Dos formas de guardar lo que sabe sobre las personas, y responden a preguntas distintas.
Una etiqueta es un rótulo: alguien la lleva o no la lleva. Un campo guarda un valor: una fecha, un número, una opción, un texto.
"Asistió al evento en directo" es una etiqueta. "Fecha de nacimiento" es un campo.
Etiquetas
Las etiquetas se gestionan en Audiencia. En Miembros o Contactos, abra Más acciones y elija Etiquetas. Se abre Gestionar etiquetas, donde crea, edita y elimina etiquetas. Dé a cada una un nombre, un icono y un color, y una descripción para que su equipo sepa qué significa.
Después aplíquelas desde un perfil, desde la lista en bloque con Agregar etiqueta y Eliminar Etiqueta, o durante una importación.
En el perfil de un miembro o de un contacto, Agregar etiqueta abre una búsqueda con las etiquetas que aún no tiene asignadas. Haga clic en una etiqueta para añadirla, o pulse Intro cuando solo coincida una. Si la etiqueta todavía no existe, elija Crear etiqueta: se abre Nueva etiqueta con el texto de su búsqueda como nombre, y la etiqueta se asigna en cuanto la guarde.
Las etiquetas no conceden nada. Sirven para encontrar, filtrar y segmentar: quién vino de qué campaña, quién asistió, a quién debería llamar. Si un rótulo tiene que desbloquear contenido, debería ser un grupo.
Las etiquetas se multiplican en silencio. Diez etiquetas con nombres claros ganan a sesenta donde tres significan casi lo mismo. Escriba la descripción al crear la etiqueta, no después.
Campos
Hay dos clases de campos, cada una se gestiona en su propio sitio, y hacen trabajos muy distintos.
- Campos de miembro viven en los perfiles. Cada miembro tiene su propio valor. Aquí van la fecha de nacimiento, el número de cliente, la empresa o lo que su negocio necesite de verdad. Los gestiona en Audiencia, en la pestaña Campos, y puede ordenarlos en grupos para que los perfiles largos sigan siendo legibles.
- Campos globales guardan un único valor para toda su plataforma, no uno por persona: su teléfono de soporte, la fecha de la próxima convocatoria, un enlace que usa en todas partes. Inserta un campo global como marcador de posición en textos del constructor y de las automatizaciones, y cambia el valor en un solo sitio cuando cambia. Los gestiona en Configuraciones, en Campos globales.
Los campos de miembro aparecen después en cada perfil, en los filtros, en los segmentos, en las acciones masivas y en la exportación.
Tipos de campo
Elija el tipo que corresponde al dato, porque decide cómo se rellena el campo y cómo podrá filtrarlo más adelante.
| Tipo | Para |
|---|---|
| Texto, texto multilínea, texto enriquecido | Texto libre, corto o largo |
| Número | Todo lo que cuenta o compara |
| Selección, selección múltiple | Una lista fija de opciones |
| Sí/No | Un interruptor sencillo |
| Fecha, hora, fecha y hora | Momentos en el tiempo |
| Imagen, archivo, audio, vídeo | Subidas |
Una fecha guardada como texto no se puede filtrar como fecha. Elegir bien el tipo al principio le ahorra rehacer el campo cuando ya contiene mil valores.
Quién puede ver y cambiar un campo
Cada campo de miembro lleva un ajuste de Visibilidad.
- Editable, el miembro puede cambiarlo él mismo.
- Solo lectura, lo ve pero no puede cambiarlo.
- Oculto, solo lo ve su equipo.
Una nota interna sobre un cliente va oculta. Su teléfono suele ser editable. Su número de cliente es de solo lectura, porque fijarlo le corresponde a usted.
Usarlos
Tanto las etiquetas como los campos de miembro aparecen allí donde trabaja con personas.
- Filtros en su lista de miembros: todos los que llevan una etiqueta, todos cuyo campo cumple una condición.
- Segmentos, conjuntos guardados de esas condiciones.
- Acciones masivas para añadir o quitar una etiqueta, o para fijar o vaciar un campo con Establecer campo personalizado y Borrar campo personalizado, en muchas personas a la vez.
- Exportación, donde elige qué campos contiene el archivo.
La importación CSV no rellena campos de miembro. Asigna nombre, correo, idioma, empresa y dirección, y aplica etiquetas. Rellene los campos de miembro después de importar, para muchas personas a la vez con Establecer campo personalizado.
¿Cuál necesito?
Pregúntese qué va a hacer con ello.
- Algo es cierto de una persona o no lo es, y quiere encontrar a esas personas: etiqueta.
- Necesita guardar un valor por persona y luego filtrarlo, ordenarlo o exportarlo: campo de miembro.
- El mismo valor aparece en muchos textos y debe cambiar en todos a la vez: campo global.
- Debe desbloquear contenido: grupo.
Acertar con esto pronto mantiene útil su lista de miembros. Fallar suele acabar en cuarenta etiquetas que deberían haber sido dos campos.