Due modi di conservare ciò che sa sulle persone, e rispondono a domande diverse.
Un'etichetta è una targhetta: qualcuno la porta oppure no. Un campo contiene un valore: una data, un numero, una scelta, un testo.
"Ha partecipato all'evento dal vivo" è un'etichetta. "Data di nascita" è un campo.
Etichette
Crei le etichette nelle impostazioni, dia a ciascuna un nome, un'icona e un colore, e una descrizione perché il suo team sappia che cosa significa.
Poi le applichi dal profilo di un membro, dall'elenco in blocco o durante un'importazione.
Le etichette non concedono nulla. Servono a trovare, filtrare e segmentare: chi è arrivato da quale campagna, chi ha partecipato, chi dovrebbe chiamare. Se una targhetta deve sbloccare contenuti, dovrebbe essere un gruppo.
Le etichette si moltiplicano in silenzio. Dieci etichette con nomi chiari battono sessanta in cui tre significano quasi la stessa cosa. Scriva la descrizione quando crea l'etichetta, non dopo.
Campi
I campi contengono dati veri, e sono di due tipi.
- I campi membro vivono sui profili. Qui vanno data di nascita, numero cliente, azienda, o ciò di cui la sua attività ha davvero bisogno.
- I campi globali sono disponibili più ampiamente nella piattaforma.
Li definisce nelle impostazioni, e compaiono poi in ogni profilo, nell'associazione dell'importazione, nei filtri e nell'esportazione.
Tipi di campo
Scelga il tipo che corrisponde al dato, perché decide come viene compilato il campo e come potrà filtrarlo in seguito.
| Tipo | Per |
|---|---|
| Testo, testo multiriga, testo formattato | Testo libero, breve o lungo |
| Numero | Tutto ciò che conta o confronta |
| Selezione, selezione multipla | Un elenco fisso di scelte |
| Sì / No | Un semplice interruttore |
| Data, ora, data e ora | Momenti nel tempo |
| Immagine, file, audio, video | Caricamenti |
Una data salvata come testo non può essere filtrata come data. Scegliere il tipo giusto all'inizio le risparmia di rifare il campo quando contiene già mille valori.
Chi può vedere e modificare un campo
Ogni campo membro ha un'impostazione di visibilità.
- Modificabile, il membro può cambiarlo da solo.
- Sola lettura, lo vede ma non può cambiarlo.
- Nascosto, lo vede solo il suo team.
Una nota interna su un cliente è nascosta. Il suo numero di telefono di solito è modificabile. Il suo numero cliente è in sola lettura, perché impostarlo spetta a lei.
Usarli
Sia le etichette sia i campi compaiono ovunque lavori con le persone.
- Filtri sul suo elenco dei membri: tutti quelli con un'etichetta, tutti quelli il cui campo soddisfa una condizione.
- Viste salvate costruite su quei filtri.
- Azioni di gruppo per aggiungere o togliere un'etichetta, o impostare o svuotare un campo, su molte persone insieme.
- Importazione, dove le sue colonne si associano ai suoi campi.
- Esportazione, dove sceglie quali campi contiene il file.
Lavorare con gli elenchi: filtri e colonne
Quale mi serve?
Si chieda che cosa ne farà.
- Qualcosa è vero di una persona oppure no, e vuole trovare quelle persone: etichetta.
- Deve conservare un valore e poi filtrarlo, ordinarlo o esportarlo: campo.
- Deve sbloccare contenuti: gruppo.
Deciderlo bene fin da subito mantiene utile il suo elenco dei membri. Sbagliarlo finisce di solito in quaranta etichette che avrebbero dovuto essere due campi.