Duas formas de guardar o que você sabe sobre as pessoas, e elas respondem a perguntas diferentes.
Uma etiqueta é um rótulo: alguém tem ou não tem. Um campo guarda um valor: uma data, um número, uma escolha, um texto.
"Esteve no evento ao vivo" é uma etiqueta. "Data de nascimento" é um campo.
Etiquetas
As etiquetas são gerenciadas em Público. Em Membros ou Contatos, abra Mais ações e escolha Tags. Isso abre Gerenciar tags, onde você cria, edita e exclui etiquetas. Dê a cada uma um nome, um ícone e uma cor, e uma descrição para que a sua equipe saiba o que significa.
Depois aplique-as a partir de um perfil, a partir da lista em massa com Adicionar Tag e Remover tag, ou durante uma importação.
No perfil de um membro ou contato, Adicionar Tag abre uma busca com as etiquetas ainda não atribuídas. Clique em uma etiqueta para adicioná-la, ou pressione Enter quando só uma corresponder. Se a etiqueta ainda não existir, escolha Criar tag: Nova tag abre com o texto da busca como nome, e a etiqueta é atribuída assim que você a salvar.
As etiquetas não concedem nada. Elas servem para encontrar, filtrar e segmentar: quem veio de qual campanha, quem esteve presente, para quem você deve ligar. Se um rótulo precisa desbloquear conteúdos, ele deve ser um grupo.
As etiquetas se multiplicam em silêncio. Dez etiquetas com nomes claros valem mais do que sessenta em que três significam quase o mesmo. Escreva a descrição quando criar a etiqueta, não depois.
Campos
Os campos são de dois tipos, cada um gerenciado em seu próprio lugar, e fazem trabalhos muito diferentes.
- Os Campos de Membro ficam nos perfis. Cada membro tem o seu próprio valor. É aqui que vai a data de nascimento, o número de cliente, a empresa, ou aquilo de que o seu negócio realmente precisa. Você os gerencia em Público, na aba Campos, e pode organizá-los em grupos para que os perfis longos continuem legíveis.
- Os Campos Globais guardam um único valor para toda a plataforma, não um por pessoa: o seu número de telefone de suporte, a data da próxima turma, um link que você usa em todo lugar. Você insere um campo global como marcador nos textos do construtor e nas automações, e altera o valor em um só lugar quando ele muda. Você os gerencia em Configurações, em Campos Globais.
Os campos de membro passam então a aparecer em cada perfil, nos filtros, nos segmentos, nas ações em massa e na exportação.
Tipos de campo
Escolha o tipo que corresponde ao dado, porque ele decide como o campo é preenchido e como você vai poder filtrá-lo depois.
| Tipo | Para |
|---|---|
| Texto, texto multilinha, texto formatado | Texto livre, curto ou longo |
| Número | Tudo o que você conta ou compara |
| Seleção, seleção múltipla | Uma lista fixa de opções |
| Sim / Não | Um interruptor simples |
| Data, hora, data e hora | Momentos no tempo |
| Imagem, arquivo, áudio, vídeo | Uploads |
Uma data salva como texto não pode ser filtrada como data. Escolher o tipo certo no início poupa você de refazer o campo quando ele já tem mil valores.
Quem pode ver e alterar um campo
Cada campo de membro tem uma configuração de Visibilidade.
- Editável, o membro pode alterá-lo sozinho.
- Somente leitura, ele vê o campo mas não pode alterá-lo.
- Oculto, só a sua equipe o vê.
Uma nota interna sobre um cliente fica oculta. O telefone dele costuma ser editável. O número de cliente é somente leitura, porque defini-lo cabe a você.
Como usar
Tanto as etiquetas quanto os campos de membro aparecem onde quer que você trabalhe com pessoas.
- Filtros na sua lista de membros: todos os que têm uma etiqueta, todos cujo campo atende a uma condição.
- Segmentos, conjuntos salvos dessas condições.
- Ações em massa para adicionar ou retirar uma etiqueta, ou para definir ou limpar um campo com Definir Campo Personalizado e Limpar Campo Personalizado, em muitas pessoas ao mesmo tempo.
- Exportar, onde você escolhe quais campos o arquivo contém.
A importação CSV não preenche campos de membro. Ela associa nome, e-mail, idioma, empresa e endereço, e aplica etiquetas. Preencha os campos de membro depois da importação, para muitas pessoas de uma vez com Definir Campo Personalizado.
De qual eu preciso?
Pergunte-se o que você vai fazer com isso.
- Algo é verdade sobre uma pessoa ou não é, e você quer encontrar essas pessoas: etiqueta.
- Você precisa guardar um valor por pessoa e depois filtrá-lo, ordená-lo ou exportá-lo: campo de membro.
- O mesmo valor aparece em muitos textos e deve mudar em todo lugar de uma vez: campo global.
- Ele deve desbloquear conteúdos: grupo.
Acertar nisso cedo mantém a sua lista de membros útil. Errar normalmente termina em quarenta etiquetas que deveriam ter sido dois campos.