Een HubSpot-workflow kan vijf acties van MemberArea uitvoeren: toegang tot een cursus geven, toegang tot een product of bundel geven, toegang intrekken, iemand aan een groep toevoegen of een betaallink aanmaken. Een gesloten deal geeft toegang tot de cursus. Een opgezegd abonnement trekt die weer in. Dit artikel legt uit wat elke actie nodig heeft en wat ze teruggeeft.
Voordat je begint
De acties hebben het recht Automatisering nodig, dat HubSpot vanaf Professional meelevert. Verschijnen de stappen van MemberArea niet in je workflow-editor, controleer dan eerst dat recht: open Instellingen, dan Integraties, en klap HubSpot uit. Het paneel zegt het ronduit.
Voeg een stap toe in een willekeurige workflow op basis van contacten en zoek naar MemberArea.
De vijf acties
De acties staan in HubSpot onder hun Engelse naam.
Grant course access
Geeft het contact toegang tot één cursus. Heeft de cursus-ID nodig, in het veld Course ID.
Open de cursus in je memberarea en kijk naar de adresbalk: de lange ID na
/admin/courses/ is de cursus-ID.
De cursus moet gepubliceerd zijn. Toegang tot een cursus die nog een concept is, wordt nooit gegeven, ook niet via een workflow, en de stap stopt met een melding die dat zegt. Publiceer de cursus eerst.
Grant product or bundle access
Geeft het contact alles wat een product bevat, en bij een bundel alles wat al zijn producten bevatten: cursussen, hubs, groepen, evenementen, communityruimtes. Heeft de product- of bundel-ID nodig, in het veld Product or bundle ID.
Open het product onder Betalingen, dan Catalogus, dan Producten. In
de adresbalk staat dan /admin/payments/catalog/products/<product ID>/edit.
Revoke access
Het spiegelbeeld: trekt in wat een product of bundel geeft.
Toegang waarvoor het lid heeft betaald, wordt nooit verwijderd. Heeft iemand de cursus gekocht en doorloopt die persoon later een workflow die toegang intrekt, dan wint de aankoop en meldt de stap dat er niets is ingetrokken.
Add to group
Zet het contact in een van je groepen. Heeft in het veld Group ID de groeps-ID nodig uit de adresbalk onder Doelgroep, dan Groepen.
De automatische groep “Alle leden” kun je hier niet gebruiken. Elk lid zit er al in, dus de stap zou niets te doen hebben.
Create checkout link
Maakt een betaallink voor een product en geeft die terug als uitvoerveld, klaar voor de volgende e-mail of taak in de workflow. Optioneel met een specifieke prijs, een kortingscode en campagneparameters.
Anders dan de vier hierboven verandert deze actie niets. Ze maakt alleen een link.
Het product moet actief zijn en een actieve prijs hebben, en de werkruimte heeft een eigen webadres nodig, omdat de link ergens moet staan. De stap zegt welke van de drie ontbreekt.
Leden worden aangemaakt als ze ontbreken
De drie acties die toegang geven of iemand toevoegen, zoeken het contact op via het e-mailadres. Is er voor dat adres nog geen ledenaccount, dan maken ze er een aan en doen ze daarna hun werk. Zo loopt een workflow niet vast op een contact dat zich nooit heeft geregistreerd.
Revoke access en Create checkout link maken nooit iemand aan. Revoke access meldt gewoon dat er geen lid was, en de betaallink werkt met of zonder account.
Wat er terugkomt
Elke actie antwoordt met velden die je later in dezelfde workflow kunt gebruiken. Alle acties behalve Create checkout link geven terug:
Member emailenMember IDMember was created, ofMember account foundbij Revoke access- De naam van waar de stap aan heeft gewerkt:
Course name,Product nameofGroup name - Of er echt iets is veranderd, bijvoorbeeld
Access was grantedtegenoverMember already had access
Create checkout link geeft in plaats daarvan de link, de prijs en de valuta terug.
Gebruik Member was created in een vertakking om een e-mail “stel je
wachtwoord in” alleen te sturen naar de mensen die echt nieuw zijn.
Als een actie mislukt
Een mislukte stap stopt de workflow nooit ongemerkt. Hij schrijft één heldere zin in de geschiedenis van de workflow die zegt wat er misging en wat je eraan kunt doen, en de workflow loopt door. Het artikel Problemen met de HubSpot-koppeling oplossen noemt de meldingen die je het vaakst zult tegenkomen.