Zwei Wege, festzuhalten, was Sie über Menschen wissen, und sie beantworten verschiedene Fragen.
Ein Tag ist ein Etikett: Jemand trägt es oder eben nicht. Ein Feld hält einen Wert: ein Datum, eine Zahl, eine Auswahl, einen Text.
"Hat am Live-Event teilgenommen" ist ein Tag. "Geburtsdatum" ist ein Feld.
Tags
Tags verwalten Sie im Bereich Kontakte. Öffnen Sie dort im Reiter Mitglieder oder Kontakte das Menü Weitere Aktionen und wählen Sie Tags. Es öffnet sich Tags verwalten, wo Sie Tags anlegen, bearbeiten und löschen. Geben Sie jedem einen Namen, ein Symbol und eine Farbe sowie eine Beschreibung, damit Ihr Team weiß, was er bedeutet.
Vergeben Sie sie dann aus einem Profil, aus der Liste heraus in Masse mit Tag hinzufügen und Tag entfernen oder während eines Imports.
Im Profil eines Mitglieds oder Kontakts öffnet Tag hinzufügen eine Suche mit den Tags, die noch nicht vergeben sind. Klicken Sie auf einen Tag, um ihn hinzuzufügen, oder drücken Sie Enter, wenn nur einer passt. Gibt es den Tag noch nicht, wählen Sie Tag erstellen: Neuer Tag öffnet sich mit Ihrem Suchtext als Namen, und der Tag wird vergeben, sobald Sie ihn speichern.
Tags gewähren nichts. Sie dienen dem Finden, Filtern und Segmentieren: wer aus welcher Kampagne kam, wer teilgenommen hat, wen Sie anrufen sollten. Wenn ein Etikett Inhalte freischalten soll, gehört es als Gruppe angelegt.
Tags vermehren sich still. Zehn Tags mit klaren Namen schlagen sechzig, bei denen drei fast dasselbe bedeuten. Schreiben Sie die Beschreibung beim Anlegen, nicht später.
Felder
Felder gibt es in zwei Arten, jede wird an ihrem eigenen Ort verwaltet, und sie erledigen ganz verschiedene Aufgaben.
- Mitgliedsfelder leben auf Mitgliederprofilen. Jedes Mitglied hat seinen eigenen Wert. Hierhin gehören Geburtsdatum, Kundennummer, Firma oder was Ihr Geschäft eben braucht. Sie verwalten sie im Bereich Kontakte im Reiter Felder und können sie in Gruppen ordnen, damit lange Profile lesbar bleiben.
- Globale Felder halten einen Wert für Ihre ganze Plattform, nicht einen pro Person: Ihre Support-Telefonnummer, das Datum des nächsten Starts, ein Link, den Sie überall verwenden. Ein globales Feld fügen Sie als Platzhalter in Texte im Builder und in Automationen ein, und wenn sich der Wert ändert, ändern Sie ihn an einer Stelle. Sie verwalten sie in den Einstellungen unter Globale Felder.
Mitgliedsfelder erscheinen danach in jedem Profil, in Filtern, in Segmenten, in Massenaktionen und im Export.
Feldtypen
Wählen Sie den Typ, der zu den Daten passt, denn er entscheidet, wie das Feld ausgefüllt wird und wonach Sie später filtern können.
| Typ | Wofür |
|---|---|
| Text, mehrzeiliger Text, Rich Text | Freier Text, kurz oder lang |
| Zahl | Alles, was Sie zählen oder vergleichen |
| Auswahl, Mehrfachauswahl | Eine feste Liste von Optionen |
| Ja/Nein | Ein einfacher Schalter |
| Datum, Uhrzeit, Datum und Uhrzeit | Zeitpunkte |
| Bild, Datei, Audio, Video | Uploads |
Ein als Text gespeichertes Datum lässt sich nicht als Datum filtern. Den richtigen Typ gleich am Anfang zu wählen erspart Ihnen, das Feld neu zu bauen, wenn es tausend Werte enthält.
Wer ein Feld sehen und ändern darf
Jedes Mitgliedsfeld trägt eine Einstellung Sichtbarkeit.
- Bearbeitbar, das Mitglied kann es selbst ändern.
- Schreibgeschützt, es sieht das Feld, kann es aber nicht ändern.
- Versteckt, nur Ihr Team sieht es.
Eine interne Notiz über einen Kunden ist versteckt. Seine Telefonnummer ist meist bearbeitbar. Seine Kundennummer ist schreibgeschützt, denn sie zu setzen ist Ihre Sache.
Sie nutzen
Tags und Mitgliedsfelder tauchen überall dort auf, wo Sie mit Menschen arbeiten.
- Filter auf Ihrer Mitgliederliste: alle mit einem Tag, alle, deren Feld einer Bedingung entspricht.
- Segmente, gespeicherte Sätze solcher Bedingungen.
- Massenaktionen, um einen Tag zu setzen oder zu entfernen oder ein Feld mit Benutzerdefiniertes Feld setzen und Benutzerdefiniertes Feld löschen bei vielen Personen auf einmal zu setzen oder zu leeren.
- Export, wo Sie wählen, welche Felder die Datei enthält.
Der CSV-Import füllt keine Mitgliedsfelder. Er ordnet Name, E-Mail, Sprache, Firma und Adresse zu und vergibt Tags. Füllen Sie Mitgliedsfelder nach dem Import, für viele Personen auf einmal mit Benutzerdefiniertes Feld setzen.
Was brauche ich?
Fragen Sie sich, was Sie damit tun werden.
- Etwas trifft auf eine Person zu oder nicht, und Sie wollen diese Personen finden: Tag.
- Sie müssen einen Wert pro Person speichern und ihn später filtern, sortieren oder exportieren: Mitgliedsfeld.
- Derselbe Wert steht in vielen Texten und soll sich überall auf einmal ändern: globales Feld.
- Es soll Inhalte freischalten: Gruppe.
Das früh richtig zu entscheiden hält Ihre Mitgliederliste brauchbar. Es falsch zu entscheiden endet meist in vierzig Tags, die zwei Felder hätten sein sollen.