Due modi di conservare ciò che sa sulle persone, e rispondono a domande diverse.
Un'etichetta è una targhetta: qualcuno la porta oppure no. Un campo contiene un valore: una data, un numero, una scelta, un testo.
"Ha partecipato all'evento dal vivo" è un'etichetta. "Data di nascita" è un campo.
Etichette
Le etichette si gestiscono in Pubblico. In Membri o Contatti apra Altre azioni e scelga Tag. Si apre Gestisci tag, dove crea, modifica ed elimina le etichette. Dia a ciascuna un nome, un'icona e un colore, e una descrizione perché il suo team sappia che cosa significa.
Poi le applichi da un profilo, dall'elenco in blocco con Aggiungi tag e Rimuovi Tag, oppure durante un'importazione.
Nel profilo di un membro o di un contatto, Aggiungi tag apre una ricerca con le etichette non ancora assegnate. Clicchi un'etichetta per aggiungerla, oppure prema Invio quando ne corrisponde una sola. Se l'etichetta non esiste ancora, scelga Crea tag: si apre Nuovo tag con il testo cercato come nome, e l'etichetta viene assegnata appena la salva.
Le etichette non concedono nulla. Servono a trovare, filtrare e segmentare: chi è arrivato da quale campagna, chi ha partecipato, chi dovrebbe chiamare. Se una targhetta deve sbloccare contenuti, dovrebbe essere un gruppo.
Le etichette si moltiplicano in silenzio. Dieci etichette con nomi chiari battono sessanta in cui tre significano quasi la stessa cosa. Scriva la descrizione quando crea l'etichetta, non dopo.
Campi
I campi sono di due tipi, ciascuno gestito in un posto diverso, e svolgono compiti molto diversi.
- I Campi Membro vivono sui profili. Ogni membro ha il proprio valore. Qui vanno data di nascita, numero cliente, azienda, o ciò di cui la sua attività ha davvero bisogno. Li gestisce in Pubblico nella scheda Campi, e può ordinarli in gruppi, così i profili lunghi restano leggibili.
- I Campi Globali contengono un solo valore per tutta la piattaforma, non uno per persona: il suo numero di telefono dell'assistenza, la data del prossimo ingresso, un link che usa ovunque. Inserisce un campo globale come segnaposto nei testi del builder e nelle automazioni, e quando il valore cambia lo modifica in un solo posto. Li gestisce in Impostazioni sotto Campi Globali.
I campi membro compaiono poi in ogni profilo, nei filtri, nei segmenti, nelle azioni di gruppo e nell'esportazione.
Tipi di campo
Scelga il tipo che corrisponde al dato, perché decide come viene compilato il campo e come potrà filtrarlo in seguito.
| Tipo | Per |
|---|---|
| Testo, testo multiriga, testo formattato | Testo libero, breve o lungo |
| Numero | Tutto ciò che conta o confronta |
| Selezione, selezione multipla | Un elenco fisso di scelte |
| Sì / No | Un semplice interruttore |
| Data, ora, data e ora | Momenti nel tempo |
| Immagine, file, audio, video | Caricamenti |
Una data salvata come testo non può essere filtrata come data. Scegliere il tipo giusto all'inizio le risparmia di rifare il campo quando contiene già mille valori.
Chi può vedere e modificare un campo
Ogni campo membro ha un'impostazione di Visibilità.
- Modificabile, il membro può cambiarlo da solo.
- Sola lettura, lo vede ma non può cambiarlo.
- Nascosto, lo vede solo il suo team.
Una nota interna su un cliente è nascosta. Il suo numero di telefono di solito è modificabile. Il suo numero cliente è in sola lettura, perché impostarlo spetta a lei.
Usarli
Sia le etichette sia i campi membro compaiono ovunque lavori con le persone.
- Filtri sul suo elenco dei membri: tutti quelli con un'etichetta, tutti quelli il cui campo soddisfa una condizione.
- Segmenti, insiemi salvati di quelle condizioni.
- Azioni di gruppo per aggiungere o togliere un'etichetta, oppure per impostare o svuotare un campo con Imposta campo personalizzato e Cancella campo personalizzato, su molte persone insieme.
- Esportazione, dove sceglie quali campi contiene il file.
L'importazione CSV non compila i campi membro. Associa nome, e-mail, lingua, azienda e indirizzo, e applica le etichette. Compili i campi membro dopo l'importazione, per molte persone insieme con Imposta campo personalizzato.
Quale mi serve?
Si chieda che cosa ne farà.
- Qualcosa è vero di una persona oppure no, e vuole trovare quelle persone: etichetta.
- Deve conservare un valore per persona e poi filtrarlo, ordinarlo o esportarlo: campo membro.
- Lo stesso valore compare in molti testi e deve cambiare ovunque insieme: campo globale.
- Deve sbloccare contenuti: gruppo.
Deciderlo bene fin da subito mantiene utile il suo elenco dei membri. Sbagliarlo finisce di solito in quaranta etichette che avrebbero dovuto essere due campi.