In HubSpot ci sono i suoi contatti, nella sua area membri i suoi membri. L'app li fa parlare: i nuovi lead e i nuovi membri arrivano in HubSpot come contatti, e un workflow di HubSpot può concedere l'accesso a un corso, aggiungere qualcuno a un gruppo o inviare un link di pagamento senza che nessuno esca da HubSpot.
Ci sono due vie d'ingresso. Portano allo stesso punto, quindi prenda quella che ha davanti.
Dalla sua area membri
È la via abituale.
- Apra Impostazioni, poi Integrazioni, e prema Aggiungi integrazione.
- Scelga HubSpot dall'elenco. Si trova in cima, sotto Popolari.
- HubSpot chiede quale suo account collegare e mostra che cosa può fare l'app. Confermi.
- Torna nella sua area membri, il collegamento è fatto.
Da un link di installazione
Se le è stato dato un link per installare l'app, parte dal lato di HubSpot e finisce su una pagina di MemberArea.
- Apra il link e confermi i permessi in HubSpot.
- Arriva su una pagina che chiede a quale spazio di lavoro appartiene questo account HubSpot.
- Non ha effettuato l'accesso? Acceda o crei prima un account. Poi torna direttamente sulla stessa pagina.
- Scelga lo spazio di lavoro e prema Collega HubSpot.
Il link di HubSpot resta aperto 15 minuti. Se impiega di più, riapra semplicemente il link di installazione. Non va perso nulla.
La pagina successiva indica tre cose utili da fare subito dopo e vi rimanda direttamente. Può chiuderla e tornare più tardi da Impostazioni, poi Integrazioni.
Un account, uno spazio di lavoro
Uno spazio di lavoro è un'area membri, con il suo nome e il suo dominio. Un account HubSpot appartiene esattamente a uno solo. Così i contatti non vengono scritti due volte da due punti diversi.
- Se l'account appartiene già a un altro suo spazio di lavoro, la pagina propone di spostarlo e chiede conferma, perché lo spostamento toglie l'app dallo spazio precedente.
- Se appartiene a uno spazio di lavoro che lei non vede, la pagina lo dice invece di indovinare. Lo scolleghi prima da lì.
- Ricollegare lo stesso account è un aggiornamento, non un doppione. La pagina dice "Collegato" e il pulsante diventa "Aggiorna collegamento".
A che cosa servono i permessi
| Permesso | A che cosa serve |
|---|---|
| Contatti, lettura e scrittura | Crea e aggiorna i contatti in cui si trasformano i suoi lead e i suoi membri |
| Elenchi, lettura e scrittura | Carica i suoi elenchi statici perché ne scelga uno e vi inserisce i contatti |
| Automazione | Aggiunge i passaggi MemberArea ai suoi workflow di HubSpot |
L'automazione è facoltativa. Se l'account HubSpot non la concede, tutto il resto continua a funzionare, solo i passaggi MemberArea restano nascosti nell'editor dei workflow. Il pannello del collegamento in Impostazioni, Integrazioni glielo segnala.
Verificare il collegamento
Apra Impostazioni, poi Integrazioni, ed espanda HubSpot. Il pannello indica l'account collegato, elenca ogni permesso concesso e, se manca qualcosa, dice quale. Verifica di nuovo chiede a HubSpot una risposta fresca.
Scollegare
Scolleghi HubSpot in Impostazioni, poi Integrazioni. Succedono tre cose, in quest'ordine: l'app viene rimossa dal suo account HubSpot, il suo accesso viene revocato e il collegamento viene cancellato qui.
I contatti già arrivati in HubSpot restano lì. Scollegare ferma la sincronizzazione, non mette in ordine ciò che ha lasciato.