Membros, encomendas, cursos, eventos, produtos: quase tudo o que gere vive numa lista, e todas as listas funcionam da mesma maneira. Aprenda-o uma vez na sua lista de membros e conhece todas as outras.
O cabeçalho
Os controlos ficam no topo de cada lista.
- Pesquisar encontra enquanto escreve.
- Filtrar constrói condições para tudo o que a pesquisa não consegue exprimir.
- Colunas escolhe que campos a tabela mostra.
- O seletor de vista alterna entre tabela, lista e grelha.
- O botão à direita cria uma entrada nova.
Escolher uma vista
Três formas, os mesmos dados. A tabela põe tudo em linhas e colunas e é a melhor para comparar e percorrer. A lista dá a cada entrada uma linha com o essencial. A grelha mostra mosaicos com imagens, o que assenta melhor a cursos e produtos do que a encomendas.
A sua escolha é guardada por lista. Ponha os membros em tabela e os cursos em grelha, e cada um abrirá como o deixou.
Filtros
Clique em Filtrar, depois em Condição, e construa a regra em três partes: um campo, um operador, um valor.
Que operadores obtém depende do campo.
| Tipo de campo | Operadores |
|---|---|
| Texto | contém, não contém, é, não é, está preenchido, não está preenchido |
| Escolha | é, não é |
| Data | é, antes, depois, entre, está preenchido, não está preenchido |
| Número | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, está preenchido, não está preenchido |
| Sim/não | é verdadeiro, é falso, está preenchido, não está preenchido |
| Registos ligados | tem, não tem |
Está preenchido e não está preenchido não precisam de valor. Perguntam se o campo tem alguma coisa, o que é a forma mais rápida de encontrar registos a que falta algo.
Acrescente uma segunda condição e ambas têm de ser cumpridas. Os filtros estreitam, nunca alargam.
Filtrar em membros vai muito além do básico. Para além de nome, e-mail e estado, pode filtrar por etiqueta, grupo, segmento, país, idioma, envolvimento, último início de sessão e última atividade, e pelos cursos, hubs, calendários, fóruns e distintivos que um membro tem. Cada campo personalizado que criar também passa a ser filtrável.
Colunas
Colunas decide o que a tabela mostra. Marque um campo para o acrescentar, desmarque para o retirar, arraste para reordenar. Algumas colunas essenciais estão sempre visíveis e não podem ser retiradas, e Repor predefinições põe tudo de volta.
Oculte o que nunca lê. Uma tabela de seis colunas com significado trabalha-se mais depressa do que uma de vinte onde a importante saiu do ecrã.
A sua escolha de colunas é por lista e por pessoa, por isso a tabela de mais ninguém muda quando arruma a sua.
Guardar uma vista
Um filtro que reconstrói todas as manhãs devia ser uma vista guardada.
Configure os filtros que quer e guarde-os com um nome. A vista guarda as suas condições e aparece ao lado da lista, a um clique.
- Marque uma vista como predefinida e a lista abrirá com ela aplicada.
- Partilhe uma vista com a sua equipa e todos a recebem, com a indicação de quem veio.
Vistas como "Membros sem curso", "Encomendas por pagar" ou "Novos este mês" transformam uma pergunta recorrente num separador.
Uma vista partilhada partilha o filtro, não o acesso. A sua equipa continua a ver apenas o que o seu papel permite.
Agir sobre vários registos de uma vez
Marque as caixas à esquerda das linhas e aparece uma barra com o que pode fazer a todos em conjunto.
Nos membros isso inclui acrescentar ou retirar etiquetas, conceder ou retirar acesso, definir ou limpar um campo personalizado, ativar e desativar, e exportar a seleção em CSV.
As ações em massa aplicam-se de imediato e o botão de retroceder não as anula. A eliminação em massa pede-lhe que escreva a palavra "delete" precisamente por essa razão.
Um hábito de trabalho
Filtre primeiro, depois escolha as colunas que respondem à sua pergunta, e guarde o resultado se voltar a fazê-la.