Po połączeniu HubSpot dane płyną w obu kierunkach. Ten artykuł dotyczy drogi na zewnątrz: jak przenieść osoby z memberarea do HubSpot jako kontakty. Wszystko tutaj dopasowuje osoby według adresu e-mail, więc adres, który już istnieje w HubSpot, zostaje zaktualizowany, a nie zdublowany.
Z automatyzacji
Ta droga działa w każdej memberarea i reaguje na wszystko, na co może zareagować automatyzacja: zakup, nowego członka, ukończony kurs, tag.
- Otwórz Automatyzacje i edytuj istniejącą albo utwórz nową.
- Dodaj krok i wybierz HubSpot.
- Wybierz Utwórz lub zaktualizuj kontakt i wskaż swoje połączenie z HubSpot.
To cały krok. Członek staje się kontaktem albo istniejący kontakt zostaje zaktualizowany.
Aby od razu dodać kontakt do listy, dodaj drugi krok:
- Dodaj krok, wybierz HubSpot, a potem Dodaj do listy.
- Wskaż połączenie, a potem wybierz listę. Lista rozwijana wczytuje się na bieżąco z Twojego konta HubSpot, więc widzisz swoje prawdziwe listy statyczne.
Z zewnątrz można wypełniać tylko listy statyczne. Listy aktywne same ustalają, kto do nich należy, na podstawie swoich filtrów, dlatego nie są tu dostępne.
W tej samej automatyzacji umieść Utwórz lub zaktualizuj kontakt przed Dodaj do listy. Wtedy kontakt na pewno istnieje, gdy uruchamia się krok z listą.
Z formularza na witrynie
Jeśli Twoja memberarea obejmuje moduł Witryny, każdy formularz może synchronizować dane samodzielnie, z własnym przypisaniem pól, bez automatyzacji pośrodku. Portal łączy się raz na obszar roboczy, a nie osobno dla każdego formularza. Jeśli panel nadal pokazuje przycisk Połącz z HubSpot, najpierw połącz portal, zanim przejdziesz dalej.
- Otwórz Witryny, otwórz witrynę i przejdź do karty Leady.
- Otwórz menu akcji dowolnego leada i wybierz Powiadomienia, a potem wybierz formularz z listy po lewej.
- W sekcji Synchronizacja z HubSpot zaznacz Dodawaj lub aktualizuj każdego nowego leada jako kontakt w HubSpot.
- Przypisz pola: po lewej pole Twojego formularza, po prawej właściwość kontaktu w HubSpot. Lista właściwości pochodzi z Twojego konta, łącznie z właściwościami niestandardowymi.
- Zanim uruchomisz formularz na dobre, kliknij Wyślij testowego leada i sprawdź kontakt w HubSpot.
Panel otwiera się z menu akcji leada, więc zanim skonfigurujesz synchronizację, formularz musi mieć co najmniej jednego leada. Wyślij formularz raz samodzielnie, a potem wróć i przypisz pola.
Najpierw przypisz pole e-mail. To ono decyduje, czy HubSpot zaktualizuje istniejący kontakt, czy utworzy nowy. Cała reszta to szczegóły.
Co trafia do HubSpot i kiedy
| Droga | Uruchamia się, gdy | Dobra dla |
|---|---|---|
| Krok automatyzacji | Zachodzi to, na co reaguje automatyzacja | Członków, kupujących, osób, które ukończyły kurs |
| Formularz na witrynie | Ktoś wysyła formularz | Leadów, zanim staną się członkami |
Obie drogi zapisują dane przez to samo połączenie, więc lead, który później zostanie członkiem, trafia do tego samego kontaktu, a nie do drugiego.
Gdy coś nie dociera
Panel połączenia w sekcji Ustawienia, potem Integracje, pokazuje, czy uprawnienia do kontaktów i list są rzeczywiście przyznane. Kontakt, który nigdy się nie pojawia, to prawie zawsze brakujące uprawnienie albo połączenie, które trzeba połączyć ponownie, a panel nazywa obie te sytuacje. Artykuł Rozwiązywanie problemów z połączeniem HubSpot omawia pozostałe przypadki.