No HubSpot estão os seus contactos, na sua área de membros estão os seus membros. A aplicação põe os dois a falar: os novos leads e membros chegam ao HubSpot como contactos, e um workflow do HubSpot pode conceder acesso a um curso, juntar alguém a um grupo ou enviar uma ligação de pagamento sem que ninguém saia do HubSpot.
Há dois caminhos de entrada. Ambos acabam no mesmo sítio, por isso escolha o que tiver à frente.
A partir da sua área de membros
É o caminho habitual.
- Abra Definições, depois Integrações, e carregue em Adicionar integração.
- Escolha HubSpot na lista. Está logo no topo, em Populares.
- O HubSpot pergunta que conta sua quer ligar e mostra o que a aplicação pode fazer. Confirme.
- Volta à sua área de membros com a ligação feita.
A partir de uma ligação de instalação
Se lhe deram uma ligação para instalar a aplicação, começa do lado do HubSpot e termina numa página da MemberArea.
- Abra a ligação e confirme as permissões no HubSpot.
- Chega a uma página que pergunta a que espaço de trabalho pertence esta conta HubSpot.
- Não tem sessão iniciada? Inicie sessão ou crie uma conta primeiro. Depois volta directamente à mesma página.
- Escolha o espaço de trabalho e carregue em Ligar HubSpot.
A ligação do HubSpot fica aberta 15 minutos. Se demorar mais, basta abrir de novo a ligação de instalação. Não se perde nada.
A página seguinte indica três coisas que vale a pena fazer a seguir e liga directamente para elas. Pode fechá-la e voltar mais tarde por Definições, depois Integrações.
Uma conta, um espaço de trabalho
Um espaço de trabalho é uma área de membros, com nome e domínio próprios. Uma conta HubSpot pertence exactamente a um. Assim os contactos não são escritos duas vezes a partir de dois sítios diferentes.
- Se a conta já pertence a outro espaço de trabalho seu, a página propõe mudá-la e pede confirmação, porque a mudança retira a aplicação do espaço anterior.
- Se pertence a um espaço de trabalho que não vê, a página di-lo em vez de adivinhar. Desligue-a lá primeiro.
- Voltar a ligar a mesma conta é uma actualização, não um duplicado. A página diz "Ligado" e o botão passa a "Actualizar ligação".
Para que servem as permissões
| Permissão | Para quê |
|---|---|
| Contactos, ler e escrever | Cria e actualiza os contactos em que os seus leads e membros se tornam |
| Listas, ler e escrever | Carrega as suas listas estáticas para escolher uma e coloca lá os contactos |
| Automação | Acrescenta os passos da MemberArea aos seus workflows do HubSpot |
A automação é opcional. Se a conta HubSpot não a conceder, tudo o resto continua a funcionar, apenas os passos da MemberArea ficam escondidos no editor de workflows. O painel da ligação em Definições, Integrações avisa-o quando é esse o caso.
Verificar a ligação
Abra Definições, depois Integrações, e expanda HubSpot. O painel indica a conta ligada, lista todas as permissões concedidas e, se faltar alguma, diz qual. Verificar de novo pede ao HubSpot uma resposta fresca.
Desligar
Desligue o HubSpot em Definições, depois Integrações. Acontecem três coisas por esta ordem: a aplicação é retirada da sua conta HubSpot, o acesso é revogado e a ligação é apagada aqui.
Os contactos que já chegaram ao HubSpot ficam lá. Desligar pára a sincronização, não arruma o que ficou para trás.