Je automatiseringen kunnen ook vanuit HubSpot starten. Drie HubSpot-triggers reageren op wat daar gebeurt:
| Trigger | Start als |
|---|---|
| HubSpot-contact aangemaakt | er in HubSpot een nieuw contact wordt aangemaakt |
| HubSpot-contacteigenschap gewijzigd | de lifecyclefase of de leadstatus van een contact verandert |
| Gestart vanuit een HubSpot-workflow | een HubSpot-workflow de MemberArea-actie Start automation voor deze automatisering uitvoert |
Koppel voordat je begint HubSpot onder Instellingen, dan Integraties.
Een HubSpot-trigger toevoegen
-
Open Automatiseringen en bewerk er een of maak een nieuwe aan.
-
Open in de Bibliotheek het tabblad Triggers en klik op HubSpot.
-
Klik op de trigger die je nodig hebt of sleep die naar het canvas.
De Bibliotheek op het tabblad Triggers met HubSpot geopend en de drie triggers HubSpot-contact aangemaakt, HubSpot-contacteigenschap gewijzigd en Gestart vanuit een HubSpot-workflow. -
Voeg de stappen toe die moeten volgen, publiceer daarna de automatisering en schakel haar in.
Is HubSpot nog niet gekoppeld, dan toont de bibliotheek er Koppelen naast.
Voor wie de automatisering loopt
De automatisering loopt voor de persoon achter het HubSpot-contact, gevonden aan de hand van het e-mailadres. Is er voor dat adres nog geen ledenaccount, dan wordt er eerst een aangemaakt, zonder e-mail van MemberArea en zonder een wachtwoord dat de persoon kent. Heeft je abonnement zijn aantal leden bereikt, dan wordt er geen account aangemaakt.
Een contact zonder e-mailadres start de automatisering toch, maar stappen die met een lid werken, hebben dan niemand om mee te werken.
Er worden alleen accounts aangemaakt voor contacten waar een automatisering echt op reageert. Een nieuw contact in HubSpot waar geen gepubliceerde automatisering naar luistert, laat je memberarea ongemoeid.
Reageren op een lifecyclefase of een leadstatus
HubSpot-contacteigenschap gewijzigd heeft twee filters:
| Filter | Wat het doet |
|---|---|
| Eigenschap | Lifecyclefase of Leadstatus. Laat het op Elke eigenschap staan om op allebei te reageren. |
| Nieuwe waarde | Alleen reageren als de eigenschap naar deze waarde verandert. Laat het leeg om op elke wijziging te reageren. |
Nieuwe waarde verwacht de interne waarde die HubSpot opslaat, niet het label
dat je ziet, en die moet precies overeenkomen. Voor de lifecyclefase zijn dat
bijvoorbeeld subscriber, lead, marketingqualifiedlead, opportunity en
customer. HubSpot toont de interne waarde naast elke optie in de instellingen
van de eigenschap.
Om nieuwe klanten te verwelkomen, zet je Eigenschap op
Lifecyclefase en Nieuwe waarde op customer, en geef je in de
volgende stap toegang tot de cursus.
HubSpot geeft alleen wijzigingen van deze twee eigenschappen door aan MemberArea. Gebruik voor elke andere eigenschap, een formulier, een lijst of een deal de volgende manier.
Starten vanuit elke HubSpot-workflow
Een HubSpot-workflow kan starten op alles wat HubSpot weet, en de MemberArea-actie Start automation geeft het daarna door aan je automatisering.
- Geef je automatisering de trigger Gestart vanuit een HubSpot-workflow, publiceer haar daarna en schakel haar in.
- Kopieer haar ID uit de adresbalk: de lange id na
/admin/automations/. - Voeg in de HubSpot-workflow de actie Start automation van MemberArea toe en plak de ID in Automation ID.
Elke keer dat de workflow die actie bereikt, loopt de automatisering één keer voor het ingeschreven contact. De actie en haar velden worden beschreven in MemberArea-acties gebruiken in een HubSpot-workflow.
Goed om te weten
- HubSpot meldt dezelfde wijziging soms twee keer. MemberArea merkt dat op en voert de automatisering maar één keer per wijziging uit.
- De triggers luisteren alleen naar het HubSpot-account dat aan deze werkruimte is gekoppeld.
- Is de koppeling onderbroken, dan komt er niets binnen tot je op Opnieuw koppelen klikt in Instellingen, dan Integraties. Wijzigingen die in die tijd in HubSpot zijn gemaakt, starten achteraf ook niets.