Deux façons de conserver ce que vous savez des personnes, et elles répondent à des questions différentes.
Une étiquette est un libellé : quelqu'un la porte ou non. Un champ contient une valeur : une date, un nombre, un choix, un texte.
« A assisté à l'événement en direct » est une étiquette. « Date de naissance » est un champ.
Étiquettes
Les étiquettes se gèrent dans Audience. Dans Membres ou Contacts, ouvrez Plus d'actions et choisissez Étiquettes. Gérer les étiquettes s'ouvre : vous y créez, modifiez et supprimez vos étiquettes. Donnez à chacune un nom, une icône et une couleur, ainsi qu'une description pour que votre équipe sache ce qu'elle signifie.
Appliquez-les ensuite depuis une fiche, depuis la liste en masse avec Ajouter une étiquette et Supprimer l'étiquette, ou pendant un import.
Sur la fiche d'un membre ou d'un contact, Ajouter une étiquette ouvre une recherche parmi les étiquettes pas encore attribuées. Cliquez sur une étiquette pour l'ajouter, ou appuyez sur Entrée quand une seule correspond. Si l'étiquette n'existe pas encore, choisissez Créer un tag : Nouveau tag s'ouvre avec votre texte de recherche comme nom, et l'étiquette est attribuée dès que vous l'enregistrez.
Les étiquettes n'accordent rien. Elles servent à trouver, filtrer et segmenter : qui est venu de quelle campagne, qui était présent, qui vous devriez appeler. Si un libellé doit débloquer du contenu, il devrait plutôt être un groupe.
Les étiquettes se multiplient discrètement. Dix étiquettes aux noms clairs valent mieux que soixante dont trois veulent presque dire la même chose. Écrivez la description au moment de la créer, pas plus tard.
Champs
Il existe deux sortes de champs, chacune gérée à son propre endroit, et elles font des travaux très différents.
- Les Champs des membres vivent sur les fiches membres. Chaque membre a sa propre valeur. C'est là que vont la date de naissance, le numéro client, la société, ou ce dont votre activité a réellement besoin. Vous les gérez dans Audience, dans l'onglet Champs, et pouvez les classer en groupes pour que les longues fiches restent lisibles.
- Les Champs globaux contiennent une seule valeur pour toute votre plateforme, pas une par personne : votre numéro de téléphone du support, la date de la prochaine rentrée, un lien que vous utilisez partout. Vous insérez un champ global comme variable dans les textes de l'éditeur et dans les automatisations, et vous changez la valeur à un seul endroit quand elle change. Vous les gérez dans Paramètres sous Champs globaux.
Les champs membre apparaissent ensuite sur chaque fiche, dans les filtres, dans les segments, dans les actions groupées et dans l'export.
Types de champ
Choisissez le type qui correspond à la donnée, car il détermine la façon dont le champ se remplit et ce que vous pourrez filtrer ensuite.
| Type | Pour |
|---|---|
| Texte, texte multiligne, texte enrichi | Texte libre, court ou long |
| Nombre | Tout ce que vous comptez ou comparez |
| Sélection, sélection multiple | Une liste fixe de choix |
| Oui / Non | Un simple interrupteur |
| Date, heure, date et heure | Des points dans le temps |
| Image, fichier, audio, vidéo | Des envois de fichiers |
Une date stockée en texte ne peut pas être filtrée comme une date. Choisir le bon type dès le départ vous évite de refaire le champ une fois qu'il contient mille valeurs.
Qui peut voir et modifier un champ
Chaque champ membre porte un réglage Visibilité.
- Modifiable, le membre peut le changer lui-même.
- Lecture seule, il le voit mais ne peut pas le changer.
- Masqué, seule votre équipe le voit.
Une note interne sur un client est masquée. Son numéro de téléphone est généralement modifiable. Son numéro client est en lecture seule, parce que c'est à vous de le fixer.
Les utiliser
Étiquettes comme champs membre apparaissent partout où vous travaillez avec des personnes.
- Filtres sur votre liste de membres : tous ceux qui portent une étiquette, tous ceux dont un champ remplit une condition.
- Segments, des ensembles enregistrés de ces conditions.
- Actions groupées pour ajouter ou retirer une étiquette, ou pour remplir ou vider un champ avec Définir un champ personnalisé et Effacer le champ personnalisé, sur de nombreuses personnes à la fois.
- Export, où vous choisissez les champs que contient le fichier.
L'import CSV ne remplit pas les champs membre. Il associe le nom, l'e-mail, la langue, la société et l'adresse, et applique des étiquettes. Remplissez les champs membre après l'import, pour de nombreuses personnes à la fois avec Définir un champ personnalisé.
De quoi ai-je besoin ?
Demandez-vous ce que vous allez en faire.
- Quelque chose est vrai d'une personne ou ne l'est pas, et vous voulez retrouver ces personnes : étiquette.
- Vous devez stocker une valeur par personne, puis la filtrer, la trier ou l'exporter : champ membre.
- La même valeur apparaît dans de nombreux textes et doit changer partout à la fois : champ global.
- Cela doit débloquer du contenu : groupe.
Trancher tôt garde votre liste de membres utile. Se tromper finit généralement en quarante étiquettes qui auraient dû être deux champs.