Zwei Wege, festzuhalten, was Sie über Menschen wissen, und sie beantworten verschiedene Fragen.
Ein Tag ist ein Etikett: Jemand trägt es oder eben nicht. Ein Feld hält einen Wert: ein Datum, eine Zahl, eine Auswahl, einen Text.
"Hat am Live-Event teilgenommen" ist ein Tag. "Geburtsdatum" ist ein Feld.
Tags
Legen Sie Tags in den Einstellungen an, geben Sie jedem einen Namen, ein Symbol und eine Farbe sowie eine Beschreibung, damit Ihr Team weiß, was er bedeutet.
Vergeben Sie sie dann aus dem Profil eines Mitglieds, aus der Liste heraus in Masse oder während eines Imports.
Tags gewähren nichts. Sie dienen dem Finden, Filtern und Segmentieren: wer aus welcher Kampagne kam, wer teilgenommen hat, wen Sie anrufen sollten. Wenn ein Etikett Inhalte freischalten soll, gehört es als Gruppe angelegt.
Tags vermehren sich still. Zehn Tags mit klaren Namen schlagen sechzig, bei denen drei fast dasselbe bedeuten. Schreiben Sie die Beschreibung beim Anlegen, nicht später.
Felder
Felder halten tatsächliche Daten, und es gibt sie in zwei Arten.
- Mitgliederfelder leben auf Mitgliederprofilen. Hierhin gehören Geburtsdatum, Kundennummer, Firma oder was Ihr Geschäft eben braucht.
- Globale Felder stehen breiter in der Plattform zur Verfügung.
Sie legen sie in den Einstellungen an, und sie erscheinen danach in jedem Profil, in der Import-Zuordnung, in Filtern und im Export.
Feldtypen
Wählen Sie den Typ, der zu den Daten passt, denn er entscheidet, wie das Feld ausgefüllt wird und wonach Sie später filtern können.
| Typ | Wofür |
|---|---|
| Text, mehrzeiliger Text, Rich Text | Freier Text, kurz oder lang |
| Zahl | Alles, was Sie zählen oder vergleichen |
| Auswahl, Mehrfachauswahl | Eine feste Liste von Optionen |
| Ja/Nein | Ein einfacher Schalter |
| Datum, Uhrzeit, Datum und Uhrzeit | Zeitpunkte |
| Bild, Datei, Audio, Video | Uploads |
Ein als Text gespeichertes Datum lässt sich nicht als Datum filtern. Den richtigen Typ gleich am Anfang zu wählen erspart Ihnen, das Feld neu zu bauen, wenn es tausend Werte enthält.
Wer ein Feld sehen und ändern darf
Jedes Mitgliederfeld trägt eine Sichtbarkeitseinstellung.
- Bearbeitbar, das Mitglied kann es selbst ändern.
- Nur lesbar, es sieht das Feld, kann es aber nicht ändern.
- Verborgen, nur Ihr Team sieht es.
Eine interne Notiz über einen Kunden ist verborgen. Seine Telefonnummer ist meist bearbeitbar. Seine Kundennummer ist nur lesbar, denn sie zu setzen ist Ihre Sache.
Sie nutzen
Tags und Felder tauchen überall dort auf, wo Sie mit Menschen arbeiten.
- Filter auf Ihrer Mitgliederliste: alle mit einem Tag, alle, deren Feld einer Bedingung entspricht.
- Gespeicherte Ansichten, auf diesen Filtern gebaut.
- Massenaktionen, um einen Tag zu setzen oder zu entfernen oder ein Feld bei vielen Personen auf einmal zu setzen oder zu leeren.
- Import, wo Ihre Spalten auf Ihre Felder treffen.
- Export, wo Sie wählen, welche Felder die Datei enthält.
Mit Listen arbeiten: Filter und Spalten
Was brauche ich?
Fragen Sie sich, was Sie damit tun werden.
- Etwas trifft auf eine Person zu oder nicht, und Sie wollen diese Personen finden: Tag.
- Sie müssen einen Wert speichern und ihn später filtern, sortieren oder exportieren: Feld.
- Es soll Inhalte freischalten: Gruppe.
Das früh richtig zu entscheiden hält Ihre Mitgliederliste brauchbar. Es falsch zu entscheiden endet meist in vierzig Tags, die zwei Felder hätten sein sollen.