Abra a cualquiera de su lista de miembros y aterrizará en su perfil. Es el único sitio donde se junta todo lo relativo a una persona, y está dividido en secciones a la izquierda.
Información
Nombre, foto, correo, rol, teléfono e idioma, además de Recomendado por cuando la persona llegó a través de uno de sus socios. El lugar para corregir una errata en el nombre de alguien o arreglar un correo que llegó mal.
La dirección de correo es su inicio de sesión, así que cambiarla cambia cómo accede. Avísele cuando lo haga.
Cambiar rol, junto al rol, decide qué puede hacer esta persona en su plataforma. Dé a alguien un rol distinto de miembro y pasará a formar parte de su equipo, con los permisos de ese rol. El botón necesita el permiso para cambiar roles.
Su dirección postal no está aquí. Está en Facturación.
Cuando alguien está bloqueado
El perfil de un miembro bloqueado se abre con un aviso: Este miembro está baneado, el motivo, desde cuándo y si se permite una reclamación. Desbloquear, ahí mismo, levanta el bloqueo.
Etiquetas y campos
Las etiquetas son sus propios rótulos. Agregar etiqueta abre una búsqueda con las etiquetas que aún no tiene asignadas. Si la etiqueta que escribe no existe, Crear etiqueta la crea y la añade al momento. Campos contiene los campos de miembro que definió usted, rellenados por usted, por el miembro o a través de un formulario.
Ambos tienen su propio artículo.
Etiquetas y campos personalizados
Actividad e historial
Actividad es el registro de su equipo sobre el contacto con esta persona: llamadas, reuniones, correos y notas. Use Registrar actividad, elija Nota, Correo electrónico, Llamada o Reunión, y añada un asunto, una fecha y sus notas. Cada entrada muestra quién la escribió, para que la siguiente persona de su equipo retome donde usted lo dejó.
Historial lo escribe la plataforma por su cuenta: inicios de sesión, compras, lecciones completadas, publicaciones en la comunidad y eventos de correo como abierto o con clic. Puede filtrarlo por tipo. Responde a "¿cuándo inició sesión por última vez?" y "¿terminó ese módulo?".
Ninguna de las dos secciones registra quién concedió qué acceso. La propia lista de acceso muestra de dónde vino cada entrada.
Seguridad
Su lado de acceso. Cuatro fichas muestran el estado de la autenticación en dos pasos, si su correo está verificado, cuántas sesiones hay abiertas y cuándo accedió por última vez. Cerrar sesión en todas partes termina de golpe todas las sesiones abiertas, y las pestañas de debajo tienen el detalle: inicios de sesión, dispositivos y eventos de seguridad.
Exportar datos (RGPD), arriba en esta sección, mete todo lo guardado sobre este miembro en un archivo ZIP. Es lo que envía cuando alguien pide una copia de sus datos.
Restablecer la contraseña no está aquí, sino en uno de los botones de la parte superior del perfil.
Notificaciones
Qué mensajes recibe esta persona. Útil cuando alguien dice que recibe demasiados correos, o ninguno.
Archivos
Documentos adjuntos a este miembro. Lo que subió y lo que subió usted por él.
Pagos y facturación
Presentes cuando los pagos están activados.
Pagos enumera sus pedidos. Abra un pedido para ver sus artículos, los impuestos y la dirección de facturación, y para Emitir reembolso.
Debajo de los pedidos están sus Suscripciones, activas y anteriores. Agregar concede una nueva a un producto recurrente de una de tres formas:
- Gratis (sin cargo), una plaza gratuita para un invitado, un socio o alguien de su equipo.
- Cobrar a la tarjeta guardada, cuando la persona ya tiene una tarjeta guardada con usted.
- Enviar invitación de prueba, que le envía por correo un enlace de activación de un clic. La suscripción gratuita solo empieza cuando la acepta.
En una suscripción en curso puede Pausar durante varios meses, Reanudar o Cancelar suscripción. Una suscripción cancelada sigue hasta el final del periodo ya pagado, y la tarjeta muestra la fecha en que termina.
Facturación contiene sus datos de facturación: particular o empresa, nombre de la empresa, dirección, número de identificación fiscal y país.
Aquí mira antes de responder a "¿pagó realmente?" y aquí sigue una suscripción que terminó antes de lo que alguien esperaba.
Afiliados
Presente cuando los pagos están activados y su rol puede ver el programa de socios. Si la persona todavía no es socio, Añadir socio la convierte en uno. Si ya lo es, ve su código de socio y su estado, sus enlaces de referido, sus últimas comisiones y sus pagos.
Acceso
Debajo de las secciones personales viene todo lo que esta persona puede alcanzar: grupos, foros e insignias de la comunidad, cursos, hubs, calendarios y eventos.
Cada entrada muestra de dónde vino el acceso, y eso importa más de lo que parece. El acceso concedido a través de un grupo no puede quitarse aquí; se va cuando la persona sale del grupo.
Actuar sobre la cuenta
En la parte superior del perfil hay una fila de botones.
- Iniciar sesión como usuario para ver exactamente lo que ve. En el menú de fila de la lista de miembros la misma acción se llama Iniciar sesión como miembro.
- Mensaje para empezar un chat o enviar un correo. Sin la comunidad pone Enviar correo.
- Restablecer contraseña para fijar usted mismo una contraseña nueva. Se abre un formulario en el que escribe la contraseña nueva dos veces. No se envía nada por correo, así que comuníquele usted la contraseña nueva.
- Abrir perfil para su perfil de la comunidad, cuando la comunidad está activada.
Debajo de la lista de secciones, un interruptor pasa la cuenta entre Activo e Inactivo, y Eliminar está justo debajo.
Bloquear no se inicia desde el perfil. Bloquear miembro está en el menú de fila de la lista de miembros, junto a Desactivar miembro y Eliminar miembro. Un bloqueo lleva un motivo y puede permitir que la persona presente una reclamación desde la pantalla que ve en lugar de su plataforma. Las reclamaciones llegan a su Bandeja de entrada, donde puede desbloquearla directamente.
Desactivar y bloquear son reversibles y lo conservan todo. Eliminar no lo es: suprime la cuenta de forma permanente. Cada eliminación queda registrada en la página de solicitudes de datos, tanto si la inicia aquí como si la pidió la persona.