Są dwa sposoby przechowywania tego, co wiesz o ludziach, i odpowiadają one na różne pytania.
Tag to oznaczenie: ktoś je ma albo nie. Pole przechowuje wartość: datę, liczbę, wybór, fragment tekstu.
„Udział w wydarzeniu na żywo” to tag. „Data urodzenia” to pole.
Tagi
Twórz tagi w sekcji Ustawienia, potem Tagi, albo bezpośrednio z listy członków: otwórz Więcej akcji i wybierz Tagi. Każdemu nadaj nazwę, ikonę i kolor oraz opis, aby Twój zespół wiedział, co oznacza.
Potem przypisuj je z profilu członka, zbiorczo z listy akcjami Dodaj tag i Usuń tag albo podczas importu.
Tagi niczego nie przyznają. Służą do wyszukiwania, filtrowania i segmentowania: kto przyszedł z której kampanii, kto wziął udział, do kogo warto zadzwonić. Jeśli oznaczenie ma odblokowywać treści, powinno być grupą.
Tagi mnożą się po cichu. Dziesięć tagów z jasnymi nazwami sprawdza się lepiej niż sześćdziesiąt, z których trzy znaczą prawie to samo. Opis napisz od razu przy tworzeniu tagu, a nie później.
Pola
Pola definiujesz w sekcji Ustawienia, potem Pola, gdzie są dwie karty, a oba rodzaje pól służą do zupełnie różnych rzeczy.
- Pola członka znajdują się w profilach członków. Każdy członek ma własną wartość. Tu trafia data urodzenia, numer klienta, firma albo cokolwiek, czego naprawdę potrzebuje Twoja działalność. Możesz je podzielić na grupy, aby długie profile pozostały czytelne.
- Pola globalne przechowują jedną wartość dla całej platformy, a nie jedną na osobę: numer telefonu pomocy technicznej, datę następnego naboru, link, którego używasz wszędzie. Pole globalne wstawiasz jako symbol zastępczy do tekstów w kreatorze i w automatyzacjach, a gdy wartość się zmienia, zmieniasz ją w jednym miejscu.
Pola członka pojawiają się potem w każdym profilu, w filtrach, w segmentach, w akcjach zbiorczych i w eksporcie.
Typy pól
Wybierz typ pasujący do danych, bo decyduje on o tym, jak pole jest wypełniane i jak możesz później według niego filtrować.
| Typ | Do czego |
|---|---|
| Tekst, tekst wielowierszowy, tekst sformatowany | Dowolny tekst, krótki lub długi |
| Liczba | Wszystko, co liczysz lub porównujesz |
| Wybór, wielokrotny wybór | Stała lista opcji |
| Tak / Nie | Prosty przełącznik |
| Data, godzina, data i godzina | Punkty w czasie |
| Obraz, plik, audio, film | Przesyłane pliki |
Daty zapisanej jako tekst nie da się filtrować jak daty. Wybór właściwego typu na początku oszczędza przebudowywania pola, gdy ma już tysiąc wartości.
Kto widzi i zmienia pole
Każde pole członka ma ustawienie Widoczność.
- Edytowalne: członek może je zmienić samodzielnie.
- Tylko odczyt: członek widzi pole, ale nie może go zmienić.
- Ukryty: widzi je tylko Twój zespół.
Wewnętrzna notatka o kliencie jest ukryta. Numer telefonu jest zwykle edytowalny. Numer klienta jest tylko do odczytu, bo to Ty go nadajesz.
Jak z nich korzystać
Tagi i pola członka pojawiają się wszędzie tam, gdzie pracujesz z ludźmi.
- Filtry na liście członków: wszyscy z danym tagiem, wszyscy, których pole spełnia warunek.
- Segmenty, czyli zapisane zestawy takich warunków.
- Akcje zbiorcze, aby dodać lub usunąć tag albo ustawić lub wyczyścić pole akcjami Ustaw pole niestandardowe i Wyczyść pole niestandardowe, u wielu osób naraz.
- Eksport, w którym wybierasz, jakie pola zawiera plik.
Import CSV nie wypełnia pól członka. Przypisuje imię i nazwisko, e-mail, język, firmę i adres oraz nadaje tagi. Pola członka uzupełnij po imporcie, u wielu osób naraz akcją Ustaw pole niestandardowe.
Które z nich wybrać?
Zastanów się, co z tym zrobisz.
- Coś po prostu dotyczy danej osoby albo nie, a Ty chcesz znaleźć te osoby: tag.
- Musisz zapisać wartość dla każdej osoby, a potem ją filtrować, sortować lub eksportować: pole członka.
- Ta sama wartość pojawia się w wielu tekstach i ma się zmieniać wszędzie naraz: pole globalne.
- Ma odblokowywać treści: grupa.
Dobra decyzja na początku sprawia, że lista członków pozostaje użyteczna. Zła zwykle kończy się czterdziestoma tagami, które powinny być dwoma polami.