Dos formas de guardar lo que sabe sobre las personas, y responden a preguntas distintas.
Una etiqueta es un rótulo: alguien la lleva o no la lleva. Un campo guarda un valor: una fecha, un número, una opción, un texto.
"Asistió al evento en directo" es una etiqueta. "Fecha de nacimiento" es un campo.
Etiquetas
Cree las etiquetas en los ajustes, dé a cada una un nombre, un icono y un color, y una descripción para que su equipo sepa qué significa.
Después aplíquelas desde el perfil de un miembro, desde la lista en bloque o durante una importación.
Las etiquetas no conceden nada. Sirven para encontrar, filtrar y segmentar: quién vino de qué campaña, quién asistió, a quién debería llamar. Si un rótulo tiene que desbloquear contenido, debería ser un grupo.
Las etiquetas se multiplican en silencio. Diez etiquetas con nombres claros ganan a sesenta donde tres significan casi lo mismo. Escriba la descripción al crear la etiqueta, no después.
Campos
Los campos guardan datos de verdad, y los hay de dos clases.
- Campos de miembro viven en los perfiles. Aquí van la fecha de nacimiento, el número de cliente, la empresa o lo que su negocio necesite de verdad.
- Campos globales están disponibles de forma más amplia en la plataforma.
Los define en los ajustes y aparecen después en cada perfil, en la asignación de la importación, en los filtros y en la exportación.
Tipos de campo
Elija el tipo que corresponde al dato, porque decide cómo se rellena el campo y cómo podrá filtrarlo más adelante.
| Tipo | Para |
|---|---|
| Texto, texto multilínea, texto enriquecido | Texto libre, corto o largo |
| Número | Todo lo que cuenta o compara |
| Selección, selección múltiple | Una lista fija de opciones |
| Sí/No | Un interruptor sencillo |
| Fecha, hora, fecha y hora | Momentos en el tiempo |
| Imagen, archivo, audio, vídeo | Subidas |
Una fecha guardada como texto no se puede filtrar como fecha. Elegir bien el tipo al principio le ahorra rehacer el campo cuando ya contiene mil valores.
Quién puede ver y cambiar un campo
Cada campo de miembro lleva un ajuste de visibilidad.
- Editable, el miembro puede cambiarlo él mismo.
- Solo lectura, lo ve pero no puede cambiarlo.
- Oculto, solo lo ve su equipo.
Una nota interna sobre un cliente va oculta. Su teléfono suele ser editable. Su número de cliente es de solo lectura, porque fijarlo le corresponde a usted.
Usarlos
Tanto las etiquetas como los campos aparecen allí donde trabaja con personas.
- Filtros en su lista de miembros: todos los que llevan una etiqueta, todos cuyo campo cumple una condición.
- Vistas guardadas construidas sobre esos filtros.
- Acciones masivas para añadir o quitar una etiqueta, o fijar o vaciar un campo, en muchas personas a la vez.
- Importación, donde sus columnas se corresponden con sus campos.
- Exportación, donde elige qué campos contiene el archivo.
Trabajar con listas: filtros y columnas
¿Cuál necesito?
Pregúntese qué va a hacer con ello.
- Algo es cierto de una persona o no lo es, y quiere encontrar a esas personas: etiqueta.
- Necesita guardar un valor y luego filtrarlo, ordenarlo o exportarlo: campo.
- Debe desbloquear contenido: grupo.
Acertar con esto pronto mantiene útil su lista de miembros. Fallar suele acabar en cuarenta etiquetas que deberían haber sido dos campos.