Amint a HubSpot össze van kapcsolva, a forgalom mindkét irányba halad. Ez a cikk a kifelé vezető útról szól: hogyan érkeznek meg a tagi felületéről a személyek névjegyként a HubSpotba. Itt minden az e-mail-cím alapján azonosítja a személyeket, így a HubSpotban már meglévő cím frissül, nem pedig megkettőződik.
Automatizálásból
Ez az út minden tagi felületen működik, és mindenre reagál, amire egy automatizálás reagálni tud: vásárlásra, új tagra, befejezett kurzusra, címkére.
- Nyissa meg az Automatizálások menüpontot, és szerkesszen vagy hozzon létre egyet.
- Adjon hozzá egy lépést, és válassza a HubSpotot.
- Válassza a Névjegy létrehozása vagy frissítése lehetőséget, majd a HubSpot-kapcsolatát.
Ennyi az egész lépés. A tagból névjegy lesz, vagy egy meglévő névjegy frissül.
Ha a névjegyet egyúttal listába is szeretné sorolni, adjon hozzá egy második lépést:
- Adjon hozzá egy lépést, válassza a HubSpotot, majd a Hozzáadás listához lehetőséget.
- Válassza ki a kapcsolatot, majd a listát. A legördülő menü élőben töltődik be a HubSpot-fiókjából, így a valódi statikus listáit látja.
Csak a statikus listák tölthetők fel kívülről. Az aktív listák a szűrőik alapján maguk döntik el, kik tartoznak hozzájuk, ezért itt nem jelennek meg.
Tegye a Névjegy létrehozása vagy frissítése lépést a Hozzáadás listához elé ugyanabban az automatizálásban. Így a névjegy biztosan létezik, amikor a listás lépés fut.
Weboldali űrlapból
Ha a tagi felülete tartalmazza a Weboldalak modult, minden űrlap külön szinkronizálhat, saját mezőhozzárendeléssel, automatizálás nélkül. A portál munkaterületenként egyszer kapcsolódik, nem űrlaponként. Ha a panelen még a HubSpot összekapcsolása gomb látszik, előbb kapcsolja össze a portált.
- Nyissa meg a Weboldalak menüpontot, nyissa meg a weboldalt, és lépjen az Érdeklődők fülre.
- Nyissa meg bármelyik érdeklődő műveleti menüjét, válassza az Értesítések lehetőséget, majd bal oldalt az űrlapot.
- A HubSpot-szinkronizálás részben pipálja be a Minden új érdeklődő létrehozása vagy frissítése HubSpot-névjegyként lehetőséget.
- Rendelje hozzá a mezőket: bal oldalon az űrlapmezője, jobb oldalon a HubSpot névjegytulajdonsága. A tulajdonságok listája a fiókjából jön, az egyéni tulajdonságokkal együtt.
- Küldjön egy teszt-érdeklődőt, és nézze meg a névjegyet a HubSpotban, mielőtt élesben indul.
A panel egy érdeklődő műveleti menüjéből nyílik, így az űrlapnak legalább egy érdeklődőre szüksége van, mielőtt beállíthatná a szinkronizálást. Küldje be egyszer maga az űrlapot, majd térjen vissza, és rendelje hozzá a mezőket.
Az e-mail mezőt rendelje hozzá elsőként. Ez dönti el, hogy a HubSpot egy meglévő névjegyet frissít-e vagy újat hoz létre. Minden más részletkérdés.
Mi érkezik meg, és mikor
| Út | Akkor fut, amikor | Jó erre |
|---|---|---|
| Automatizálási lépés | Bekövetkezik az, amire az automatizálás reagál | Tagok, vásárlók, kurzust befejezők |
| Weboldali űrlap | Valaki elküldi az űrlapot | Érdeklődők, még mielőtt tagok lennének |
Mindkettő ugyanazon a kapcsolaton keresztül ír, így az az érdeklődő, akiből később tag lesz, ugyanarra a névjegyre kerül, nem egy másodikra.
Ha valami nem érkezik meg
A Beállítások, majd Integrációk alatti kapcsolati panel megmutatja, hogy a névjegyekhez és listákhoz tartozó engedélyek valóban meg vannak-e adva. Egy soha meg nem jelenő névjegy szinte mindig hiányzó engedély vagy újrakapcsolást igénylő kapcsolat, és a panel mindkettőt megnevezi. A hibaelhárítási cikk végigveszi a többit.