Leden, bestellingen, cursussen, evenementen, producten: het meeste wat je beheert, staat in een lijst, en die lijsten hebben dezelfde bediening. Leer ze één keer kennen op je ledenlijst en je vindt je weg in alle andere.
De kop
De bediening staat bovenaan elke lijst.
- Zoeken geeft resultaten terwijl je typt. Op de ledenlijst zoekt het op voornaam, achternaam, e-mailadres en volledige naam, dus “Anna Berg” vindt Anna Berg.
- Filter stelt voorwaarden op voor alles wat je met zoeken niet kunt vinden.
- Kolommen bepaalt welke velden de tabel toont.
- De weergaveschakelaar wisselt tussen de vormen die een lijst biedt.
- De knop rechts maakt een nieuw item aan.
Een weergave kiezen
Lijsten met meer dan één vorm tonen een weergaveschakelaar met Raster, Lijst en Tabel. De ledenlijst voegt daar Kaart aan toe. Lijsten met maar één vorm, zoals bestellingen, hebben geen schakelaar.
De Tabel zet alles in rijen en kolommen en is het beste om te vergelijken en snel door te nemen. De Lijst geeft elk item één regel met het belangrijkste. Het Raster toont tegels met afbeeldingen, wat beter past bij cursussen dan bij mensen.
Je keuze wordt per lijst onthouden. Zet je leden op tabel en je cursussen op raster, en elke lijst opent zoals je haar hebt achtergelaten.
Filters
Klik op Filter, daarna op Voorwaarde, en bouw de regel in drie delen: een veld, een operator en een waarde.
Welke operators je krijgt, hangt af van het veld.
| Veldtype | Operators |
|---|---|
| Tekst | bevat, bevat niet, is, is niet, is ingesteld, is niet ingesteld |
| Keuze | is, is niet |
| Datum | is, vóór, na, tussen, is ingesteld, is niet ingesteld |
| Getal | =, ≠, >, <, ≥, ≤, tussen, is ingesteld, is niet ingesteld |
| Ja/nee | is waar, is onwaar, is ingesteld, is niet ingesteld |
| Gekoppelde records | heeft, heeft niet |
“is ingesteld” en “is niet ingesteld” hebben geen waarde nodig. Ze vragen of het veld wel of niet is ingevuld, en zo vind je het snelst records waarin iets ontbreekt.
Datums tellen in hele dagen. “na” begint met de dag erna, en “tussen” telt de eerste en de laatste dag allebei mee.
Voeg je een tweede voorwaarde toe, dan moeten beide kloppen. Filters maken de lijst kleiner, nooit groter. Wissen verwijdert alle voorwaarden in één keer.
Filteren op leden gaat verder dan de basis. Naast naam, e-mailadres en status kun je filteren op tag, groep, segment, land, taal, betrokkenheid, laatste login, laatst actief en, als die functies aanstaan, op de cursussen, hubs, agenda’s, forums en badges die een lid heeft. Met Betalingen ingeschakeld kun je ook filteren op wat iemand heeft gekocht, hoeveel die persoon heeft uitgegeven en wanneer de laatste aankoop was. Elk aangepast veld dat je aanmaakt, is ook filterbaar.
Kolommen
Kolommen bepaalt wat de tabel toont en verschijnt daarom in de tabelweergave. Zet een veld aan om het toe te voegen, zet het uit om het weg te laten en sleep om de volgorde te wijzigen. De eerste kolom is altijd zichtbaar en kan niet worden verwijderd, en Standaard herstellen zet alles terug.
Verberg wat je nooit leest. Met een tabel van zes zinvolle kolommen werk je sneller dan met een van twintig, waarin de belangrijke kolom uit beeld is gescrold.
Je kolomkeuze geldt per lijst en per persoon, dus niemand anders ziet zijn tabel veranderen als jij de jouwe opruimt.
Een weergave opslaan
Een filter dat je elke ochtend opnieuw opbouwt, kun je beter als weergave opslaan. Opgeslagen weergaven zijn beschikbaar op de ledenlijst.
Stel de filters in die je wilt, klik op Opslaan en geef de weergave een naam. Ze verschijnt als chip in de filterbalk, met één klik bereikbaar. Je kunt tot tien weergaven per lijst bewaren.
- Klik op de ster van een chip om Als standaard instellen te kiezen. De lijst opent dan met die weergave toegepast.
- Zet bij het opslaan Delen met je team aan, en je collega’s zien de weergave naast hun eigen weergaven. Beweeg je over een gedeelde weergave, dan zie je van wie ze komt.
Opgeslagen weergaven, gedeelde weergaven en je standaardweergave horen bij de werkruimte waarin je ze hebt opgeslagen. Een gedeelde weergave bereikt alleen teamleden van die werkruimte, en alleen weergaven die zijn opgeslagen door mensen met toegang tot de beheeromgeving worden gedeeld.
Weergaven als “Niet in de onboardingcursus”, “Nooit ingelogd” of “Nieuw deze maand” maken van een terugkerende vraag één klik.
Een gedeelde weergave deelt het filter, niet de toegang. Je teamleden zien nog steeds alleen wat hun rol toestaat.
Meerdere records tegelijk bewerken
Vink de vakjes links van de rijen aan en er verschijnt een balk met wat je met al die records tegelijk kunt doen.
Alles selecteren, het selectievakje in de tabelkop, neemt precies de lijst die je voor je ziet: elk record dat overeenkomt met je huidige zoekopdracht en filters, over alle pagina’s heen, en niets daarbuiten. De balk toont hoeveel records dat zijn.
Bij leden bevat de balk Tag toevoegen en Tag verwijderen, Toegang toevoegen en Toegang intrekken, Aangepast veld instellen en Aangepast veld leegmaken, Activeren en Deactiveren, en CSV exporteren voor de selectie. Mislukt een export, dan krijg je daar een melding van.
Bij activeren en deactiveren in bulk worden je eigen account en iedereen met een even hoge of hogere rol overgeslagen. Elke statuswijziging wordt vastgelegd in het auditlogboek.
Bulkacties worden meteen uitgevoerd en een terugknop maakt ze niet ongedaan. Precies daarom vraagt bulkverwijderen je om het woord “verwijderen” te typen.
Een werkgewoonte
Eerst filteren, dan de kolommen kiezen die je vraag beantwoorden, en het resultaat opslaan als je die vraag vaker stelt.