De beheeromgeving heeft op elke pagina dezelfde opbouw: standaard de navigatie links, je inhoud in het midden en de acties bovenaan. Ken je die drie zones, dan vind je alles.
Onder Instellingen > Vormgeving > Lay-out kun je de navigatie met Positie van de navigatie naar een balk bovenaan verplaatsen.
De hoofdnavigatie
Met de balk aan de linkerkant ga je van het ene grote onderdeel van het platform naar het andere. Alles is gegroepeerd, zodat bij elkaar staat wat bij elkaar hoort.
- Hoofd bevat je dashboard en je leden. De inbox komt erbij als je rol die mag lezen.
- Inhoud bevat community, cursussen, hubs en evenementen.
- Groei bevat betalingen en partners. Deze groep verschijnt alleen als Betalingen aanstaat.
- Meer bevat automatiseringen en instellingen. Elk onderdeel verschijnt alleen voor rollen die het mogen beheren.
De lijst toont alleen wat je hebt ingeschakeld en wat je rol mag openen. Heb je evenementen nooit aangezet, dan staat er ook geen menu-item voor evenementen in de weg. Functies in- en uitschakelen legt de schakelaars uit.
Ga je van de ledenomgeving naar de beheeromgeving, dan kom je op de eerste pagina die je rol mag openen. Voor de meeste mensen is dat het dashboard.
De pictogrammen onder je logo
Onder je logo in de navigatie staat een rij kleine pictogrammen:
- Zijbalk klapt de navigatie in tot alleen pictogrammen als je meer ruimte voor je inhoud nodig hebt, en klapt hem weer uit.
- Donkere modus schakelt de beheeromgeving tussen licht en donker.
- Berichten opent je communitychat. Het pictogram verschijnt als de communitychat op je platform beschikbaar is.
- Meldingen is de bel met een teller voor nieuwe beheermeldingen, zoals een nieuw lid of een nieuwe bestelling. Je eigen account legt de bel uit.
- Zoeken opent dezelfde zoekfunctie als de sneltoets hieronder.
- Help toont artikelen bij de pagina waarop je bent, of Begin hier op pagina’s zonder eigen hulp, plus Kennisbank, Idee delen en Contact met support. Contact opnemen met support behandelt dat laatste.
Staat de navigatie in de balk bovenaan, dan vind je de zoekfunctie, Berichten, Meldingen en Help rechtsboven, en verhuist Donkere modus naar je profielmenu.
De paginakop
Elke lijstpagina heeft dezelfde kop: links de paginatitel of de tabbladen, in het midden de bediening van de lijst en rechts de knop waarmee je een nieuw item aanmaakt. Welke bediening je ziet, hangt af van de lijst en de weergave, maar alles komt uit dezelfde set: zoeken, filters, sorteren, Kolommen en de schakelaar tussen tabel, lijst en raster. Werken met lijsten loopt ze een voor een door.
Zoeken
Druk op Cmd + K op een Mac of Ctrl + K op Windows, waar je ook bent in de beheeromgeving. De zoekfunctie opent boven de pagina en zoekt in één keer in je leden, bestellingen, cursussen, evenementen, communityberichten, producten, helpartikelen en instellingen.
De zoekfunctie toont alleen wat je rol mag openen, en alleen uit onderdelen die aanstaan. Instellingen verschijnen voor rollen die instellingen mogen wijzigen.
Meestal is zoeken sneller dan navigeren. Typ de naam van een lid om het profiel te openen, of typ “domein” om meteen naar de domeininstellingen te springen.
Je dashboard
Voor eigenaren en beheerders is het dashboard de eerste pagina na het inloggen. Het beantwoordt één vraag: wat is er gebeurd sinds ik hier de vorige keer was?
De tabbladen bovenaan verdelen het in Overzicht, Doelgroep, Inhoud en Groei, zodat je steeds naar één kant van je bedrijf kijkt. Inhoud en Groei verschijnen alleen als een bijbehorende functie, zoals cursussen of Betalingen, aanstaat. Overzicht begint met alles wat je aandacht nodig heeft en de startgids, daarna volgen je ledenaantallen, recente activiteit, wat je onlangs hebt bewerkt en een grafiek die bij het type platform past. Je pakketverbruik staat onderaan. Met de datumkiezer stel je de periode in waarover de cijfers gaan.
Jij bepaalt welke kaarten verschijnen en in welke volgorde. Klik op Aanpassen, de knop met het schuifregelaarpictogram naast de datumkiezer, sleep de kaarten in de gewenste volgorde, verwijder de kaarten die je nooit leest en klik dan op Opslaan, of op Klaar als er niets is veranderd.
Instellingen
De instellingen hebben een eigen menu. Dat begint met Meest gebruikt, het handjevol instellingen dat bijna elk platform als eerste nodig heeft, gevolgd door vier groepen:
- Mijn platform: Algemeen, Functies, Team en rollen, Inlogdomein, Vormgeving, Inloggen, Dashboard, Navigatie en Meldingen.
- Inhoud: Velden, Tags, Media, Locaties en Prullenbak.
- Contract en juridisch: Facturering, Juridisch, Cookiebanner en Auditlogboek.
- Integraties en API: Integraties, API, Webhooks, OAuth-apps, Single sign-on en Eigen codes. Webhooks verschijnt alleen als Betalingen aanstaat en je rol betalingen mag bekijken.
De naam van je platform, de talen en de tijdzone vind je onder Algemeen. Bedrijfsinstellingen loopt ze door.
Het zoekveld bovenaan dat menu doorzoekt de instellingen op trefwoord. Typ “cname” en je komt op de domeinpagina terecht, ook als je niet weet waar die staat.
