Członkowie, zamówienia, kursy, wydarzenia, produkty: większość tego, czym zarządzasz, znajduje się na listach, a listy mają te same elementy sterujące. Poznaj je raz na liście członków, a poradzisz sobie z pozostałymi.
Nagłówek
Elementy sterujące znajdują się u góry każdej listy.
- Szukaj dopasowuje wyniki już podczas pisania. Na liście członków znajduje imię, nazwisko, adres e-mail i pełne imię i nazwisko, więc „Anna Berg” znajdzie Annę Berg.
- Filtr tworzy warunki dla wszystkiego, czego nie da się wyrazić wyszukiwaniem.
- Kolumny decydują, które pola pokazuje tabela.
- Przełącznik widoku zmienia układ między dostępnymi na liście widokami.
- Przycisk po prawej tworzy nowy wpis.
Wybór widoku
Listy, które oferują więcej niż jeden układ, pokazują przełącznik widoku z opcjami Siatka, Lista i Tabela. Lista członków dodaje Mapa. Listy z jednym układem, takie jak zamówienia, nie mają przełącznika.
Tabela układa wszystko w wiersze i kolumny i najlepiej sprawdza się do porównywania i szybkiego przeglądania. Lista daje każdemu wpisowi jeden wiersz z najważniejszymi informacjami. Siatka pokazuje kafelki z obrazami, co lepiej pasuje do kursów niż do osób.
Twój wybór jest zapamiętywany osobno dla każdej listy. Ustaw tabelę dla członków i siatkę dla kursów, a każda lista otworzy się tak, jak ją zostawisz.
Filtry
Kliknij Filtr, potem Warunek i zbuduj regułę z trzech części: pola, operatora i wartości.
To, jakie operatory są dostępne, zależy od pola.
| Typ pola | Operatory |
|---|---|
| Tekst | zawiera, nie zawiera, jest, nie jest, ustawione, nie ustawiono |
| Wybór | jest, nie jest |
| Data | jest, przed, po, między, ustawione, nie ustawiono |
| Liczba | =, ≠, >, <, ≥, ≤, między, ustawione, nie ustawiono |
| Tak/nie | jest prawdą, jest fałszem, ustawione, nie ustawiono |
| Powiązane rekordy | ma, nie ma |
„ustawione” i „nie ustawiono” nie wymagają wartości. Sprawdzają, czy pole jest w ogóle wypełnione, i to najszybszy sposób na znalezienie rekordów, w których czegoś brakuje.
Daty liczą się w pełnych dniach. „po” zaczyna się od następnego dnia, a „między” obejmuje zarówno pierwszy, jak i ostatni dzień.
Gdy dodasz drugi warunek, muszą być spełnione oba. Filtry zawężają wyniki, nigdy ich nie poszerzają. Wyczyść usuwa wszystkie warunki naraz.
Filtrowanie członków sięga dalej niż podstawy. Oprócz imienia, adresu e-mail i statusu możesz filtrować według tagu, grupy, segmentu, kraju, języka, zaangażowania, ostatniego logowania, ostatniej aktywności, a gdy te funkcje są włączone, także według kursów, hubów, kalendarzy, forów i odznak, które ma członek. Przy włączonych płatnościach możesz filtrować także według tego, co ktoś kupił, ile wydał i kiedy ostatnio dokonał zakupu. Każde utworzone przez Ciebie pole niestandardowe również można filtrować.
Kolumny
Kolumny decydują o tym, co pokazuje tabela, dlatego pojawiają się w widoku tabeli. Włącz pole, aby je dodać, wyłącz, aby je usunąć, przeciągnij, aby zmienić kolejność. Pierwsza kolumna jest zawsze widoczna i nie da się jej usunąć, a Przywróć domyślne przywraca wszystko do stanu wyjściowego.
Ukryj to, czego nigdy nie czytasz. Z tabelą z sześcioma istotnymi kolumnami pracuje się szybciej niż z taką, która ma ich dwadzieścia i w której ta najważniejsza zniknęła poza ekranem.
Wybór kolumn jest zapisywany dla każdej listy i każdej osoby osobno, więc gdy porządkujesz swoją tabelę, nikomu innemu nic się nie zmienia.
Zapisywanie widoku
Filtr, który budujesz od nowa każdego ranka, powinien być zapisanym widokiem. Zapisane widoki są dostępne na liście członków.
Ustaw potrzebne filtry, kliknij Zapisz i nadaj widokowi nazwę. Pojawia się on jako chip na pasku filtrów, jedno kliknięcie dalej. Możesz mieć do dziesięciu widoków na listę.
- Kliknij gwiazdkę na chipie, aby wybrać Ustaw jako widok domyślny. Lista otwiera się wtedy z tym widokiem.
- Włącz Udostępnij zespołowi przy zapisywaniu, a Twoi współpracownicy zobaczą ten widok obok własnych. Po najechaniu na udostępniony widok widać, od kogo pochodzi.
Zapisane widoki, udostępnione widoki i Twój widok domyślny należą do obszaru roboczego, w którym je zapisano. Udostępniony widok trafia tylko do członków zespołu tego obszaru roboczego, a udostępniane są tylko widoki zapisane przez osoby z dostępem do panelu administracyjnego.
Widoki takie jak „Nie w kursie wdrożeniowym”, „Nigdy niezalogowani” czy „Nowi w tym miesiącu” zamieniają powtarzające się pytanie w jedno kliknięcie.
Udostępniony widok udostępnia filtr, a nie dostęp. Członkowie Twojego zespołu nadal widzą tylko to, na co pozwala im ich rola.
Działania na wielu rekordach naraz
Zaznacz pola wyboru po lewej stronie wierszy, a pojawi się pasek z akcjami, które możesz wykonać na wszystkich naraz.
Zaznacz wszystko, czyli pole wyboru w nagłówku tabeli, obejmuje dokładnie listę, którą widzisz: każdy rekord pasujący do bieżącego wyszukiwania i filtrów, na wszystkich stronach, i nic poza tym. Pasek pokazuje, ile to rekordów.
W przypadku członków pasek zawiera Dodaj tag i Usuń tag, Dodaj dostęp i Odbierz dostęp, Ustaw pole niestandardowe i Wyczyść pole niestandardowe, Aktywuj i Dezaktywuj oraz Eksportuj CSV dla zaznaczenia. Jeśli eksport się nie powiedzie, pojawi się komunikat.
Zbiorcze aktywowanie i dezaktywowanie pomija Twoje własne konto i wszystkie osoby, których rola jest taka sama jak Twoja albo wyższa. Każda zmiana statusu jest zapisywana w dzienniku audytu.
Akcje zbiorcze działają od razu i przycisk „Wstecz” ich nie cofa. Właśnie dlatego zbiorcze usuwanie wymaga wpisania słowa „usuń”.
Dobry nawyk
Najpierw filtruj, potem wybierz kolumny, które odpowiadają na Twoje pytanie, a na koniec zapisz wynik, jeśli to pytanie jeszcze kiedyś zadasz.