Ouvrez n'importe qui dans votre liste de membres et vous arrivez sur sa fiche. C'est le seul endroit où tout ce qui concerne une personne se rejoint, et elle est découpée en sections sur la gauche.
Informations
Nom, photo, e-mail, rôle, téléphone et langue, ainsi que Parrainé par quand la personne est venue par l'un de vos partenaires. L'endroit où corriger une coquille dans un nom ou réparer une adresse e-mail mal saisie.
L'adresse e-mail sert d'identifiant : la modifier change donc la façon dont la personne se connecte. Prévenez-la quand vous le faites.
Changer de rôle, à côté du rôle, décide de ce que cette personne peut faire dans votre plateforme. Donnez à quelqu'un un autre rôle que membre et il fait partie de votre équipe, avec les permissions de ce rôle. Le bouton nécessite la permission de modifier les rôles.
Son adresse postale n'est pas ici. Elle se trouve sous Facturation.
Quand quelqu'un est banni
La fiche d'un membre banni s'ouvre sur un avis : Ce membre est banni, le motif, depuis quand, et si une contestation est autorisée. Le bouton Lever le bannissement, juste là, y met fin.
Étiquettes et champs
Les étiquettes sont vos propres libellés. Ajouter une étiquette ouvre une recherche parmi les étiquettes pas encore attribuées. Si l'étiquette que vous tapez n'existe pas, Créer un tag la crée et l'ajoute aussitôt. Champs contient les champs membre que vous avez définis vous-même, remplis par vous, par le membre ou via un formulaire.
Les deux ont leur propre article.
Étiquettes et champs personnalisés
Activité et historique
Activité, c'est le journal des échanges de votre équipe avec cette personne : appels, réunions, e-mails et notes. Utilisez Enregistrer une activité, choisissez Note, E-mail, Appel ou Réunion, ajoutez un objet, une date et vos notes. Chaque entrée indique qui l'a écrite, pour que la personne suivante de votre équipe reprenne là où vous vous êtes arrêté.
Historique est écrit par la plateforme elle-même : connexions, achats, leçons terminées, publications dans la communauté et événements d'e-mail comme une ouverture ou un clic. Vous pouvez le filtrer par type. Il répond à « quand s'est-il connecté pour la dernière fois ? » et « a-t-il terminé ce module ? ».
Aucune de ces deux sections n'enregistre qui a accordé quel accès. C'est la liste d'accès elle-même qui indique l'origine de chaque entrée.
Accès et ressources d'un membre
Sécurité
Son versant connexion. Quatre tuiles indiquent l'état de l'authentification à deux facteurs, si son e-mail est vérifié, combien de sessions sont ouvertes et quand elle s'est connectée pour la dernière fois. Déconnecter partout ferme d'un coup toutes les sessions ouvertes, et les onglets en dessous contiennent le détail : connexions, appareils et événements de sécurité.
Exporter les données (RGPD), en haut de cette section, met tout ce qui est stocké sur ce membre dans un fichier ZIP. C'est ce que vous envoyez quand quelqu'un demande une copie de ses données.
La réinitialisation du mot de passe n'est pas ici, mais sur l'un des boutons en haut de la fiche.
Notifications
Quels messages cette personne reçoit. Utile quand quelqu'un dit recevoir trop d'e-mails, ou aucun.
Fichiers
Les documents rattachés à ce membre. Ce qu'il a envoyé, et ce que vous avez envoyé pour lui.
Paiements et facturation
Présents quand les paiements sont activés.
Paiements liste ses commandes. Ouvrez une commande pour voir ses articles, la taxe et l'adresse de facturation, et pour Émettre un remboursement.
Sous les commandes se trouvent ses Abonnements, actifs et passés. Ajouter en accorde un nouveau sur un produit récurrent, de l'une de ces trois façons :
- Offert (sans frais), une place gratuite pour un invité, un partenaire ou un membre de l'équipe.
- Débiter la carte enregistrée, quand la personne a déjà une carte enregistrée chez vous.
- Envoyer une invitation d'essai, qui lui envoie par e-mail un lien d'activation en un clic. L'abonnement gratuit ne démarre qu'une fois qu'elle l'accepte.
Sur un abonnement en cours, vous pouvez le Suspendre pendant un certain nombre de mois, le Reprendre, ou Résilier l'abonnement. Un abonnement résilié court jusqu'à la fin de la période déjà payée, et la carte affiche la date à laquelle il prend fin.
Facturation contient ses informations de facturation : particulier ou entreprise, nom de la société, adresse, numéro fiscal et pays.
C'est ici que vous regardez avant de répondre à « a-t-il vraiment payé ? », et ici que vous suivez un abonnement terminé plus tôt que prévu.
Affiliés
Présente quand les paiements sont activés et que votre rôle peut voir le programme partenaire. Si la personne n'est pas encore partenaire, Ajouter un partenaire en fait une. Si elle l'est, vous voyez son code partenaire et son statut, ses liens de parrainage, ses dernières commissions et ses versements.
Accès
Sous les sections personnelles vient tout ce que cette personne peut atteindre : groupes, forums et badges de la communauté, cours, hubs, calendriers et événements.
Chaque entrée indique d'où vient l'accès, et cela compte plus qu'il n'y paraît. Un accès accordé via un groupe ne peut pas être retiré ici ; il part quand la personne quitte le groupe.
Accès et ressources d'un membre
Agir sur le compte
Une rangée de boutons se trouve en haut de la fiche.
- Se connecter en tant qu'utilisateur pour voir exactement ce qu'il voit. Dans le menu de ligne de la liste des membres, la même action s'appelle Se connecter en tant que membre.
- Message pour démarrer un chat ou envoyer un e-mail. Sans la communauté, il affiche Envoyer un e-mail.
- Réinitialiser le mot de passe pour définir vous-même un nouveau mot de passe. Un formulaire s'ouvre, dans lequel vous saisissez deux fois le nouveau mot de passe. Rien n'est envoyé par e-mail : communiquez-lui donc vous-même le nouveau mot de passe.
- Ouvrir le profil pour son profil de communauté, quand la communauté est activée.
Sous la liste des sections, un interrupteur bascule le compte entre Actif et Inactif, et Supprimer se trouve juste en dessous.
Le bannissement ne se lance pas depuis la fiche. Bannir le membre se trouve dans le menu de ligne de la liste des membres, à côté de Désactiver le membre et Supprimer le membre. Un bannissement prend un motif et peut laisser la personne contester depuis l'écran qu'elle voit à la place de votre plateforme. Les contestations arrivent dans votre Boîte de réception, où vous pouvez lever le bannissement directement.
Désactiver et bannir sont réversibles et conservent tout. Supprimer ne l'est pas : cela efface le compte définitivement. Chaque suppression est consignée sur la page des demandes de données, que vous la lanciez ici ou que la personne l'ait demandée.