A HubSpotban a névjegyei vannak, a tagi felületén a tagjai. Az alkalmazás szóba hozza a kettőt: az új érdeklődők és tagok névjegyként érkeznek a HubSpotba, egy HubSpot-munkafolyamat pedig kurzushozzáférést adhat, csoportba tehet valakit vagy fizetési linket küldhet anélkül, hogy bárkinek el kellene hagynia a HubSpotot.
Két út vezet be. Mindkettő ugyanoda érkezik, válassza azt, amelyik éppen ön előtt van.
A tagi felületről
Ez a szokásos út.
- Nyissa meg a Beállítások, majd az Integrációk menüpontot, és kattintson az Integráció hozzáadása gombra.
- Válassza ki a listából a HubSpotot. Legfelül található, a Népszerű rész alatt.
- A HubSpot megkérdezi, melyik fiókját szeretné összekapcsolni, és megmutatja, mit tehet az alkalmazás. Erősítse meg.
- Visszatér a tagi felületére, a kapcsolat kész.
Telepítési linkről
Ha kapott egy linket az alkalmazás telepítéséhez, az a HubSpot oldalán indul, és egy MemberArea-oldalon ér véget.
- Nyissa meg a linket, és erősítse meg az engedélyeket a HubSpotban.
- Egy oldalra érkezik, amely megkérdezi, melyik munkaterülethez tartozik ez a HubSpot-fiók.
- Nincs bejelentkezve? Jelentkezzen be vagy hozzon létre előbb egy fiókot. Utána egyenesen ugyanerre az oldalra tér vissza.
- Válassza ki a munkaterületet, és kattintson a HubSpot összekapcsolása gombra.
A HubSpot linkje 15 percig marad nyitva. Ha tovább tart, egyszerűen nyissa meg újra a telepítési linket. Semmi nem vész el.
Az ezt követő oldal három hasznos következő lépést nevez meg, és egyenesen oda is visz. Bezárhatja, és később a Beállítások, majd Integrációk útvonalon visszatérhet.
Egy fiók, egy munkaterület
A munkaterület egy tagi felület, saját névvel és saját domainnel. Egy HubSpot-fiók pontosan egyhez tartozik. Így a névjegyek nem íródnak be kétszer két különböző helyről.
- Ha a fiók már egy másik munkaterületéhez tartozik, az oldal felajánlja az áthelyezést, és megerősítést kér, mert az áthelyezéskor az alkalmazás eltűnik a régi munkaterületről.
- Ha olyan munkaterülethez tartozik, amelyet ön nem lát, az oldal ezt megmondja, ahelyett hogy találgatna. Válassza le ott előbb.
- Ugyanannak a fióknak az újbóli összekapcsolása frissítés, nem másolat. Az oldal ilyenkor azt írja, hogy "Összekapcsolva", a gomb pedig "Kapcsolat frissítése" lesz.
Mire valók az engedélyek
| Engedély | Mire való |
|---|---|
| Névjegyek, olvasás és írás | Létrehozza és frissíti azokat a névjegyeket, amelyekké az érdeklődői és tagjai válnak |
| Listák, olvasás és írás | Betölti a statikus listáit, hogy választhasson egyet, és felveszi rá a névjegyeket |
| Automatizálás | Hozzáadja a MemberArea lépéseit a HubSpot-munkafolyamataihoz |
Az automatizálás választható. Ha a HubSpot-fiók nem adja meg, minden más továbbra is működik, csak a MemberArea lépései maradnak rejtve a munkafolyamat-szerkesztőben. A Beállítások, Integrációk alatti kapcsolati panel szól, ha ez a helyzet.
A kapcsolat ellenőrzése
Nyissa meg a Beállítások, majd az Integrációk menüpontot, és nyissa le a HubSpotot. A panel megnevezi az összekapcsolt fiókot, felsorolja az összes megadott engedélyt, és ha valami hiányzik, megmondja, melyik. Az Ellenőrzés újra friss választ kér a HubSpottól.
Leválasztás
Válassza le a HubSpotot a Beállítások, majd Integrációk alatt. Három dolog történik, ebben a sorrendben: az alkalmazás lekerül a HubSpot-fiókjáról, a hozzáférését visszavonjuk, a kapcsolatot pedig itt töröljük.
Azok a névjegyek, amelyek már megérkeztek a HubSpotba, ott maradnak. A leválasztás leállítja a szinkronizálást, de nem takarít utána.