Sobald HubSpot verbunden ist, läuft der Verkehr in beide Richtungen. Dieser Artikel behandelt den Weg hinaus: Wie die Menschen aus Ihrem Mitgliederbereich als Kontakte in HubSpot ankommen. Alles hier ordnet Personen über die E-Mail-Adresse zu, eine Adresse, die es in HubSpot schon gibt, wird also aktualisiert und nicht verdoppelt.
Aus einer Automation
Dieser Weg funktioniert in jedem Mitgliederbereich, und er reagiert auf alles, worauf eine Automation reagieren kann: einen Kauf, ein neues Mitglied, einen abgeschlossenen Kurs, ein Merkmal.
- Öffnen Sie Automationen und bearbeiten oder erstellen Sie eine.
- Fügen Sie einen Schritt hinzu und wählen Sie HubSpot.
- Wählen Sie Kontakt anlegen oder aktualisieren und dann Ihre HubSpot-Verbindung.
Das ist der ganze Schritt. Aus dem Mitglied wird ein Kontakt, oder ein vorhandener Kontakt wird aktualisiert.
Um den Kontakt gleichzeitig in eine Liste einzusortieren, fügen Sie einen zweiten Schritt hinzu:
- Fügen Sie einen Schritt hinzu, wählen Sie HubSpot, dann Zu Liste hinzufügen.
- Wählen Sie die Verbindung und danach die Liste. Die Auswahl wird live aus Ihrem HubSpot-Konto geladen, Sie sehen also Ihre echten statischen Listen.
Nur statische Listen lassen sich von außen befüllen. Aktive Listen entscheiden anhand ihrer Filter selbst über ihre Mitglieder und werden deshalb nicht angeboten.
Setzen Sie Kontakt anlegen oder aktualisieren in derselben Automation vor Zu Liste hinzufügen. Dann existiert der Kontakt sicher, wenn der Listenschritt läuft.
Aus einem Website-Formular
Wenn Ihr Mitgliederbereich das Modul Websites enthält, kann jedes Formular für sich synchronisieren, mit eigener Feldzuordnung und ohne Automation dazwischen. Das Portal wird einmal je Workspace verbunden, nicht je Formular. Zeigt das Feld noch einen Knopf HubSpot verbinden, verbinden Sie zuerst das Portal.
- Öffnen Sie Websites, öffnen Sie die Website und gehen Sie auf den Reiter Leads.
- Öffnen Sie das Aktionsmenü eines beliebigen Leads, wählen Sie Benachrichtigungen und dann links das Formular.
- Setzen Sie im Abschnitt HubSpot-Synchronisierung den Haken bei Jeden neuen Lead als HubSpot-Kontakt anlegen oder aktualisieren.
- Ordnen Sie die Felder zu: links Ihr Formularfeld, rechts die HubSpot-Kontakteigenschaft. Die Liste der Eigenschaften kommt aus Ihrem Konto, eigene Eigenschaften eingeschlossen.
- Schicken Sie einen Testlead und sehen Sie sich den Kontakt in HubSpot an, bevor Sie live gehen.
Das Feld öffnet sich aus dem Aktionsmenü eines Leads heraus, das Formular braucht also mindestens einen Lead, bevor Sie die Synchronisierung einrichten können. Senden Sie das Formular einmal selbst ab, kommen Sie dann zurück und ordnen Sie die Felder zu.
Ordnen Sie das E-Mail-Feld zuerst zu. Es entscheidet darüber, ob HubSpot einen vorhandenen Kontakt aktualisiert oder einen neuen anlegt. Alles andere ist Detail.
Was wann ankommt
| Weg | Läuft, wenn | Gut für |
|---|---|---|
| Automationsschritt | Was immer die Automation auslöst | Mitglieder, Käufer, Kursabsolventen |
| Website-Formular | Jemand das Formular absendet | Leads, bevor sie Mitglieder werden |
Beide schreiben über dieselbe Verbindung. Ein Lead, der später Mitglied wird, landet also auf demselben Kontakt und nicht auf einem zweiten.
Wenn etwas nicht ankommt
Das Verbindungsfeld unter Einstellungen, dann Integrationen zeigt, ob die Berechtigungen für Kontakte und Listen tatsächlich erteilt sind. Ein Kontakt, der nie auftaucht, ist fast immer eine fehlende Berechtigung oder eine Verbindung, die neu aufgebaut werden muss, und beides benennt das Feld. Der Artikel zur Fehlersuche geht den Rest durch.