En cuanto HubSpot está conectado, el tráfico va en las dos direcciones. Este artículo trata el camino de salida: cómo las personas de su área de miembros llegan a HubSpot como contactos. Todo lo de aquí identifica a las personas por su dirección de correo, así que una dirección que ya existe en HubSpot se actualiza en lugar de duplicarse.
Desde una automatización
Este camino funciona en cualquier área de miembros y reacciona a todo aquello a lo que puede reaccionar una automatización: una compra, un miembro nuevo, un curso terminado, una etiqueta.
- Abra Automatizaciones y edite o cree una.
- Añada un paso y elija HubSpot.
- Elija Crear o actualizar contacto y luego su conexión de HubSpot.
Ese es todo el paso. El miembro se convierte en contacto, o se actualiza uno existente.
Para clasificar el contacto en una lista al mismo tiempo, añada un segundo paso:
- Añada un paso, elija HubSpot y luego Añadir a lista.
- Elija la conexión y después la lista. El desplegable se carga en vivo desde su cuenta de HubSpot, así que ve sus listas estáticas reales.
Solo las listas estáticas se pueden rellenar desde fuera. Las listas activas deciden por sí mismas quién las compone a partir de sus filtros, por eso no se ofrecen aquí.
Ponga Crear o actualizar contacto antes que Añadir a lista en la misma automatización. Así el contacto existe con seguridad cuando se ejecuta el paso de la lista.
Desde un formulario web
Si su área de miembros incluye el módulo Sitios web, cada formulario puede sincronizar por su cuenta, con su propia asignación de campos y sin una automatización de por medio. El portal se conecta una vez por espacio de trabajo, no por formulario. Si el panel todavía muestra un botón Conectar HubSpot, conecte primero el portal.
- Abra Sitios web, abra el sitio y vaya a su pestaña Leads.
- Abra el menú de acciones de cualquier lead, elija Notificaciones y luego el formulario en la lista de la izquierda.
- En la sección Sincronización con HubSpot, marque Crear o actualizar cada nuevo lead como contacto de HubSpot.
- Asigne los campos: a la izquierda su campo del formulario, a la derecha la propiedad de contacto de HubSpot. La lista de propiedades viene de su cuenta, propiedades personalizadas incluidas.
- Envíe un lead de prueba y mire el contacto en HubSpot antes de ponerlo en marcha.
El panel se abre desde el menú de acciones de un lead, así que el formulario necesita al menos un lead antes de poder configurar la sincronización. Envíe el formulario una vez usted mismo, vuelva y asigne los campos.
Asigne primero el campo de correo. Es el que decide si HubSpot actualiza un contacto existente o crea uno nuevo. Todo lo demás es detalle.
Qué llega y cuándo
| Camino | Se ejecuta cuando | Bueno para |
|---|---|---|
| Paso de automatización | Ocurre aquello a lo que reacciona la automatización | Miembros, compradores, quienes terminan un curso |
| Formulario web | Alguien envía el formulario | Leads, antes de ser miembros |
Ambos escriben por la misma conexión, así que un lead que más tarde se hace miembro acaba en el mismo contacto y no en un segundo.
Cuando algo no llega
El panel de conexión en Configuración, luego Integraciones, muestra si los permisos de contactos y listas están realmente concedidos. Un contacto que nunca aparece es casi siempre un permiso que falta o una conexión que hay que rehacer, y el panel nombra ambos casos. El artículo de resolución de problemas recorre el resto.