Membros, pedidos, cursos, eventos, produtos: quase tudo o que você gerencia fica numa lista, e as listas compartilham os mesmos controles. Aprenda-os uma vez na lista de membros e se oriente em todas as outras.
O cabeçalho
Os controles ficam no topo de cada lista.
- Pesquisar encontra resultados enquanto você digita. Na lista de membros ela procura o nome, o sobrenome, o e-mail e o nome completo, por isso "Ana Berg" encontra Ana Berg.
- Filtrar cria condições para tudo o que a pesquisa não consegue expressar.
- Colunas escolhe que campos a tabela mostra.
- O seletor de visualização alterna entre as formas que uma lista oferece.
- O botão à direita cria uma nova entrada.
Escolher uma visualização
As listas que oferecem mais do que uma forma mostram um seletor de visualização com Grade, Lista e Tabela. A lista de membros acrescenta Mapa. As listas com uma só forma, como os pedidos, não têm seletor.
A Tabela coloca tudo em linhas e colunas e é a melhor para comparar e percorrer. A Lista dá a cada entrada uma linha com o essencial. A Grade mostra blocos com imagens, o que combina mais com cursos do que com pessoas.
A sua escolha fica memorizada por lista. Coloque os membros em tabela e os cursos em grade, e cada lista abre como você a deixou.
Filtros
Clique em Filtrar, depois em Condição, e monte a regra em três partes: um campo, um operador e um valor.
Os operadores disponíveis dependem do campo.
| Tipo de campo | Operadores |
|---|---|
| Texto | contém, não contém, é, não é, está definido, não está definido |
| Escolha | é, não é |
| Data | é, antes, depois, entre, está definido, não está definido |
| Número | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, está definido, não está definido |
| Sim/não | é verdadeiro, é falso, está definido, não está definido |
| Registros vinculados | tem, não tem |
"está definido" e "não está definido" não precisam de valor. Eles perguntam se o campo está preenchido, o que é a forma mais rápida de encontrar registros em que falta alguma coisa.
As datas contam em dias inteiros. "depois" começa no dia seguinte, e "entre" inclui o primeiro e o último dia.
Acrescente uma segunda condição e as duas têm que ser atendidas. Os filtros estreitam, nunca ampliam. Limpar remove todas as condições de uma vez.
Os filtros de membros vão além do básico. Além do nome, do e-mail e do status, você pode filtrar por tag, grupo, segmento, país, idioma, engajamento, último login, última atividade e, quando essas funcionalidades estão ativas, pelos cursos, hubs, calendários, fóruns e badges que um membro tem. Com os Pagamentos ativos, você pode também filtrar pelo que alguém comprou, quanto gastou e quando fez a última compra. Cada campo personalizado que você criar também passa a ser filtrável.
Colunas
Colunas decide o que a tabela mostra, por isso aparece na visualização de tabela. Ative um campo para acrescentá-lo, desative-o para removê-lo, arraste para reordenar. A primeira coluna está sempre visível e não pode ser removida, e Restaurar padrões restaura tudo.
Esconda o que você nunca lê. Uma tabela com seis colunas relevantes se trabalha mais rápido do que uma com vinte, em que a importante sumiu da tela.
A escolha de colunas é por lista e por pessoa, por isso a tabela de mais ninguém muda quando você arruma a sua.
Salvar uma visualização
Um filtro que você reconstrói todas as manhãs deve ser uma visualização salva. As visualizações salvas estão disponíveis na lista de membros.
Configure os filtros que quiser, clique em Salvar e dê um nome à visualização. Ela aparece como um chip na barra de filtros, a um clique de distância. Você pode ter até dez visualizações por lista.
- Clique na estrela de um chip para Definir como visualização padrão. A lista abre então com essa visualização aplicada.
- Ative Compartilhar com sua equipe ao salvar, e os seus colegas veem a visualização ao lado das deles. Ao passar o mouse sobre uma visualização compartilhada, você vê quem a criou.
As visualizações salvas, as visualizações compartilhadas e a sua visualização padrão pertencem ao espaço de trabalho onde você as salvou. Uma visualização compartilhada só chega aos membros da equipe desse espaço de trabalho, e só são compartilhadas as visualizações salvas por pessoas com acesso à área de administração.
Visualizações como "Fora do curso de integração", "Nunca fez login" ou "Novos este mês" transformam uma pergunta recorrente num clique.
Uma visualização compartilhada compartilha o filtro, não o acesso. A sua equipe continua vendo apenas o que a função de cada um permite.
Agir sobre vários registros de uma vez
Marque as caixas à esquerda das linhas e aparece uma barra com o que você pode fazer com todos eles em conjunto.
Selecionar tudo, a caixa de seleção no cabeçalho da tabela, abrange exatamente a lista que você está vendo: todos os registros que correspondem à pesquisa e aos filtros atuais, em todas as páginas, e nada além disso. A barra mostra quantos registros são.
Nos membros, a barra inclui Adicionar Tag e Remover tag, Adicionar acesso e Remover acesso, Definir Campo Personalizado e Limpar Campo Personalizado, Ativar e Desativar, e Exportar CSV para a seleção. Se uma exportação falhar, uma mensagem avisa você.
Ativar e desativar em massa ignora a sua própria conta e todas as pessoas cuja função esteja no mesmo nível ou acima da sua. Cada alteração de status fica registrada no log de auditoria.
As ações em massa são aplicadas na hora e não se desfazem com um botão de voltar. A exclusão em massa pede que você digite a palavra "delete" exatamente por esse motivo.
Trabalhar com a lista de membros
Um hábito de trabalho
Primeiro filtre, depois escolha as colunas que respondem à sua pergunta, e salve o resultado se for fazê-la de novo.