W HubSpot są Twoje kontakty, w memberarea Twoi członkowie. Aplikacja łączy oba miejsca: nowe leady i członkowie trafiają do HubSpot jako kontakty, a Workflow w HubSpot (przepływ pracy) może przyznać dostęp do kursu, dodać kogoś do grupy albo wysłać link do płatności, a nikt nie musi opuszczać HubSpot.
Są dwie drogi. Obie prowadzą do tego samego celu, więc wybierz tę, która jest akurat pod ręką.
Z poziomu memberarea
To zwykła droga.
- Otwórz Ustawienia, potem Integracje, i kliknij Dodaj integrację.
- Wybierz z listy HubSpot. Znajdziesz go na górze, w sekcji Popularne.
- HubSpot pyta, które z Twoich kont chcesz połączyć, i pokazuje, co aplikacja będzie mogła robić. Potwierdź.
- Wracasz do memberarea, a połączenie jest gotowe.
Z linku instalacyjnego
Jeśli masz link do instalacji aplikacji, proces zaczyna się po stronie HubSpot i kończy na stronie MemberArea.
- Otwórz link i potwierdź uprawnienia w HubSpot.
- Trafiasz na stronę MemberArea, która pyta, do którego obszaru roboczego należy to konto HubSpot.
- Nie masz aktywnej sesji? Najpierw zaloguj się albo załóż konto. Potem wracasz prosto na tę samą stronę.
- Wybierz obszar roboczy i kliknij Połącz z HubSpot.
Link z HubSpot jest ważny przez 15 minut. Jeśli zajmie Ci to dłużej, otwórz link instalacyjny jeszcze raz. Nic nie przepada.
Następna strona wymienia trzy rzeczy, którymi warto zająć się w dalszej kolejności, i prowadzi prosto do nich. Możesz ją zamknąć i wrócić później przez Ustawienia, a potem Integracje.
Jedno konto, jeden obszar roboczy
Obszar roboczy to jedna memberarea z własną nazwą i własną domeną. Konto HubSpot należy dokładnie do jednego z nich. Dzięki temu kontakty nie są zapisywane dwa razy z dwóch różnych miejsc.
- Jeśli konto należy już do innego Twojego obszaru roboczego, strona proponuje jego przeniesienie i prosi o potwierdzenie, bo przeniesienie usuwa aplikację ze starego obszaru roboczego.
- Jeśli należy do obszaru roboczego, którego nie widzisz, strona mówi o tym wprost, zamiast zgadywać. Najpierw odłącz je tam.
- Ponowne połączenie tego samego konta to odświeżenie, a nie duplikat. Strona pokazuje „Połączono”, a przycisk ma napis „Zaktualizuj połączenie”.
Do czego służą uprawnienia
| Uprawnienie | Do czego służy |
|---|---|
| Kontakty, odczyt i zapis | Tworzy i aktualizuje kontakty, którymi stają się Twoje leady i Twoi członkowie |
| Listy, odczyt i zapis | Wczytuje Twoje listy statyczne, aby można było wybrać jedną z nich, i dodaje do niej kontakty |
| Automatyzacja | Dodaje kroki MemberArea do Twoich przepływów pracy w HubSpot |
Automatyzacja jest opcjonalna. Jeśli konto HubSpot jej nie przyznaje, wszystko inne nadal działa, tylko kroki MemberArea pozostają ukryte w edytorze przepływów pracy. Panel połączenia w sekcji Ustawienia, Integracje informuje, kiedy tak jest.
Sprawdzanie połączenia
Otwórz Ustawienia, potem Integracje, i rozwiń pozycję HubSpot. Panel podaje połączone konto, wymienia każde przyznane mu uprawnienie, a jeśli czegoś brakuje, mówi czego. Sprawdź ponownie prosi HubSpot o świeżą odpowiedź.
Odłączanie
W sekcji Ustawienia, potem Integracje, odłącz HubSpot. Po kolei dzieją się trzy rzeczy: aplikacja zostaje usunięta z Twojego konta HubSpot, dostęp aplikacji zostaje cofnięty, a połączenie zostaje usunięte tutaj.
Kontakty, które już trafiły do HubSpot, tam pozostają. Odłączenie zatrzymuje synchronizację, ale niczego po niej nie sprząta.