Membri, ordini, corsi, eventi, prodotti: quasi tutto ciò che gestisce vive in un elenco, e gli elenchi condividono gli stessi controlli. Li impari una volta sull'elenco dei membri e saprà muoversi anche negli altri.
L'intestazione
I controlli stanno in cima a ogni elenco.
- Cerca trova i risultati mentre scrive. Nell'elenco dei membri cerca nome, cognome, e-mail e nome completo, quindi "Anna Berg" trova Anna Berg.
- Filtro costruisce condizioni per tutto ciò che la ricerca non può esprimere.
- Colonne sceglie quali campi mostra la tabella.
- Il selettore di vista passa da una forma all'altra tra quelle offerte dall'elenco.
- Il pulsante a destra crea un nuovo elemento.
Scegliere una vista
Gli elenchi che offrono più di una forma mostrano un selettore di vista con Griglia, Elenco e Tabella. L'elenco dei membri aggiunge Mappa. Gli elenchi con una sola forma, come gli ordini, non hanno il selettore.
La Tabella mette tutto in righe e colonne ed è la migliore per confrontare e scorrere. L'Elenco dà a ogni elemento una riga con l'essenziale. La Griglia mostra riquadri con immagini, il che si adatta più ai corsi che alle persone.
La scelta viene ricordata per ogni elenco. Imposti i membri su tabella e i corsi su griglia, e ciascuno si apre come l'ha lasciato.
Filtri
Clicchi su Filtro, poi su Condizione, e costruisca la regola in tre parti: un campo, un operatore, un valore.
Gli operatori disponibili dipendono dal campo.
| Tipo di campo | Operatori |
|---|---|
| Testo | contiene, non contiene, è, non è, è impostato, non è impostato |
| Scelta | è, non è |
| Data | è, prima di, dopo, tra, è impostato, non è impostato |
| Numero | =, ≠, >, <, ≥, ≤, tra, è impostato, non è impostato |
| Sì/no | è vero, è falso, è impostato, non è impostato |
| Record collegati | ha, non ha |
"è impostato" e "non è impostato" non richiedono un valore. Chiedono se il campo è compilato, ed è il modo più rapido per trovare i record a cui manca qualcosa.
Le date contano a giorni interi. "dopo" comincia dal giorno successivo, e "tra" include sia il primo sia l'ultimo giorno.
Aggiunga una seconda condizione ed entrambe devono essere soddisfatte. I filtri restringono, non allargano mai. Cancella rimuove tutte le condizioni in un colpo.
I filtri sui membri vanno oltre le basi. Oltre a nome, e-mail e stato può filtrare per tag, gruppo, segmento, paese, lingua, coinvolgimento, ultimo accesso, ultima attività e, quando quelle funzionalità sono attive, per i corsi, gli hub, i calendari, i forum e i badge di un membro. Con Pagamenti attivo può filtrare anche per ciò che qualcuno ha acquistato, quanto ha speso e quando ha fatto l'ultimo acquisto. Anche ogni campo personalizzato che crea diventa filtrabile.
Colonne
Colonne decide cosa mostra la tabella, quindi compare nella vista tabella. Attivi un campo per aggiungerlo, lo disattivi per toglierlo, trascini per riordinare. La prima colonna è sempre visibile e non si può rimuovere, e Ripristina i valori predefiniti rimette tutto com'era.
Nasconda ciò che non legge mai. Una tabella con sei colonne significative è più rapida da usare di una con venti in cui quella importante è finita fuori vista.
La scelta delle colonne vale per elenco e per persona, quindi la tabella di nessun altro cambia quando lei mette in ordine la sua.
Salvare una vista
Un filtro che ricostruisce ogni mattina dovrebbe essere una vista salvata. Le viste salvate sono disponibili nell'elenco dei membri.
Imposti i filtri che vuole, prema Salva e dia un nome alla vista. Compare come etichetta nella barra dei filtri, a un clic di distanza. Può tenere fino a dieci viste per elenco.
- Clicchi sulla stella di un'etichetta per Imposta come vista predefinita. L'elenco si apre allora con quella vista applicata.
- Attivi Condividi con il tuo team quando salva, e i suoi colleghi vedono la vista accanto alle loro. Passando con il mouse su una vista condivisa si vede chi l'ha creata.
Le viste salvate, le viste condivise e la vista predefinita appartengono all'area di lavoro in cui le ha salvate. Una vista condivisa raggiunge solo i membri del team di quell'area di lavoro, e vengono condivise solo le viste salvate da persone con accesso all'area admin.
Viste come "Non nel corso di onboarding", "Mai effettuato l'accesso" o "Nuovi questo mese" trasformano una domanda ricorrente in un clic.
Una vista condivisa condivide il filtro, non l'accesso. Il suo team vede comunque solo ciò che il suo ruolo consente.
Agire su più record insieme
Spunti le caselle a sinistra delle righe e compare una barra con ciò che può fare su tutti insieme.
Seleziona tutto, la casella nell'intestazione della tabella, prende esattamente l'elenco che sta guardando: ogni record che corrisponde alla ricerca e ai filtri attuali, su tutte le pagine, e niente di più. La barra mostra quanti record sono.
Sui membri la barra comprende Aggiungi tag e Rimuovi Tag, Aggiungi accesso e Rimuovi accesso, Imposta campo personalizzato e Cancella campo personalizzato, Attivare e Disattivare, ed Esporta CSV per la selezione. Se un'esportazione non riesce, un messaggio lo segnala.
Attivare e disattivare in blocco salta il suo account e tutte le persone il cui ruolo è allo stesso livello del suo o più in alto. Ogni cambio di stato viene annotato nel registro di audit.
Le azioni di gruppo hanno effetto subito e non si annullano con un pulsante Indietro. Per questo l'eliminazione di gruppo le chiede di digitare la parola "delete".
Lavorare con l'elenco dei membri
Un'abitudine di lavoro
Prima filtri, poi scelga le colonne che rispondono alla sua domanda, poi salvi il risultato se la farà di nuovo.