Duas formas de guardar o que sabe sobre as pessoas, e respondem a perguntas diferentes.
Uma etiqueta é um rótulo: alguém tem-na ou não. Um campo guarda um valor: uma data, um número, uma escolha, um texto.
"Esteve no evento em direto" é uma etiqueta. "Data de nascimento" é um campo.
Etiquetas
Crie as etiquetas nas definições, dê a cada uma um nome, um ícone e uma cor, e uma descrição para que a sua equipa saiba o que significa.
Depois aplique-as a partir do perfil de um membro, a partir da lista em massa, ou durante uma importação.
As etiquetas não concedem nada. Servem para encontrar, filtrar e segmentar: quem veio de que campanha, quem esteve presente, a quem deve telefonar. Se um rótulo tem de desbloquear conteúdos, deve ser antes um grupo.
As etiquetas multiplicam-se em silêncio. Dez etiquetas com nomes claros valem mais do que sessenta em que três significam quase o mesmo. Escreva a descrição quando cria a etiqueta, não depois.
Campos
Os campos guardam dados a sério, e existem de duas espécies.
- Os campos de membro vivem nos perfis. É aqui que vai a data de nascimento, o número de cliente, a empresa, ou aquilo de que o seu negócio precisa mesmo.
- Os campos globais estão disponíveis de forma mais alargada na plataforma.
Define-os nas definições, e passam a aparecer em cada perfil, na associação da importação, nos filtros e na exportação.
Tipos de campo
Escolha o tipo que corresponde ao dado, porque decide como o campo é preenchido e como poderá filtrá-lo mais tarde.
| Tipo | Para |
|---|---|
| Texto, texto multilinha, texto formatado | Texto livre, curto ou longo |
| Número | Tudo o que conta ou compara |
| Seleção, seleção múltipla | Uma lista fixa de opções |
| Sim / Não | Um interruptor simples |
| Data, hora, data e hora | Momentos no tempo |
| Imagem, ficheiro, áudio, vídeo | Carregamentos |
Uma data guardada como texto não pode ser filtrada como data. Escolher o tipo certo no início poupa-lhe refazer o campo quando já tem mil valores.
Quem pode ver e alterar um campo
Cada campo de membro tem uma definição de visibilidade.
- Editável, o membro pode alterá-lo sozinho.
- Apenas leitura, vê-o mas não o pode alterar.
- Oculto, só a sua equipa o vê.
Uma nota interna sobre um cliente fica oculta. O telefone dele costuma ser editável. O número de cliente é apenas de leitura, porque defini-lo cabe-lhe a si.
Usá-los
Tanto as etiquetas como os campos aparecem onde quer que trabalhe com pessoas.
- Filtros na sua lista de membros: todos os que têm uma etiqueta, todos cujo campo cumpre uma condição.
- Vistas guardadas construídas sobre esses filtros.
- Ações em massa para acrescentar ou retirar uma etiqueta, ou definir ou limpar um campo, em muitas pessoas ao mesmo tempo.
- Importação, onde as suas colunas correspondem aos seus campos.
- Exportação, onde escolhe que campos o ficheiro contém.
Trabalhar com listas: filtros e colunas
De qual preciso?
Pergunte-se o que vai fazer com isso.
- Algo é verdade sobre uma pessoa ou não é, e quer encontrar essas pessoas: etiqueta.
- Precisa de guardar um valor e depois filtrá-lo, ordená-lo ou exportá-lo: campo.
- Deve desbloquear conteúdos: grupo.
Acertar nisto cedo mantém a sua lista de membros útil. Errar acaba normalmente em quarenta etiquetas que deviam ter sido dois campos.