Assim que o HubSpot está ligado, o trânsito corre nos dois sentidos. Este artigo trata do caminho de saída: como as pessoas da sua área de membros chegam ao HubSpot como contactos. Tudo aqui identifica as pessoas pelo endereço de e-mail, por isso um endereço que já exista no HubSpot é actualizado e não duplicado.
A partir de uma automação
Este caminho funciona em qualquer área de membros e reage a tudo aquilo a que uma automação pode reagir: uma compra, um novo membro, um curso terminado, uma etiqueta.
- Abra Automações e edite ou crie uma.
- Acrescente um passo e escolha HubSpot.
- Escolha Criar ou actualizar contacto e depois a sua ligação HubSpot.
É este o passo todo. O membro passa a contacto, ou um contacto existente é actualizado.
Para arrumar o contacto numa lista ao mesmo tempo, acrescente um segundo passo:
- Acrescente um passo, escolha HubSpot, depois Adicionar à lista.
- Escolha a ligação e depois a lista. O menu é carregado ao vivo da sua conta HubSpot, por isso vê as suas listas estáticas reais.
Só as listas estáticas podem ser preenchidas de fora. As listas activas decidem sozinhas quem as compõe a partir dos seus filtros, por isso não são oferecidas aqui.
Coloque Criar ou actualizar contacto antes de Adicionar à lista na mesma automação. Assim o contacto existe de certeza quando o passo da lista corre.
A partir de um formulário do site
Se a sua área de membros inclui o módulo Sites, cada formulário pode sincronizar por si, com o seu próprio mapeamento de campos e sem uma automação pelo meio. O portal liga-se uma vez por espaço de trabalho, não por formulário. Se o painel ainda mostrar um botão Ligar HubSpot, ligue primeiro o portal.
- Abra Sites, abra o site e vá ao separador Leads.
- Abra o menu de acções de qualquer lead, escolha Notificações e depois o formulário na lista da esquerda.
- Na secção Sincronização com o HubSpot, marque Criar ou actualizar cada novo lead como contacto do HubSpot.
- Faça o mapeamento dos campos: à esquerda o campo do seu formulário, à direita a propriedade de contacto do HubSpot. A lista de propriedades vem da sua conta, propriedades personalizadas incluídas.
- Envie um lead de teste e veja o contacto no HubSpot antes de avançar.
O painel abre a partir do menu de acções de um lead, por isso o formulário precisa de pelo menos um lead antes de poder configurar a sincronização. Submeta o formulário uma vez você mesmo, volte e faça o mapeamento.
Faça primeiro o mapeamento do campo de e-mail. É ele que decide se o HubSpot actualiza um contacto existente ou cria um novo. O resto é pormenor.
O que chega, e quando
| Caminho | Corre quando | Bom para |
|---|---|---|
| Passo de automação | Acontece aquilo a que a automação reage | Membros, compradores, quem termina um curso |
| Formulário do site | Alguém envia o formulário | Leads, antes de serem membros |
Ambos escrevem pela mesma ligação, por isso um lead que mais tarde se torna membro acaba no mesmo contacto e não num segundo.
Quando alguma coisa não chega
O painel da ligação em Definições, depois Integrações, mostra se as permissões para contactos e listas estão mesmo concedidas. Um contacto que nunca aparece é quase sempre uma permissão em falta ou uma ligação que precisa de ser refeita, e o painel indica ambas. O artigo de resolução de problemas percorre o resto.