Mitglieder, Bestellungen, Kurse, Events, Produkte: Das meiste, was Sie verwalten, liegt in einer Liste, und jede Liste funktioniert gleich. Lernen Sie es einmal an Ihrer Mitgliederliste und Sie kennen alle anderen.
Die Kopfzeile
Die Bedienelemente sitzen oben in jeder Liste.
- Suche trifft, während Sie tippen.
- Filter baut Bedingungen für alles, was die Suche nicht ausdrücken kann.
- Spalten wählt, welche Felder die Tabelle zeigt.
- Der Ansichtswechsler wechselt zwischen Tabelle, Liste und Raster.
- Die Schaltfläche rechts legt einen neuen Eintrag an.
Eine Ansicht wählen
Drei Formen, dieselben Daten. Die Tabelle bringt alles in Zeilen und Spalten und eignet sich am besten zum Vergleichen und Überfliegen. Die Liste gibt jedem Eintrag eine Zeile mit dem Wesentlichen. Das Raster zeigt Kacheln mit Bildern, was zu Kursen und Produkten besser passt als zu Bestellungen.
Ihre Wahl wird pro Liste gemerkt. Stellen Sie Mitglieder auf Tabelle und Kurse auf Raster, und jede Liste öffnet so, wie Sie sie verlassen haben.
Filter
Klicken Sie auf Filter, dann auf Bedingung, und bauen Sie die Regel aus drei Teilen: ein Feld, ein Operator, ein Wert.
Welche Operatoren Sie bekommen, hängt vom Feld ab.
| Feldtyp | Operatoren |
|---|---|
| Text | enthält, enthält nicht, ist, ist nicht, ist gesetzt, ist nicht gesetzt |
| Auswahl | ist, ist nicht |
| Datum | ist, vor, nach, zwischen, ist gesetzt, ist nicht gesetzt |
| Zahl | =, ≠, >, <, ≥, ≤, zwischen, ist gesetzt, ist nicht gesetzt |
| Ja/Nein | ist wahr, ist falsch, ist gesetzt, ist nicht gesetzt |
| Verknüpfte Datensätze | hat, hat nicht |
Ist gesetzt und ist nicht gesetzt brauchen keinen Wert. Sie fragen, ob das Feld überhaupt gefüllt ist, und das ist der schnellste Weg zu Datensätzen, bei denen etwas fehlt.
Fügen Sie eine zweite Bedingung hinzu, müssen beide zutreffen. Filter grenzen ein, sie weiten nie aus.
Das Filtern bei Mitgliedern reicht weiter als die Grundlagen. Neben Name, E-Mail und Status können Sie nach Tag, Gruppe, Segment, Land, Sprache, Engagement, letzter Anmeldung und letzter Aktivität filtern sowie nach den Kursen, Hubs, Kalendern, Foren und Abzeichen, die ein Mitglied hat. Jedes eigene Feld, das Sie anlegen, wird ebenfalls filterbar.
Spalten
Spalten entscheidet, was die Tabelle zeigt. Haken Sie ein Feld an, um es hinzuzufügen, nehmen Sie den Haken weg, um es zu entfernen, ziehen Sie zum Umsortieren. Ein paar Kernspalten sind immer sichtbar und lassen sich nicht entfernen, und Auf Standard zurücksetzen stellt alles wieder her.
Blenden Sie aus, was Sie nie lesen. Eine Tabelle mit sechs aussagekräftigen Spalten ist schneller zu bearbeiten als eine mit zwanzig, in der die wichtige aus dem Bild gescrollt ist.
Ihre Spaltenwahl gilt pro Liste und pro Person, sodass sich niemandes Tabelle ändert, wenn Sie Ihre aufräumen.
Eine Ansicht speichern
Ein Filter, den Sie jeden Morgen neu bauen, sollte eine gespeicherte Ansicht sein.
Richten Sie die gewünschten Filter ein und speichern Sie sie unter einem Namen. Die Ansicht merkt sich ihre Bedingungen und erscheint neben der Liste, einen Klick entfernt.
- Markieren Sie eine Ansicht als Standard und die Liste öffnet damit.
- Teilen Sie eine Ansicht mit Ihrem Team und alle bekommen sie, markiert mit dem Namen, von dem sie stammt.
Ansichten wie "Mitglieder ohne Kurs", "Bestellungen ohne Zahlungseingang" oder "Neu diesen Monat" machen aus einer wiederkehrenden Frage einen Reiter.
Eine geteilte Ansicht teilt den Filter, nicht den Zugang. Ihr Team sieht weiterhin nur das, was seine Rolle erlaubt.
Mehrere Datensätze auf einmal bearbeiten
Setzen Sie die Haken links an den Zeilen, und eine Leiste erscheint mit dem, was Sie mit allen zusammen tun können.
Bei Mitgliedern gehört dazu: Tags hinzufügen oder entfernen, Zugänge vergeben oder entziehen, ein eigenes Feld setzen oder leeren, aktivieren und deaktivieren, und die Auswahl als CSV exportieren.
Massenaktionen greifen sofort und werden von der Zurück-Schaltfläche nicht rückgängig gemacht. Genau deshalb verlangt das Massenlöschen, dass Sie das Wort "delete" eintippen.
Eine Arbeitsgewohnheit
Erst filtern, dann die Spalten wählen, die Ihre Frage beantworten, und das Ergebnis speichern, wenn Sie die Frage erneut stellen werden.