Zwrot środków odsyła pieniądze kupującemu przez dostawcę, który przyjął płatność. memberarea go potem rejestruje, wystawia fakturę korygującą, a po pełnym zwrocie za zakup jednorazowy odbiera dostęp przyznany przez zamówienie. Ten artykuł opisuje, gdzie są widoczne zwroty, jak zwrócić środki i co następuje potem.
Zanim zaczniesz
Jeśli Płatności są wyłączone w Twoim obszarze roboczym, najpierw włącz je w Ustawienia > Funkcje. Przeglądanie zwrotów wymaga Zobacz płatności, a zwracanie środków wymaga Zwracaj środki. Spośród wbudowanych ról oba uprawnienia mają Właściciel i Admin.
Gdzie są widoczne zwroty
Otwórz Płatności > Sprzedaż > Zwroty środków. Lista pokazuje każdą płatność, której przynajmniej część została zwrócona: zamówienie, klienta, zwróconą kwotę obok pobranej kwoty, status Zwrot środków lub Częściowo zwrócone oraz wystawione do niej faktury korygujące. Przełącznik Typ nad listą przełącza między Zwroty środków, Odstąpienia i Spory. Jak obsługiwać odstąpienia, opisuje artykuł Odstąpienia od umowy.
Zwroty testowe są ukryte. W menu z trzema kropkami Pokaż zwroty testowe je dołącza, a Eksportuj CSV pobiera listę z bieżącymi filtrami. Wyszukiwanie i eksport znajdują też numery zamówień.
Kliknij wiersz, aby otworzyć Szczegóły zwrotu. Pokazuje on, co zostało pobrane, co można jeszcze zwrócić, ID płatności i każdą fakturę korygującą z Pobierz PDF.
Zwracanie środków
Zwrot środków możesz rozpocząć w dwóch miejscach: przez Zwróć środki nad listą zwrotów lub przez Zwrot środków w zamówieniu.
- W Zwróć środki wybierz płatność. Lista pokazuje 25 ostatnich płatności produkcyjnych, w których zostały jeszcze pieniądze do zwrotu. Szukaj po ID płatności Stripe lub PayPal, aby znaleźć starszą. Płatności testowe pojawiają się tu tylko wtedy, gdy włączone jest Pokaż zwroty testowe.
- Wybierz Pełny zwrot albo Częściowy zwrot i wpisz Kwota zwrotu. Kwota nie może przekroczyć salda do zwrotu.
- Opcjonalnie wybierz Powód: Na prośbę klienta, Podwójne obciążenie lub Oszustwo.
- Kliknij Zwróć środki.
Zwrotów środków nie można cofnąć. Sprawdź kwotę, zanim potwierdzisz.
Przy płatności Stripe lub PayPal, w której zostały pieniądze, Szczegóły zwrotu oferuje też Zwróć resztę, co otwiera to samo okno dla reszty kwoty. Dopóki zwrot jest przetwarzany, jego kwota jest wstrzymana z salda do zwrotu, a ten sam zwrot wysłany dwa razy z rzędu nie jest wypłacany dwukrotnie. Drugi częściowy zwrot tej samej kwoty przechodzi, gdy pierwszy zostanie zaksięgowany, albo po pięciu minutach.
Które płatności można tu zwrócić
Tylko płatności przyjęte przez Stripe lub PayPal. Zamówienia opłacone przelewem, gotówką lub na fakturę oraz zamówienia darmowe lub ręczne nie mają obciążenia, które memberarea mogłaby cofnąć, więc nigdy nie pojawiają się w Zwróć środki. Oddaj te pieniądze poza memberarea, a potem ustaw zamówienie na Zwrot środków w zamówieniu. To odbiera dostęp z zamówienia i przywraca stan magazynowy.
Jeśli zamówienie z przelewem, fakturą lub gotówką ma fakturę, ustawienie go na Zwrot środków lub Anulowano wystawia też fakturę korygującą, o ile faktury korygujące są wystawiane automatycznie. Gdy w zamówieniu zarejestrowano płatność, kupujący dostaje e-mail Zwrot środków za zamówienie z załączoną fakturą korygującą. Anulowanie nieopłaconego zakupu na fakturę tylko wystawia fakturę korygującą.
Zwrot wykonany bezpośrednio na Twoim koncie Stripe lub PayPal też dociera do memberarea i jest obsługiwany dokładnie tak jak zwrot wykonany tutaj.
Co dzieje się po zwrocie środków
memberarea księguje zwrot, gdy Stripe lub PayPal go potwierdzi, a nie gdy klikniesz przycisk. Potem:
- Płatność ma status Zwrot środków lub Częściowo zwrócone.
- Prowizje partnerów od płatności są cofane proporcjonalnie do zwróconej części.
- Wystawiana jest faktura korygująca, o ile faktury korygujące są wystawiane automatycznie.
- Kupujący dostaje e-mail Zwrot środków za zamówienie, o ile ten e-mail jest włączony w Ustawienia > Powiadomienia. Faktura korygująca jest załączona, gdy została wystawiona. Bez automatycznych faktur korygujących e-mail nadal wychodzi, ale bez PDF.
Pełny zwrot za zakup jednorazowy idzie dalej. Zamówienie zostaje oznaczone jako zwrócone, a kupujący traci dostęp przyznany przez to zamówienie. Dostęp przyznany ręcznie zostaje, podobnie jak to, co nadal daje mu inne zamówienie opłacone, w realizacji, wysłane lub dostarczone. Stan produktów ze śledzeniem stanu magazynowego wraca, karta podarunkowa użyta w zamówieniu odzyskuje wykorzystaną kwotę, a niewykorzystana karta podarunkowa kupiona w zamówieniu zostaje dezaktywowana.
Częściowy zwrot pozostawia dostęp bez zmian. Zwrot płatności za subskrypcję także: zwrot za jeden miesiąc nie kończy subskrypcji. Anuluj ją osobno, jeśli kupujący ma stracić dostęp.
Anulowanie, wstrzymywanie i wznawianie subskrypcji
Faktury korygujące
Przy włączonym automatycznym wystawianiu każdy zwrot dostaje własną fakturę korygującą. Faktury korygujące
mają własną ciągłą numerację, oddzielną od faktur, która zaczyna się od nowa
każdego roku. Numer ma postać CN-2026-00001, a dla zamówień testowych
TEST-CN-2026-00001 z osobnej sekwencji. Faktura korygująca wskazuje
fakturę zwróconej płatności, przy subskrypcji fakturę danego
odnowienia, wymienia jej pozycje i przejmuje jej podatek proporcjonalnie do zwróconej
kwoty. Jeśli nie ma faktury, faktura korygująca nie zawiera numeru faktury.
W Płatności > Ustawienia > Dokumenty karta Faktura korygująca zawiera Prefiks numeru, tytuł, uwagę i stopkę oraz przełącznik Wystawiaj faktury korygujące przy zwrotach. Jest włączony od początku. Klienci mogą pobierać swoje faktury korygujące w obszarze rozliczeń.
Przegrany spór odbiera pieniądze bez zwrotu środków, więc nie tworzy faktury korygującej.