Miembros, pedidos, cursos, eventos, productos: casi todo lo que gestiona vive en una lista, y las listas comparten los mismos controles. Apréndalos una vez en su lista de miembros y se orientará en todas las demás.
La cabecera
Los controles están en la parte superior de cada lista.
- Buscar encuentra mientras escribe. En la lista de miembros busca por nombre, apellido, correo y nombre completo, así que "Ana Berg" encuentra a Ana Berg.
- Filtro construye condiciones para lo que la búsqueda no puede expresar.
- Columnas elige qué campos muestra la tabla.
- El cambio de vista alterna entre las formas que ofrece una lista.
- El botón de la derecha crea una entrada nueva.
Elegir una vista
Las listas que ofrecen más de una forma muestran un cambio de vista con Cuadrícula, Lista y Tabla. La lista de miembros añade Mapa. Las listas con una sola forma, como los pedidos, no tienen ese cambio.
La Tabla lo pone todo en filas y columnas y es la mejor para comparar y repasar. La Lista da a cada entrada una línea con lo esencial. La Cuadrícula muestra fichas con imágenes, lo que encaja mejor con cursos que con personas.
Su elección se recuerda por lista. Ponga sus miembros en tabla y sus cursos en cuadrícula, y cada uno se abrirá como lo dejó.
Filtros
Haga clic en Filtro, luego en Condición, y construya la regla en tres partes: un campo, un operador, un valor.
Qué operadores obtiene depende del campo.
| Tipo de campo | Operadores |
|---|---|
| Texto | contiene, no contiene, es, no es, está definido, no está definido |
| Selección | es, no es |
| Fecha | es, antes, después, entre, está definido, no está definido |
| Número | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, está definido, no está definido |
| Sí/no | es verdadero, es falso, está definido, no está definido |
| Registros vinculados | tiene, no tiene |
"está definido" y "no está definido" no necesitan valor. Preguntan si el campo tiene algo, que es la forma más rápida de encontrar registros a los que les falta algo.
Las fechas cuentan en días completos. "después" empieza con el día siguiente, y "entre" incluye tanto el primer día como el último.
Añada una segunda condición y deben cumplirse ambas. Los filtros estrechan, nunca amplían. Limpiar quita todas las condiciones a la vez.
Filtrar en miembros llega más lejos de lo básico. Además de nombre, correo y estado puede filtrar por etiqueta, grupo, segmento, país, idioma, participación, último inicio de sesión, última actividad y, cuando esas funciones están activadas, por los cursos, hubs, calendarios, foros e insignias que tiene un miembro. Con Pagos activado también puede filtrar por lo que alguien compró, cuánto gastó y cuándo compró por última vez. Cada campo personalizado que cree también pasa a ser filtrable.
Columnas
Columnas decide qué muestra la tabla, así que aparece en la vista de tabla. Active un campo para añadirlo, desactívelo para quitarlo, arrastre para reordenar. La primera columna está siempre visible y no se puede quitar, y Restablecer valores predeterminados lo devuelve todo a su sitio.
Oculte lo que nunca lee. Una tabla de seis columnas con sentido se trabaja más rápido que una de veinte donde la importante ha quedado fuera de pantalla.
Su elección de columnas es por lista y por persona, así que la tabla de nadie más cambia cuando usted ordena la suya.
Guardar una vista
Un filtro que reconstruye cada mañana debería ser una vista guardada. Las vistas guardadas están disponibles en la lista de miembros.
Configure los filtros que quiera, pulse Guardar y dé un nombre a la vista. Aparece como una etiqueta en la barra de filtros, a un clic. Puede tener hasta diez vistas por lista.
- Haga clic en la estrella de una etiqueta para Establecer como vista predeterminada. La lista se abre entonces con esa vista aplicada.
- Active Compartir con su equipo al guardar, y sus colegas verán la vista junto a las suyas. Al pasar el ratón sobre una vista compartida se ve de quién viene.
Las vistas guardadas, las compartidas y su vista predeterminada pertenecen al espacio de trabajo en el que las guardó. Una vista compartida solo llega a los miembros del equipo de ese espacio de trabajo, y solo se comparten las vistas guardadas por personas con acceso al área de administración.
Vistas como "Fuera del curso de bienvenida", "Nunca ha iniciado sesión" o "Nuevos este mes" convierten una pregunta recurrente en un clic.
Una vista compartida comparte el filtro, no el acceso. Su equipo sigue viendo solo lo que su rol permite.
Actuar sobre varios registros a la vez
Marque las casillas de la izquierda de las filas y aparecerá una barra con lo que puede hacer con todos ellos a la vez.
Seleccionar todo, la casilla de la cabecera de la tabla, toma exactamente la lista que está viendo: todos los registros que coinciden con su búsqueda y sus filtros actuales, en todas las páginas, y nada más. La barra muestra cuántos registros son.
En miembros la barra incluye Agregar etiqueta y Eliminar Etiqueta, Añadir acceso y Quitar acceso, Establecer campo personalizado y Borrar campo personalizado, Activar y Desactivar, y Exportar CSV para la selección. Si una exportación falla, un mensaje se lo indica.
Activar y desactivar en bloque se salta su propia cuenta y a todas las personas cuyo rol esté a su mismo nivel o por encima. Cada cambio de estado queda anotado en el registro de auditoría.
Las acciones masivas se aplican de inmediato y el botón de retroceso no las deshace. El borrado masivo le pide que escriba la palabra "delete" precisamente por eso.
Trabajar con la lista de miembros
Un hábito de trabajo
Filtre primero, luego elija las columnas que responden a su pregunta, y guarde el resultado si va a volver a preguntarlo.