Kétféleképpen tarthatja meg, amit az emberekről tud, és a kettő más kérdésre válaszol.
A címke felirat: valaki viseli, vagy nem. A mező értéket tárol: dátumot, számot, választást, szöveget.
A "Részt vett az élő eseményen" címke. A "Születési dátum" mező.
Címkék
A címkéket a Közönség alatt kezeli. A Tagok vagy a Kapcsolatok fülön nyissa meg a További műveletek menüt, és válassza a Címkék lehetőséget. Megnyílik a Címkék kezelése ablak, ahol címkéket hozhat létre, szerkeszthet és törölhet. Mindegyiknek adjon nevet, ikont és színt, valamint leírást, hogy a csapata tudja, mit jelent.
Ezután alkalmazza őket egy profilból, a listából tömegesen a Címke hozzáadása és a Címke eltávolítása művelettel, vagy importálás közben.
Egy tag vagy kapcsolat profilján a Címke hozzáadása egy keresőt nyit meg a még hozzá nem rendelt címkékkel. Kattintson egy címkére a hozzáadásához, vagy nyomja meg az Entert, ha csak egy találat van. Ha a címke még nem létezik, válassza a Címke létrehozása lehetőséget: megnyílik az Új címke ablak a keresett szöveggel mint névvel, és a címke a mentés után azonnal hozzárendelődik.
A címkék semmit nem adnak meg. Keresésre, szűrésre és szegmentálásra valók: ki melyik kampányból jött, ki vett részt, kit kellene felhívnia. Ha egy feliratnak tartalmat kell megnyitnia, inkább csoport legyen belőle.
A címkék csendben szaporodnak. Tíz világos nevű címke jobb, mint hatvan, amelyből három majdnem ugyanazt jelenti. A leírást a létrehozáskor írja meg, ne később.
Mezők
A mezőknek két fajtája van, mindkettőt máshol kezeli, és egészen más feladatot látnak el.
- A Tag mezők a tagprofilokon élnek. Minden tagnak saját értéke van. Ide kerül a születési dátum, az ügyfélszám, a cég, vagy amire a vállalkozásának valóban szüksége van. Ezeket a Közönség alatt, a Mezők fülön kezeli, és csoportokba rendezheti őket, hogy a hosszú profilok is áttekinthetők maradjanak.
- A Globális mezők egyetlen értéket tárolnak az egész platformjára, nem személyenként egyet: a támogatási telefonszámát, a következő évfolyam kezdetének dátumát, egy hivatkozást, amelyet mindenhol használ. A globális mezőt helyőrzőként illeszti be a builder szövegeibe és az automatizálásokba, és ha változik, egyetlen helyen módosítja az értéket. Ezeket a Beállítások alatt, a Globális mezők részben kezeli.
A tagmezők ezután megjelennek minden profilon, a szűrőkben, a szegmensekben, a tömeges műveletekben és az exportban.
Mezőtípusok
Válassza az adathoz illő típust, mert ez dönti el, hogyan tölthető ki a mező, és hogyan szűrhet rá később.
| Típus | Mire |
|---|---|
| Szöveg, többsoros szöveg, formázott szöveg | Szabad szöveg, rövid vagy hosszú |
| Szám | Minden, amit számol vagy összehasonlít |
| Választás, többszörös választás | Rögzített lehetőséglista |
| Igen / Nem | Egyszerű kapcsoló |
| Dátum, idő, dátum és idő | Időpontok |
| Kép, fájl, hang, videó | Feltöltések |
A szövegként tárolt dátumra nem lehet dátumként szűrni. Ha az elején jó típust választ, megspórolja, hogy újraépítse a mezőt, amikor már ezer értéket tartalmaz.
Ki láthatja és módosíthatja a mezőt
Minden tagmező hordoz egy Láthatóság beállítást.
- Szerkeszthető, a tag maga módosíthatja.
- Csak olvasható, látja, de nem módosíthatja.
- Rejtett, csak a csapata látja.
Egy ügyfélről szóló belső jegyzet rejtett. A telefonszáma általában szerkeszthető. Az ügyfélszáma csak olvasható, mert annak beállítása az Ön dolga.
Használatuk
A címkék és a tagmezők is megjelennek mindenütt, ahol emberekkel dolgozik.
- Szűrők a taglistán: mindenki, aki visel egy címkét, mindenki, akinek a mezője megfelel egy feltételnek.
- Szegmensek, ezeknek a feltételeknek mentett készletei.
- Tömeges műveletek címke hozzáadására vagy eltávolítására, illetve mező beállítására vagy törlésére az Egyéni mező beállítása és az Egyéni mező törlése művelettel, sok embernél egyszerre.
- Exportálás, ahol kiválasztja, mely mezőket tartalmazza a fájl.
A CSV-importálás nem tölti ki a tagmezőket. A nevet, az e-mail-címet, a nyelvet, a céget és a címet felelteti meg, és címkéket alkalmaz. A tagmezőket az importálás után töltse ki, sok embernél egyszerre az Egyéni mező beállítása művelettel.
Melyikre van szükségem?
Kérdezze meg magától, mit fog vele kezdeni.
- Valami igaz egy emberre, vagy nem, és meg akarja találni ezeket az embereket: címke.
- Személyenként kell értéket tárolnia, majd később szűrni, rendezni vagy exportálni: tagmező.
- Ugyanaz az érték sok szövegben szerepel, és mindenhol egyszerre kell változnia: globális mező.
- Tartalmat kell megnyitnia: csoport.
Ha ezt korán eltalálja, a taglistája használható marad. Ha elrontja, az általában negyven címkében végződik, amiből két mezőnek kellett volna lennie.