintésének megnyitása

Innen lépjen a Fizetések > Értékesítés > Rendelések oldalra. Egy új munkaterületen a Fizetések ki vannak kapcsolva. Kapcsolja be őket a Beállítások > Funkciók alatt. A rendelések megtekintéséhez a Fizetések megtekintése kell. Rendelések létrehozásához, szerkesztéséhez, törléséhez vagy fizetettként való megjelöléséhez a Rendelések / ügyfelek frissítése szükséges.

Mit mutat a lista

Minden sor mutatja a Rendelésazonosító, az Ügyfél, az Összeg, az Állapot, a Fizetés módja, a Visszatérítve összeg és a Létrehozva dátum értékét. A legújabb rendelések állnak elöl. Egy fizetési határidővel rendelkező függőben lévő rendelésnél, például banki átutalásnál vagy számlánál, a fizetés oszlop azt is mutatja, mikor esedékes, lejárat után pirossal.

A keresőmező rendelésszám vagy állapot szerint talál rendeléseket. A lista további szűkítéséhez adjon hozzá egy Feltétel elemet: állapot, ügyfélnév vagy e-mail-cím, összeg, fizetési mód, pénznem, rendelésazonosító vagy létrehozási dátum.

Kétféle rendelés alapértelmezésként rejtve van. A tesztrendelések akkor jelennek meg, ha az eszköztár menüjében a Tesztrendelések mutatása lehetőséget választja, és ekkor egy Mód oszlop különbözteti meg a Teszt és az Éles rendeléseket. A tesztrendelések kimaradnak a jelentésekből és az affiliate-kifizetésekből. A félbehagyott checkoutok, amelyeket egy vásárló elindított, de soha nem fizetett ki, akkor jelennek meg, ha az Elhagyott fizetések megjelenítése lehetőséget választja, vagy maga szűr állapot szerint. Ezek soha nem számítanak eladásnak.

Egy rendelés belseje

Nyisson meg egy rendelést a sorában lévő Szerkesztés lehetőséggel. Az Áttekintés mutatja az ügyfelet, a végösszeget a bontásával, az állapotot és a fizetés dátumát. Amint a rendelésnek van számlája, vagy amint ki van fizetve, a Számla (PDF) letölti a legújabbat, a Számlák doboz pedig mindegyiket listázza. Ha még visszatéríthető pénz, a Visszatérítés elindít egy visszatérítést, lásd: Visszatérítések és jóváírások.

A többi fül tartalmazza a részleteket: Tételek, Ügyfél a számlázási és szállítási címmel, Fizetések, Visszatérítések, Aktivitás, valamint Jegyzetek egy Belső jegyzet számára. Módosíthatja a tételsorokat, az ügyfelet, a címeket, az állapotot és a fizetés dátumát, majd Mentés. Minden módosítás rögzítésre kerül az Aktivitás alatt. Az állapotmező soha nem állít egy rendelést kifizetettre, egy kivétellel: egy feldolgozás alatt álló, feladott vagy kézbesített rendelés visszaállhat kifizetettre.

Beérkezett fizetés rögzítése

Egy függőben lévő rendelés az áttekintésén a Fizetés függőben jelzést mutatja. Ha a pénz megérkezett, válassza a Megjelölés fizetettként lehetőséget, és erősítse meg. A hozzáférés, a számla, a jutalékok és a visszaigazoló e-mail ezután úgy kerül feldolgozásra, mint egy befejezett checkout után. Csak függőben lévő rendelések jelölhetők fizetettként, és az állapotmező ezt nem teszi meg Ön helyett: nem engedi egy függőben lévő rendelést kifizetettre állítani.

A banki átutalásos, számlás, készpénzes és PayPal-rendelések megtartják az éles vagy teszt módjukat, amikor megjelöli őket. Egy függőben lévő tesztrendelés tesztként zárul le, és a gombon ekkor a Tesztvásárlás befejezése felirat áll. Egy Stripe-os kártyás fizetésre váró éles rendelés nem jelölhető fizetettként: magától vált kifizetettre, amint a Stripe megerősíti a fizetést.

Rendelés létrehozása kézzel

A lista fölötti hozzáadás gombbal nyissa meg az Új rendelés ablakot. Három lépése van: Ügyfél, Termékek és Fizetés.

1. Válasszon egy meglévő ügyfelet, vagy válassza az Új ügyfél lehetőséget egy új hozzáadásához.
2. Adjon hozzá egy vagy több terméket az árával és mennyiségével. Az Új termék helyben létrehoz egy terméket, és a Katalógus kezelése (termékek, árak, kuponok) kell hozzá. Piszkozatként, egyetlen adót tartalmazó egyszeri árral mentődik, így közzétételéig nincs nyilvános checkoutja. Minden tételnek ugyanazt a pénznemet kell használnia, és egy ismétlődő ár vagy részletfizetési terv nem lehet egy rendelésben más árazási típusokkal.
3. Válassza ki, hogyan fizetik ki a rendelést.

Bekapcsolt Stripe Tax esetén a rendelés az ügyfél számlázási címe alapján a Stripe Taxtól kapja az adót, és a számla mutatja azt. Az üzleti vásárlók fordított adózását a rendszer a kézzel létrehozott rendelésekre nem alkalmazza.

A Megjelölés fizetettként a már megkapott pénzhez való. Állítsa be a Fizetve dátumot, és válassza a Rendelés létrehozása lehetőséget: a rendelés kifizetettként mentődik, és azonnal feldolgozásra kerül. A Tesztvásárlás szimulálása kapcsolóval a gomb ezt a nevet veszi fel, és a rendelés helyette kifizetett tesztrendelésként mentődik. Ugyanazokon a lépéseken fut végig, mint egy valódi: a vásárló hozzáférést kap, az e-mailek kimennek, és ha a számlák kiállítása automatikus, létrejön egy TEST- számú számla. Kimarad a jelentésekből és az affiliate-kifizetésekből.

A Stripe checkout link függőben lévőként menti a rendelést. A Checkout link létrehozása ezután egy Fizetési URL értéket ad, amelyet kimásolhat és elküldhet. Checkout link csak akkor hozható létre, ha a rendelés piszkozat vagy függőben van. A rendelés akkor jelölődik kifizetettként, amikor az ügyfél befejezi a Stripe checkoutot. A 24 óra múlva is ki nem fizetett rendelés félbehagyottként jelölődik, és ezután csak az Elhagyott fizetések megjelenítése vagy egy állapotszűrő mellett látható.

Exportálás és importálás

Az eszköztár menüjében a CSV exportálása letölti azokat a rendeléseket, amelyeket a lista éppen mutat, a keresés, a feltételek, valamint a teszt- és félbehagyott kapcsolók figyelembevételével. A fájl tartalmazza a rendelésszámot, az állapotot, a dátumot, az ügyfél nevét és e-mail-címét, a részösszeget, a kedvezményt, az adót, a szállítást, a végösszeget, a pénznemet és egy tesztjelzőt.

Az Importálás Stripe-ból egyszeri Stripe-fizetéseket hoz át a rendelésnyilvántartásába, például a memberarea használata előtti eladásokat. Válassza az Éles vagy a Teszt lehetőséget, majd a Stripe-fizetések listázása gombot. A memberarea lekéri a 100 legutóbbi Stripe-fizetését, és listázza közülük a sikeres egyszeri fizetéseket. A Továbbiak betöltése a következő 100-at kéri le. Az előfizetési fizetések kimaradnak, mert az előfizetéseknek saját importjuk van. Ügyfél e-mail-cím nélküli fizetés nem importálható, és ahol egyetlen termék sem egyezik automatikusan, Ön rendel hozzá egyet. A Hozzáférés biztosítása az importált vásárlóknak alapértelmezésként be van kapcsolva. Jutalékot a rendszer nem számol, a már importált fizetéseket pedig felismeri, így az import újbóli futtatása biztonságos.