Kétféleképpen tarthatja meg, amit az emberekről tud, és a kettő más kérdésre válaszol.
A címke felirat: valaki viseli, vagy nem. A mező értéket tárol: dátumot, számot, választást, szöveget.
A "Részt vett az élő eseményen" címke. A "Születési dátum" mező.
Címkék
A címkéket a beállításokban hozza létre, mindegyiknek adjon nevet, ikont és színt, valamint leírást, hogy a csapata tudja, mit jelent.
Ezután alkalmazza őket egy tag profiljából, a listából tömegesen, vagy importálás közben.
A címkék semmit nem adnak meg. Keresésre, szűrésre és szegmentálásra valók: ki melyik kampányból jött, ki vett részt, kit kellene felhívnia. Ha egy feliratnak tartalmat kell megnyitnia, inkább csoport legyen belőle.
A címkék csendben szaporodnak. Tíz világos nevű címke jobb, mint hatvan, amelyből három majdnem ugyanazt jelenti. A leírást a létrehozáskor írja meg, ne később.
Mezők
A mezők valódi adatokat tárolnak, és kétfélék léteznek.
- A tagmezők a tagprofilokon élnek. Ide kerül a születési dátum, az ügyfélszám, a cég, vagy amire a vállalkozásának valóban szüksége van.
- A globális mezők szélesebb körben érhetők el a platformon.
A beállításokban határozza meg őket, és ezután megjelennek minden profilon, az importálás megfeleltetésében, a szűrőkben és az exportban.
Mezőtípusok
Válassza az adathoz illő típust, mert ez dönti el, hogyan tölthető ki a mező, és hogyan szűrhet rá később.
| Típus | Mire |
|---|---|
| Szöveg, többsoros szöveg, formázott szöveg | Szabad szöveg, rövid vagy hosszú |
| Szám | Minden, amit számol vagy összehasonlít |
| Választás, többszörös választás | Rögzített lehetőséglista |
| Igen / Nem | Egyszerű kapcsoló |
| Dátum, idő, dátum és idő | Időpontok |
| Kép, fájl, hang, videó | Feltöltések |
A szövegként tárolt dátumra nem lehet dátumként szűrni. Ha az elején jó típust választ, megspórolja, hogy újraépítse a mezőt, amikor már ezer értéket tartalmaz.
Ki láthatja és módosíthatja a mezőt
Minden tagmező hordoz egy láthatósági beállítást.
- Szerkeszthető, a tag maga módosíthatja.
- Csak olvasható, látja, de nem módosíthatja.
- Rejtett, csak a csapata látja.
Egy ügyfélről szóló belső jegyzet rejtett. A telefonszáma általában szerkeszthető. Az ügyfélszáma csak olvasható, mert annak beállítása az Ön dolga.
Használatuk
A címkék és a mezők is megjelennek mindenütt, ahol emberekkel dolgozik.
- Szűrők a taglistán: mindenki, aki visel egy címkét, mindenki, akinek a mezője megfelel egy feltételnek.
- Mentett nézetek ezekre a szűrőkre építve.
- Tömeges műveletek címke hozzáadására vagy eltávolítására, illetve mező beállítására vagy törlésére sok embernél egyszerre.
- Importálás, ahol az oszlopai a mezőire képződnek le.
- Exportálás, ahol kiválasztja, mely mezőket tartalmazza a fájl.
Munka a listákkal: szűrők és oszlopok
Melyikre van szükségem?
Kérdezze meg magától, mit fog vele kezdeni.
- Valami igaz egy emberre, vagy nem, és meg akarja találni ezeket az embereket: címke.
- Értéket kell tárolnia, majd később szűrni, rendezni vagy exportálni: mező.
- Tartalmat kell megnyitnia: csoport.
Ha ezt korán eltalálja, a taglistája használható marad. Ha elrontja, az általában negyven címkében végződik, amiből két mezőnek kellett volna lennie.