Abra qualquer pessoa da sua lista de membros e você chega ao perfil dela. É o único lugar onde tudo sobre uma pessoa se reúne, e ele está dividido em seções à esquerda.
Informações
Nome, imagem, e-mail, papel, telefone e idioma, e também Indicado por quando a pessoa chegou por meio de um dos seus parceiros. O lugar para corrigir um erro de digitação no nome de alguém ou consertar um e-mail que chegou errado.
O endereço de e-mail é o login, por isso alterá-lo altera a forma como a pessoa entra. Avise-a quando fizer isso.
Alterar papel, ao lado do papel, decide o que essa pessoa pode fazer na sua plataforma. Dê a alguém um papel que não seja o de membro e essa pessoa passa a fazer parte da sua equipe, com as permissões desse papel. O botão exige a permissão para alterar papéis.
O endereço postal não fica aqui. Ele fica em Faturamento.
Quando alguém está banido
O perfil de um membro banido abre com um aviso: Este membro está banido, o motivo, desde quando e se é permitido recorrer. Desbanir, ali mesmo, suspende o banimento.
Etiquetas e campos
As Tags são os seus próprios rótulos. Adicionar Tag abre uma busca com as etiquetas ainda não atribuídas. Se a etiqueta digitada não existir, Criar tag a cria e a adiciona na hora. Campos contém os campos de membro que você definiu, preenchidos por você, pelo membro ou por meio de um formulário.
Ambos têm artigo próprio.
Etiquetas e campos personalizados
Atividade e histórico
Atividade é o registro da sua equipe sobre o contato com essa pessoa: chamadas, reuniões, e-mails e notas. Use Registrar atividade, escolha Nota, E-mail, Chamada ou Reunião, e acrescente um assunto, uma data e as suas notas. Cada entrada mostra quem a escreveu, para que a próxima pessoa da sua equipe continue de onde a outra parou.
Histórico é escrito pela própria plataforma: logins, compras, lições concluídas, publicações na comunidade e eventos de e-mail como aberto ou clicado. Você pode filtrá-lo por tipo. Ele responde a "quando foi a última vez que a pessoa fez login?" e "ela chegou a terminar aquele módulo?".
Nenhuma das duas seções registra quem concedeu qual acesso. É a própria lista de acesso que mostra de onde veio cada entrada.
Segurança
O lado do acesso. Quatro blocos mostram o status da autenticação de dois fatores, se o e-mail está verificado, quantas sessões estão abertas e quando a pessoa fez login pela última vez. Sair de todos os dispositivos encerra de uma vez todas as sessões abertas, e as abas abaixo trazem os detalhes: logins, dispositivos e eventos de segurança.
Exportar dados (GDPR), no topo desta seção, reúne em um arquivo ZIP tudo o que está armazenado sobre este membro. É o que você envia quando alguém pede uma cópia dos seus dados.
A redefinição de senha não fica aqui. Ela é um dos botões no topo do perfil.
Notificações
Quais mensagens essa pessoa recebe. Útil quando alguém diz que recebe e-mails demais, ou nenhum.
Arquivos
Documentos anexados a este membro. O que a pessoa enviou, e o que foi enviado para ela.
Pagamentos e faturamento
Presentes quando os pagamentos estão ativos.
Pagamentos lista os pedidos. Abra um pedido para ver os itens, o imposto e o endereço de cobrança, e para Emitir reembolso.
Abaixo dos pedidos ficam as Assinaturas, ativas e passadas. Adicionar concede uma nova em um produto recorrente, de uma de três formas:
- Cortesia (sem cobrança), uma vaga gratuita para um convidado, um parceiro ou alguém da equipe.
- Cobrar do cartão salvo, quando a pessoa já tem um cartão salvo com você.
- Enviar convite de teste, que envia a ela por e-mail um link de ativação com um clique. A assinatura gratuita só começa quando a pessoa aceita.
Em uma assinatura em andamento você pode Pausar por um número de meses, Retomar, ou Cancelar assinatura. Uma assinatura cancelada continua até o fim do período já pago, e o cartão mostra a data em que termina.
Faturamento contém os dados de cobrança: pessoa física ou empresa, nome da empresa, endereço, número de identificação fiscal e país.
É aqui que você olha antes de responder a "ela chegou a pagar?", e é aqui que acompanha uma assinatura que terminou antes do que alguém esperava.
Afiliados
Presente quando os pagamentos estão ativos e o seu papel pode ver o programa de parceiros. Se a pessoa ainda não é parceira, Adicionar parceiro a torna parceira. Se já for, você vê o código e o status de parceiro, os links de indicação, as últimas comissões e os pagamentos.
Acesso
Abaixo das seções pessoais vem tudo o que essa pessoa pode alcançar: grupos, fóruns e medalhas da comunidade, cursos, hubs, calendários e eventos.
Cada entrada mostra de onde veio o acesso, e isso importa mais do que parece. O acesso concedido por meio de um grupo não pode ser retirado aqui; ele sai quando a pessoa deixa o grupo.
Agir sobre a conta
No topo do perfil há uma fileira de botões.
- Entrar como usuário para ver exatamente o que a pessoa vê. No menu da linha da lista de membros a mesma ação se chama Entrar como membro.
- Mensagem para iniciar uma conversa ou enviar um e-mail. Sem a comunidade, aparece Enviar e-mail.
- Redefinir senha para definir pessoalmente uma senha nova. Abre um formulário onde você digita a senha nova duas vezes. Nada é enviado por e-mail, por isso informe a senha nova à pessoa pessoalmente.
- Abrir o perfil para o perfil da pessoa na comunidade, quando a comunidade está ativada.
Abaixo da lista de seções, um interruptor alterna a conta entre Ativo e Inativo, e Excluir fica logo abaixo.
Banir não é feito a partir do perfil. Banir membro fica no menu da linha da lista de membros, ao lado de Desativar membro e Excluir membro. Um banimento tem um motivo e pode permitir que a pessoa recorra a partir da tela que ela vê no lugar da sua plataforma. Os recursos chegam à sua Caixa de entrada, onde você pode desbanir a pessoa diretamente.
Desativar e banir são reversíveis e mantêm tudo. Excluir não é: apaga a conta de forma permanente. Cada exclusão fica registrada na página de pedidos de dados, quer você a inicie aqui, quer a própria pessoa a tenha pedido.