Membri, ordini, corsi, eventi, prodotti: quasi tutto ciò che gestisce vive in un elenco, e tutti gli elenchi funzionano allo stesso modo. Lo impari una volta sul suo elenco dei membri e li conosce tutti.
L'intestazione
I comandi si trovano in alto in ogni elenco.
- Cerca trova mentre scrive.
- Filtra costruisce condizioni per tutto ciò che la ricerca non può esprimere.
- Colonne sceglie quali campi mostra la tabella.
- Il selettore di vista passa tra tabella, elenco e griglia.
- Il pulsante a destra crea una nuova voce.
Scegliere una vista
Tre forme, gli stessi dati. La tabella mette tutto in righe e colonne ed è la migliore per confrontare e scorrere. L'elenco dà a ogni voce una riga con l'essenziale. La griglia mostra riquadri con immagini, il che si addice più a corsi e prodotti che agli ordini.
La sua scelta viene ricordata per elenco. Metta i membri in tabella e i corsi in griglia, e ciascuno si aprirà come lo ha lasciato.
Filtri
Faccia clic su Filtra, poi su Condizione, e costruisca la regola in tre parti: un campo, un operatore, un valore.
Quali operatori riceve dipende dal campo.
| Tipo di campo | Operatori |
|---|---|
| Testo | contiene, non contiene, è, non è, è valorizzato, non è valorizzato |
| Scelta | è, non è |
| Data | è, prima, dopo, tra, è valorizzato, non è valorizzato |
| Numero | =, ≠, >, <, ≥, ≤, tra, è valorizzato, non è valorizzato |
| Sì/no | è vero, è falso, è valorizzato, non è valorizzato |
| Record collegati | ha, non ha |
È valorizzato e non è valorizzato non hanno bisogno di un valore. Chiedono se il campo contiene qualcosa, ed è il modo più rapido per trovare i record a cui manca qualcosa.
Aggiunga una seconda condizione e devono valere entrambe. I filtri restringono, non allargano mai.
Filtrare sui membri va ben oltre le basi. Oltre a nome, e-mail e stato può filtrare per etichetta, gruppo, segmento, paese, lingua, coinvolgimento, ultimo accesso e ultima attività, e per i corsi, gli hub, i calendari, i forum e i distintivi che un membro possiede. Anche ogni campo personalizzato che crea diventa filtrabile.
Colonne
Colonne decide che cosa mostra la tabella. Spunti un campo per aggiungerlo, tolga la spunta per rimuoverlo, trascini per riordinare. Alcune colonne fondamentali restano sempre visibili e non si possono rimuovere, e Ripristina i valori predefiniti rimette tutto a posto.
Nasconda ciò che non legge mai. Una tabella di sei colonne significative si lavora più in fretta di una da venti in cui quella importante è uscita dallo schermo.
La sua scelta delle colonne vale per elenco e per persona, quindi la tabella di nessun altro cambia quando lei riordina la sua.
Salvare una vista
Un filtro che ricostruisce ogni mattina dovrebbe essere una vista salvata.
Imposti i filtri che vuole, poi li salvi con un nome. La vista ricorda le sue condizioni e compare accanto all'elenco, a un clic di distanza.
- Segni una vista come predefinita e l'elenco si aprirà con quella applicata.
- Condivida una vista con il suo team e la ricevono tutti, con l'indicazione di chi l'ha creata.
Viste come "Membri senza corso", "Ordini in attesa di pagamento" o "Nuovi questo mese" trasformano una domanda ricorrente in una scheda.
Una vista condivisa condivide il filtro, non l'accesso. Il suo team continua a vedere solo ciò che il suo ruolo consente.
Agire su più record insieme
Spunti le caselle a sinistra delle righe e comparirà una barra con ciò che può fare su tutti insieme.
Sui membri questo comprende aggiungere o togliere etichette, concedere o revocare accessi, impostare o svuotare un campo personalizzato, attivare e disattivare, ed esportare la selezione in CSV.
Le azioni di gruppo si applicano subito e il pulsante Indietro non le annulla. L'eliminazione di gruppo le chiede di digitare la parola "delete" proprio per questo motivo.
Un'abitudine di lavoro
Prima filtri, poi scelga le colonne che rispondono alla sua domanda, e salvi il risultato se dovrà porla di nuovo.