Miembros, pedidos, cursos, eventos, productos: casi todo lo que gestiona vive en una lista, y todas las listas funcionan igual. Apréndalo una vez en su lista de miembros y conocerá todas las demás.
La cabecera
Los controles están en la parte superior de cada lista.
- Buscar encuentra mientras escribe.
- Filtrar construye condiciones para lo que la búsqueda no puede expresar.
- Columnas elige qué campos muestra la tabla.
- El conmutador de vista cambia entre tabla, lista y cuadrícula.
- El botón de la derecha crea una entrada nueva.
Elegir una vista
Tres formas, los mismos datos. La tabla lo pone todo en filas y columnas y es la mejor para comparar y repasar. La lista da a cada entrada una línea con lo esencial. La cuadrícula muestra fichas con imágenes, lo que encaja mejor con cursos y productos que con pedidos.
Su elección se recuerda por lista. Ponga sus miembros en tabla y sus cursos en cuadrícula, y cada uno se abrirá como lo dejó.
Filtros
Pulse Filtrar, luego Condición, y construya la regla en tres partes: un campo, un operador, un valor.
Qué operadores obtiene depende del campo.
| Tipo de campo | Operadores |
|---|---|
| Texto | contiene, no contiene, es, no es, está definido, no está definido |
| Selección | es, no es |
| Fecha | es, antes, después, entre, está definido, no está definido |
| Número | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, está definido, no está definido |
| Sí/no | es verdadero, es falso, está definido, no está definido |
| Registros vinculados | tiene, no tiene |
Está definido y no está definido no necesitan valor. Preguntan si el campo tiene algo, que es la forma más rápida de encontrar registros a los que les falta algo.
Añada una segunda condición y deben cumplirse ambas. Los filtros estrechan, nunca amplían.
Filtrar en miembros llega más lejos de lo básico. Además de nombre, correo y estado puede filtrar por etiqueta, grupo, segmento, país, idioma, participación, último inicio de sesión y última actividad, y por los cursos, hubs, calendarios, foros e insignias que tiene un miembro. Cada campo personalizado que cree también pasa a ser filtrable.
Columnas
Columnas decide qué muestra la tabla. Marque un campo para añadirlo, desmárquelo para quitarlo, arrastre para reordenar. Unas pocas columnas esenciales están siempre visibles y no se pueden quitar, y Restablecer valores predeterminados lo devuelve todo a su sitio.
Oculte lo que nunca lee. Una tabla de seis columnas con sentido se trabaja más rápido que una de veinte donde la importante ha quedado fuera de pantalla.
Su elección de columnas es por lista y por persona, así que la tabla de nadie más cambia cuando usted ordena la suya.
Guardar una vista
Un filtro que reconstruye cada mañana debería ser una vista guardada.
Configure los filtros que quiera y guárdelos con un nombre. La vista recuerda sus condiciones y aparece junto a la lista, a un clic.
- Marque una vista como predeterminada y la lista se abrirá con ella aplicada.
- Comparta una vista con su equipo y todos la reciben, indicando de quién viene.
Vistas como "Miembros sin curso", "Pedidos pendientes de pago" o "Nuevos este mes" convierten una pregunta recurrente en una pestaña.
Una vista compartida comparte el filtro, no el acceso. Su equipo sigue viendo solo lo que su rol permite.
Actuar sobre varios registros a la vez
Marque las casillas de la izquierda de las filas y aparecerá una barra con lo que puede hacer con todos ellos a la vez.
En miembros eso incluye añadir o quitar etiquetas, conceder o retirar acceso, establecer o vaciar un campo personalizado, activar y desactivar, y exportar la selección como CSV.
Las acciones masivas se aplican de inmediato y el botón de retroceso no las deshace. El borrado masivo le pide que escriba la palabra "delete" precisamente por eso.
Un hábito de trabajo
Filtre primero, luego elija las columnas que responden a su pregunta, y guarde el resultado si va a volver a preguntarlo.