Un workflow di HubSpot può eseguire cinque azioni MemberArea: concedere l'accesso a un corso, concedere l'accesso a un prodotto o a un pacchetto, revocare l'accesso, aggiungere qualcuno a un gruppo o creare un link di pagamento. Una trattativa vinta sblocca il corso. Un abbonamento disdetto se lo riprende. Questo articolo spiega di che cosa ha bisogno ogni azione e che cosa restituisce.
Prima di cominciare
Le azioni hanno bisogno del permesso Automazione, che HubSpot include da Professional in su. Se i passaggi MemberArea non compaiono nel suo editor dei workflow, quel permesso è la prima cosa da controllare: apra Impostazioni, poi Integrazioni, ed espanda HubSpot. Il pannello lo dice chiaramente.
Aggiunga un passaggio in un workflow basato sui contatti e cerchi MemberArea.
Le cinque azioni
Concedere l'accesso a un corso
Dà al contatto l'accesso a un corso. Ha bisogno dell'ID del corso.
Apra il corso nella sua area membri e guardi la barra degli indirizzi: l'identificativo lungo dopo /admin/courses/ è l'ID del corso.
Il corso deve essere pubblicato. Una bozza non viene mai consegnata, nemmeno tramite un workflow, e il passaggio si ferma con un messaggio che lo spiega. Lo pubblichi prima.
Concedere l'accesso a un prodotto o a un pacchetto
Dà al contatto tutto ciò che un prodotto contiene e, per un pacchetto, tutto ciò che contengono tutti i suoi prodotti: corsi, hub, gruppi, eventi, aree della community. Ha bisogno dell'ID del prodotto o del pacchetto.
Apra il prodotto in Pagamenti, poi Catalogo, poi Prodotti. L'indirizzo dice allora /admin/payments/catalog/products/<ID del prodotto>/edit.
Revocare l'accesso
L'immagine speculare: toglie ciò che un prodotto o un pacchetto concede.
L'accesso che il membro ha pagato non viene mai tolto. Se qualcuno ha comprato il corso e più tardi passa per un workflow di revoca, vince l'acquisto e il passaggio segnala che non è stato tolto nulla.
Aggiungere a un gruppo
Mette il contatto in uno dei suoi gruppi. Ha bisogno dell'ID del gruppo, dalla barra degli indirizzi in Pubblico, poi Gruppi.
Il gruppo automatico "Tutti i membri" qui non si può usare. Tutti i membri ci sono già dentro, quindi il passaggio non avrebbe nulla da fare.
Creare un link di pagamento
Costruisce un link di pagamento per un prodotto e lo restituisce come campo in uscita, pronto per la prossima e-mail o attività del workflow. Volendo con un prezzo preciso, un codice sconto e parametri di campagna.
A differenza delle quattro sopra, questa non cambia nulla. Produce soltanto un link.
Il prodotto deve essere attivo e avere un prezzo attivo, e lo spazio di lavoro ha bisogno di un proprio indirizzo web, perché il link deve abitare da qualche parte. Il passaggio dice quale delle tre cose manca.
I membri vengono creati quando mancano
Le tre azioni di concessione e aggiunta cercano il contatto dall'indirizzo e-mail. Se per quell'indirizzo non c'è ancora un account membro, lo creano e poi fanno il loro lavoro, così un workflow non si blocca su un contatto che non si è mai registrato.
Revocare l'accesso e Creare un link di pagamento non creano mai nessuno. La revoca segnala semplicemente che non c'era un membro, e il link di pagamento funziona con o senza account.
Che cosa torna indietro
Ogni azione risponde con campi che può usare più avanti nello stesso workflow. Tutte tranne Creare un link di pagamento restituiscono:
Member emaileMember IDMember was created, oppureMember account foundper Revocare l'accesso- Il nome di ciò che il passaggio ha toccato:
Course name,Product nameoGroup name - Se è cambiato davvero qualcosa, per esempio
Access was grantedrispetto aMember already had access
Creare un link di pagamento restituisce invece il link, il prezzo e la valuta.
Si ramifichi su Member was created per mandare un'e-mail "imposti la sua password" solo a chi è davvero nuovo.
Quando un'azione fallisce
Un passaggio fallito non ferma mai il workflow in silenzio. Scrive una frase chiara nella cronologia del workflow, che dice che cosa è andato storto e che cosa fare, e il workflow prosegue. L'articolo sulla risoluzione dei problemi elenca i messaggi che incontrerà più spesso.