Open iemand in je ledenlijst en je komt op het profiel van die persoon terecht. Het is de enige plek waar alles over één persoon samenkomt, verdeeld over onderdelen in een lijst aan de linkerkant.
Informatie
Naam, avatar, e-mailadres, rol, telefoonnummer en taal, plus Aangebracht door als de persoon via een van je partners binnenkwam. Hier verbeter je een tikfout in een naam of een e-mailadres dat verkeerd is binnengekomen.
Het e-mailadres is ook de login, dus als je het wijzigt, verandert de manier waarop de persoon inlogt. Laat het de persoon weten als je dat doet.
Rol wijzigen naast de rol bepaalt wat deze persoon op je platform mag. Geef je iemand een andere rol dan lid, dan hoort die persoon bij je team, met de rechten van die rol. Voor de knop heb je het recht nodig om rollen te wijzigen.
Het postadres staat hier niet. Dat vind je onder Facturering.
Als iemand is geblokkeerd
Het profiel van een geblokkeerd lid opent met een melding: Dit lid is geblokkeerd, de reden, sinds wanneer, en of bezwaar is toegestaan. Met Deblokkeren op dezelfde plek hef je de blokkering op.
Tags en velden
Tags zijn je eigen labels. Velden bevat de ledenvelden die je zelf hebt gedefinieerd, ingevuld door jou, door het lid of via een formulier.
Beide komen in een eigen artikel aan bod.
Activiteit en geschiedenis
Activiteit is het logboek van je team over het contact met deze persoon: gesprekken, meetings, e-mails en notities. Klik op Activiteit loggen, kies Notitie, E-mail, Bellen of Meeting, en vul een onderwerp, een datum en je aantekeningen in. Bij elke vermelding staat wie die heeft geschreven, zodat de volgende in je team verdergaat waar jij was gebleven.
Geschiedenis schrijft het platform zelf: logins, aankopen, afgeronde lessen, communityberichten en e-mailgebeurtenissen zoals geopend of geklikt. Je kunt filteren op type. Hier vind je het antwoord op “Wanneer heeft deze persoon voor het laatst ingelogd?” en “Is die module afgerond?”.
Geen van beide onderdelen legt vast wie welke toegang heeft gegeven. De toegangslijst zelf toont waar elke vermelding vandaan komt.
Toegang en resources van leden
Beveiliging
De kant van het inloggen. Vier tegels tonen de status van tweestapsverificatie, of het e-mailadres is geverifieerd, hoeveel sessies openstaan en wanneer de persoon voor het laatst heeft ingelogd. Overal uitloggen beëindigt alle open sessies in één keer, en de tabbladen eronder bevatten de details: logins, apparaten en beveiligingsgebeurtenissen.
Gegevens exporteren (AVG) bovenaan dit onderdeel verpakt alles wat over dit lid is opgeslagen in een zipbestand. Dat stuur je als iemand om een kopie van de eigen gegevens vraagt.
Een wachtwoord resetten doe je niet hier. Dat is een van de knoppen bovenaan het profiel.
Meldingen
Welke berichten deze persoon ontvangt. Handig als iemand zegt te veel e-mail te krijgen, of helemaal niets.
Bestanden
Documenten die bij dit lid horen. Wat het lid heeft geüpload, en wat jij voor het lid hebt geüpload.
Betalingen en facturering
Alleen zichtbaar als betalingen aanstaan.
Betalingen toont de bestellingen. Open een bestelling om de artikelen, de belasting en het factuuradres te zien, en om met Terugbetalen een terugbetaling uit te voeren.
Onder de bestellingen staan de Abonnementen, actief en afgelopen. Met Toevoegen geef je een nieuw abonnement op een terugkerend product, op een van drie manieren:
- Gratis (niet belast), een gratis plek voor een gast, een partner of een teamlid.
- Opgeslagen kaart belasten, als de persoon al een opgeslagen kaart bij je heeft.
- Proefuitnodiging sturen, die per e-mail een activeringslink met één klik verstuurt. Het gratis abonnement begint pas als de persoon accepteert.
Een lopend abonnement kun je een aantal maanden Pauzeren, Hervatten of met Abonnement opzeggen beëindigen. Een opgezegd abonnement loopt door tot het einde van de periode die al is betaald, en de kaart toont de einddatum.
Facturering bevat de factuurgegevens: particulier of zakelijk, bedrijfsnaam, adres, btw-nummer en land.
Hier kijk je voordat je antwoordt op “Heeft deze persoon echt betaald?”, en hier volg je een abonnement dat eerder eindigde dan iemand verwachtte.
Partners
Alleen zichtbaar als betalingen aanstaan en je rol het partnerprogramma mag zien. Is de persoon nog geen partner, dan maakt Partner toevoegen daar een partner van. Is de persoon het al, dan zie je de partnercode en status, verwijzingslinks, de laatste commissies en uitbetalingen.
Toegang
Onder de persoonlijke onderdelen staat alles waar deze persoon bij kan: groepen, communityforums en badges, cursussen, hubs, agenda’s en evenementen.
Bij elke vermelding staat waar de toegang vandaan komt, en dat is belangrijker dan het klinkt. Toegang via een groep kun je hier niet verwijderen; die verdwijnt als de persoon de groep verlaat.
Toegang en resources van leden
Acties op het account
Bovenaan het profiel staat een rij knoppen.
- Inloggen als lid om precies te zien wat de persoon ziet. In het rijmenu van de ledenlijst heet dezelfde actie ook Inloggen als lid.
- Bericht om een chat te starten of een e-mail te sturen. Zonder community heet de knop E-mail sturen.
- Wachtwoord resetten om zelf een nieuw wachtwoord voor deze persoon in te stellen. Er opent een formulier waarin je het nieuwe wachtwoord twee keer typt. Er wordt niets gemaild, dus geef het nieuwe wachtwoord zelf door.
- Profiel openen voor het communityprofiel, als de community aanstaat.
Onder de lijst van onderdelen opent en sluit een schakelaar Actief en Inactief het account, en daaronder staat Verwijderen.
Blokkeren start je niet vanuit het profiel. Lid blokkeren staat in het rijmenu van de ledenlijst, naast Lid deactiveren en Lid verwijderen. Bij een blokkering geef je een reden op, en je kunt de persoon bezwaar laten indienen vanaf het scherm dat die te zien krijgt in plaats van je platform. Bezwaren komen binnen in je Inbox, waar je de persoon direct kunt deblokkeren.
Deactiveren en blokkeren kun je terugdraaien, en alles blijft bewaard. Verwijderen niet: dat wist het account definitief. Elke verwijdering wordt vastgelegd op de pagina met gegevensverzoeken, of je die nu hier start of de persoon erom heeft gevraagd.