Membres, commandes, cours, événements, produits : l'essentiel de ce que vous gérez vit dans une liste, et toutes les listes fonctionnent de la même façon. Apprenez-le une fois sur votre liste de membres et vous les connaissez toutes.
L'en-tête
Les contrôles se trouvent en haut de chaque liste.
- Rechercher trouve pendant que vous tapez.
- Filtrer construit des conditions pour tout ce que la recherche ne peut pas exprimer.
- Colonnes choisit les champs affichés par le tableau.
- Le sélecteur de vue bascule entre tableau, liste et grille.
- Le bouton à droite crée une nouvelle entrée.
Choisir une vue
Trois formes, les mêmes données. Le tableau met tout en lignes et colonnes et convient le mieux pour comparer et parcourir. La liste donne à chaque entrée une ligne avec l'essentiel. La grille affiche des vignettes illustrées, ce qui convient mieux aux cours et aux produits qu'aux commandes.
Votre choix est mémorisé par liste. Mettez vos membres en tableau et vos cours en grille, et chacun s'ouvrira comme vous l'avez laissé.
Filtres
Cliquez sur Filtrer, puis sur Condition, et construisez la règle en trois parties : un champ, un opérateur, une valeur.
Les opérateurs proposés dépendent du champ.
| Type de champ | Opérateurs |
|---|---|
| Texte | contient, ne contient pas, est, n'est pas, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Choix | est, n'est pas |
| Date | est, avant, après, entre, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Nombre | =, ≠, >, <, ≥, ≤, entre, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Oui/non | est vrai, est faux, est renseigné, n'est pas renseigné |
| Enregistrements liés | possède, ne possède pas |
Est renseigné et n'est pas renseigné n'ont pas besoin de valeur. Ils demandent si le champ contient quelque chose, ce qui est le moyen le plus rapide de trouver les enregistrements auxquels il manque une information.
Ajoutez une deuxième condition et les deux doivent être remplies. Les filtres restreignent, ils n'élargissent jamais.
Le filtrage sur les membres va bien au-delà des bases. Outre le nom, l'e-mail et le statut, vous pouvez filtrer par étiquette, groupe, segment, pays, langue, engagement, dernière connexion et dernière activité, ainsi que par les cours, hubs, calendriers, forums et badges dont dispose un membre. Chaque champ personnalisé que vous créez devient lui aussi filtrable.
Colonnes
Colonnes décide de ce qu'affiche le tableau. Cochez un champ pour l'ajouter, décochez-le pour le retirer, faites glisser pour réorganiser. Quelques colonnes essentielles restent toujours visibles et ne peuvent pas être retirées, et Rétablir les valeurs par défaut remet tout en place.
Masquez ce que vous ne lisez jamais. Un tableau de six colonnes utiles se travaille plus vite qu'un tableau de vingt où la colonne importante est sortie de l'écran.
Votre choix de colonnes vaut par liste et par personne : le tableau de personne d'autre ne change quand vous rangez le vôtre.
Enregistrer une vue
Un filtre que vous reconstruisez chaque matin devrait être une vue enregistrée.
Mettez en place les filtres voulus, puis enregistrez-les sous un nom. La vue mémorise ses conditions et apparaît à côté de la liste, à un clic.
- Marquez une vue comme vue par défaut et la liste s'ouvre avec elle appliquée.
- Partagez une vue avec votre équipe et tout le monde la reçoit, avec la mention de sa provenance.
Des vues comme « Membres sans cours », « Commandes en attente de paiement » ou « Nouveaux ce mois-ci » transforment une question récurrente en onglet.
Une vue partagée partage le filtre, pas les droits. Votre équipe ne voit toujours que ce que son rôle autorise.
Agir sur plusieurs enregistrements à la fois
Cochez les cases à gauche des lignes et une barre apparaît avec ce que vous pouvez faire sur l'ensemble.
Sur les membres, cela comprend l'ajout et le retrait d'étiquettes, l'octroi et le retrait d'accès, le remplissage ou l'effacement d'un champ personnalisé, l'activation et la désactivation, et l'export de la sélection en CSV.
Les actions groupées s'appliquent immédiatement et le bouton retour ne les annule pas. La suppression groupée vous demande de taper le mot « delete » précisément pour cette raison.
Une habitude de travail
Filtrez d'abord, choisissez ensuite les colonnes qui répondent à votre question, puis enregistrez le résultat si vous devez reposer la question.