Membres, commandes, cours, événements, produits : l'essentiel de ce que vous gérez se trouve dans une liste, et les listes partagent les mêmes commandes. Apprenez-les une fois sur votre liste de membres et vous vous repérez dans toutes les autres.
L'en-tête
Les commandes se trouvent en haut de chaque liste.
- Recherche trouve pendant que vous tapez. Sur la liste des membres, elle cherche le prénom, le nom, l'e-mail et le nom complet : « Anna Berg » trouve donc Anna Berg.
- Filtre construit des conditions pour tout ce que la recherche ne peut pas exprimer.
- Colonnes choisit les champs affichés par le tableau.
- Le sélecteur de vue bascule entre les formes que propose une liste.
- Le bouton à droite crée une nouvelle entrée.
Choisir une vue
Les listes qui proposent plusieurs formes affichent un sélecteur de vue avec Grille, Liste et Tableau. La liste des membres ajoute Carte. Les listes à forme unique, comme les commandes, n'ont pas de sélecteur.
Le Tableau met tout en lignes et en colonnes et convient le mieux pour comparer et parcourir. La Liste donne à chaque entrée une ligne avec l'essentiel. La Grille affiche des vignettes illustrées, ce qui convient mieux aux cours qu'aux personnes.
Votre choix est mémorisé par liste. Mettez vos membres en tableau et vos cours en grille, et chacun s'ouvre comme vous l'avez laissé.
Les filtres
Cliquez sur Filtre, puis sur Condition, et construisez la règle en trois parties : un champ, un opérateur, une valeur.
Les opérateurs proposés dépendent du champ.
| Type de champ | Opérateurs |
|---|---|
| Texte | contient, ne contient pas, est, n'est pas, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Choix | est, n'est pas |
| Date | est, avant, après, entre, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Nombre | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Oui/non | est vrai, est faux, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Enregistrements liés | a, n'a pas |
« est renseigné » et « n'est pas renseigné » n'ont pas besoin de valeur. Ils demandent si le champ est rempli ou non, ce qui est le moyen le plus rapide de trouver les enregistrements auxquels il manque quelque chose.
Les dates comptent en jours entiers. « après » commence le jour suivant, et « entre » inclut le premier et le dernier jour.
Ajoutez une deuxième condition et les deux doivent être remplies. Les filtres restreignent, ils n'élargissent jamais. Effacer supprime toutes les conditions d'un coup.
Filtrer les membres va plus loin que l'essentiel. Au-delà du nom, de l'e-mail et du statut, vous pouvez filtrer par étiquette, groupe, segment, pays, langue, engagement, dernière connexion, dernière activité et, quand ces fonctionnalités sont activées, par les cours, hubs, calendriers, forums et badges d'un membre. Avec Paiements activé, vous pouvez aussi filtrer selon ce qu'une personne a acheté, combien elle a dépensé et quand elle a acheté pour la dernière fois. Chaque champ personnalisé que vous créez devient lui aussi filtrable.
Les colonnes
Colonnes décide de ce qu'affiche le tableau : elles apparaissent donc en vue tableau. Activez un champ pour l'ajouter, désactivez-le pour le retirer, faites-le glisser pour changer l'ordre. La première colonne est toujours visible et ne peut pas être retirée, et Réinitialiser aux valeurs par défaut remet tout en place.
Masquez ce que vous ne lisez jamais. Un tableau de six colonnes utiles se travaille plus vite qu'un tableau de vingt où la colonne importante a défilé hors de vue.
Votre choix de colonnes vaut par liste et par personne : le tableau de personne d'autre ne change quand vous faites le tri dans le vôtre.
Enregistrer une vue
Un filtre que vous reconstruisez chaque matin mérite d'être une vue enregistrée. Les vues enregistrées sont disponibles sur la liste des membres.
Configurez les filtres voulus, cliquez sur Enregistrer et donnez un nom à la vue. Elle apparaît comme une puce dans la barre de filtres, à un clic. Vous pouvez garder jusqu'à dix vues par liste.
- Cliquez sur l'étoile d'une puce pour Définir comme vue par défaut. La liste s'ouvre alors avec cette vue appliquée.
- Activez Partager avec votre équipe à l'enregistrement, et vos collègues voient la vue à côté des leurs. Au survol d'une vue partagée, vous voyez de qui elle vient.
Les vues enregistrées, les vues partagées et votre vue par défaut appartiennent à l'espace de travail dans lequel vous les avez enregistrées. Une vue partagée n'atteint que les membres de l'équipe de cet espace de travail, et seules les vues enregistrées par des personnes ayant accès à l'espace admin sont partagées.
Des vues comme « Pas dans le cours d'accueil », « Jamais connecté » ou « Nouveaux ce mois-ci » transforment une question récurrente en un clic.
Une vue partagée partage le filtre, pas l'accès. Votre équipe ne voit toujours que ce que son rôle autorise.
Agir sur plusieurs enregistrements à la fois
Cochez les cases à gauche des lignes et une barre apparaît avec ce que vous pouvez faire sur tous à la fois.
Tout sélectionner, la case dans l'en-tête du tableau, prend exactement la liste que vous regardez : chaque enregistrement qui correspond à votre recherche et à vos filtres actuels, sur toutes les pages, et rien de plus. La barre indique combien d'enregistrements cela représente.
Sur les membres, la barre propose Ajouter une étiquette et Supprimer l'étiquette, Ajouter un accès et Retirer l'accès, Définir un champ personnalisé et Effacer le champ personnalisé, Activer et Désactiver, ainsi que Exporter en CSV pour la sélection. Si un export échoue, un message vous le signale.
L'activation et la désactivation groupées ignorent votre propre compte et toutes les personnes dont le rôle est égal ou supérieur au vôtre. Chaque changement de statut est enregistré dans le journal d'audit.
Les actions groupées s'appliquent immédiatement et ne s'annulent pas avec un bouton retour. La suppression groupée vous demande de taper le mot « delete » précisément pour cette raison.
Travailler avec la liste des membres
Une habitude de travail
Filtrez d'abord, choisissez ensuite les colonnes qui répondent à votre question, puis enregistrez le résultat si vous la reposerez.