Appena HubSpot è collegato, il traffico va in entrambe le direzioni. Questo articolo parla della via in uscita: come le persone della sua area membri arrivano in HubSpot come contatti. Qui tutto riconosce le persone dall'indirizzo e-mail, quindi un indirizzo che esiste già in HubSpot viene aggiornato e non duplicato.
Da un'automazione
Questa via funziona in ogni area membri e reagisce a tutto ciò a cui un'automazione può reagire: un acquisto, un nuovo membro, un corso completato, un'etichetta.
- Apra Automazioni e ne modifichi una o ne crei una.
- Aggiunga un passaggio e scelga HubSpot.
- Scelga Crea o aggiorna contatto e poi il suo collegamento HubSpot.
Questo è tutto il passaggio. Il membro diventa un contatto, oppure un contatto esistente viene aggiornato.
Per inserire il contatto in un elenco nello stesso momento, aggiunga un secondo passaggio:
- Aggiunga un passaggio, scelga HubSpot, poi Aggiungi all'elenco.
- Scelga il collegamento e poi l'elenco. Il menu viene caricato dal vivo dal suo account HubSpot, quindi vede i suoi veri elenchi statici.
Solo gli elenchi statici si possono riempire dall'esterno. Gli elenchi attivi decidono da sé chi ne fa parte in base ai loro filtri, per questo qui non vengono proposti.
Metta Crea o aggiorna contatto prima di Aggiungi all'elenco nella stessa automazione. Così il contatto esiste di sicuro quando parte il passaggio dell'elenco.
Da un modulo del sito
Se la sua area membri comprende il modulo Siti web, ogni modulo può sincronizzare per conto suo, con la sua mappatura dei campi e senza un'automazione in mezzo. Il portale si collega una volta per spazio di lavoro, non per modulo. Se il pannello mostra ancora un pulsante Collega HubSpot, colleghi prima il portale.
- Apra Siti web, apra il sito e vada alla scheda Lead.
- Apra il menu azioni di un lead qualsiasi, scelga Notifiche e poi il modulo nell'elenco a sinistra.
- Nella sezione Sincronizzazione HubSpot spunti Crea o aggiorna ogni nuovo lead come contatto HubSpot.
- Mappi i campi: a sinistra il campo del suo modulo, a destra la proprietà del contatto HubSpot. L'elenco delle proprietà viene dal suo account, comprese quelle personalizzate.
- Invii un lead di prova e guardi il contatto in HubSpot prima di andare in produzione.
Il pannello si apre dal menu azioni di un lead, quindi il modulo ha bisogno di almeno un lead prima che lei possa impostare la sincronizzazione. Invii il modulo una volta lei stesso, poi torni e mappi i campi.
Mappi per primo il campo e-mail. È quello che decide se HubSpot aggiorna un contatto esistente o ne crea uno nuovo. Tutto il resto è dettaglio.
Che cosa arriva, e quando
| Via | Parte quando | Utile per |
|---|---|---|
| Passaggio di automazione | Succede ciò a cui reagisce l'automazione | Membri, acquirenti, chi finisce un corso |
| Modulo del sito | Qualcuno invia il modulo | Lead, prima che diventino membri |
Entrambe scrivono attraverso lo stesso collegamento, quindi un lead che più tardi diventa membro finisce sullo stesso contatto e non su un secondo.
Quando qualcosa non arriva
Il pannello del collegamento in Impostazioni, poi Integrazioni, mostra se i permessi per contatti ed elenchi sono davvero concessi. Un contatto che non compare mai è quasi sempre un permesso mancante o un collegamento da rifare, e il pannello li indica entrambi. L'articolo sulla risoluzione dei problemi percorre il resto.