Dès que HubSpot est connecté, le trafic circule dans les deux sens. Cet article traite du chemin sortant : comment les personnes de votre espace membres arrivent dans HubSpot comme contacts. Tout ici identifie les personnes par leur adresse e-mail, une adresse qui existe déjà dans HubSpot est donc mise à jour et non dupliquée.
Depuis une automatisation
Ce chemin fonctionne dans tous les espaces membres et réagit à tout ce à quoi une automatisation peut réagir : un achat, un nouveau membre, un cours terminé, une étiquette.
- Ouvrez Automatisations et modifiez-en une ou créez-en une.
- Ajoutez une étape et choisissez HubSpot.
- Choisissez Créer ou mettre à jour le contact, puis votre connexion HubSpot.
C'est toute l'étape. Le membre devient un contact, ou un contact existant est mis à jour.
Pour classer le contact dans une liste en même temps, ajoutez une deuxième étape :
- Ajoutez une étape, choisissez HubSpot, puis Ajouter à une liste.
- Choisissez la connexion, puis la liste. Le menu est chargé en direct depuis votre compte HubSpot, vous voyez donc vos vraies listes statiques.
Seules les listes statiques peuvent être remplies de l'extérieur. Les listes actives décident elles-mêmes de leur composition à partir de leurs filtres, c'est pourquoi elles ne sont pas proposées ici.
Placez Créer ou mettre à jour le contact avant Ajouter à une liste dans la même automatisation. Le contact existe alors à coup sûr quand l'étape de la liste s'exécute.
Depuis un formulaire de site
Si votre espace membres comprend le module Sites web, chaque formulaire peut synchroniser pour son compte, avec sa propre correspondance de champs et sans automatisation entre les deux. Le portail est connecté une fois par espace de travail, pas par formulaire. Si le panneau affiche encore un bouton Connecter HubSpot, connectez d'abord le portail.
- Ouvrez Sites web, ouvrez le site et allez dans son onglet Prospects.
- Ouvrez le menu d'actions d'un prospect quelconque, choisissez Notifications, puis le formulaire dans la liste de gauche.
- Dans la section Synchronisation HubSpot, cochez Créer ou mettre à jour chaque nouveau prospect comme contact HubSpot.
- Faites correspondre les champs : à gauche votre champ de formulaire, à droite la propriété de contact HubSpot. La liste des propriétés vient de votre compte, propriétés personnalisées comprises.
- Envoyez un prospect de test et regardez le contact dans HubSpot avant de passer en production.
Le panneau s'ouvre depuis le menu d'actions d'un prospect, le formulaire a donc besoin d'au moins un prospect avant que vous puissiez configurer la synchronisation. Soumettez le formulaire une fois vous-même, revenez et faites correspondre les champs.
Faites correspondre le champ e-mail en premier. C'est lui qui décide si HubSpot met à jour un contact existant ou en crée un nouveau. Tout le reste est du détail.
Ce qui arrive, et quand
| Chemin | S'exécute quand | Utile pour |
|---|---|---|
| Étape d'automatisation | Ce à quoi l'automatisation réagit se produit | Membres, acheteurs, personnes ayant terminé un cours |
| Formulaire de site | Quelqu'un envoie le formulaire | Prospects, avant qu'ils ne soient membres |
Les deux écrivent par la même connexion, un prospect qui devient membre plus tard finit donc sur le même contact et non sur un second.
Quand quelque chose n'arrive pas
Le panneau de connexion dans Paramètres, puis Intégrations, montre si les autorisations pour les contacts et les listes sont réellement accordées. Un contact qui n'apparaît jamais est presque toujours une autorisation manquante ou une connexion à refaire, et le panneau nomme les deux. L'article de dépannage parcourt le reste.