Integraties koppelen je platform aan de diensten waarmee je al werkt, zoals je CRM, je e-mailtool, je webshop of een automatiseringstool. Je koppelt een dienst één keer, en de koppeling hoort bij het hele platform, niet bij de persoon die hem heeft ingesteld.
Wie tools kan koppelen
Integraties staat in het blok Integraties en API van het instellingenmenu. Je rol heeft naast Platforminstellingen bijwerken ook Integraties beheren nodig. De ingebouwde rollen Eigenaar en Beheerder hebben dat recht. Anders dan de rechten voor API-sleutels en eigen code kun je Integraties beheren ook aan een eigen rol geven.
Een integratie toevoegen
Klik op Integratie toevoegen. De keuzelijst toont de beschikbare diensten in een kolom aan de linkerkant:
- Populair verzamelt veelgebruikte tools. HubSpot staat daar als grotere kaart met de badge Nieuw.
- Alle integraties toont alle diensten tegelijk.
- Onder Categorieën heeft elke categorie een eigen item met een teller.
Integraties zoeken bovenaan doorzoekt namen en beschrijvingen in alle categorieën. Kies een dienst om het venster te openen waarin je hem koppelt.
Een dienst koppelen
Hoe je koppelt, hangt af van de dienst:
- Diensten waarbij je inlogt bij de aanbieder tonen Koppelen. Daarmee ga je naar de aanbieder, waar je de toegang goedkeurt, en daarna terug naar je platform.
- Diensten die met sleutels of een webadres werken, tonen in plaats daarvan invoervelden, bijvoorbeeld voor een API-sleutel, een token of een Webhook-URL. Plak wat je van de aanbieder krijgt en klik op Koppelen.
Mislukt het inloggen bij de aanbieder, dan kom je terug op de pagina met de melding Het account kon niet worden gekoppeld. en daaronder de reden.
Een paar diensten hebben meer nodig dan één venster:
- Shopify opent een eigen pagina met een eigen installatie.
- Sommige betaalproviders voor het afrekenen hebben na het koppelen een tweede stap nodig. Hun rij toont Instellen vereist tot die klaar is en biedt Instellen afronden aan.
Zapier en Make
Zapier en Make voeren je automatiseringen uit via de API van het platform. In een pakket waar ze niet bij horen, hebben beide in de keuzelijst een badge Professional, en verzoeken die van Zapier of Make binnenkomen, worden geweigerd.
Zaps maken bovenaan de pagina opent de pagina Zapier met je workflows, en Zaps beheren in de rij van een Zapier-koppeling leidt naar dezelfde pagina. Zonder het juiste pakket toont die pagina “Zapier hoort bij het pakket Professional” samen met Pakket wijzigen.
De lijst lezen
Elke koppeling staat als rij in de lijst met Integratie, Account, Modus en Instellen. De badge onder Instellen laat zien of de koppeling werkt:
- Gekoppeld: de koppeling is actief en volledig ingesteld.
- Instellen vereist: de koppeling is actief, maar er ontbreekt nog een stap.
- Inactief: de koppeling is uitgeschakeld.
- Ontkoppeld: de koppeling is onderbroken. Open bij een dienst waarbij je inlogt de koppeling en klik op Opnieuw koppelen om opnieuw in te loggen bij de aanbieder.
Een koppeling wijzigen of verwijderen
Klik op een koppeling in de lijst om hem te openen. Opgeslagen sleutels en wachtwoorden worden nooit meer getoond, alleen gemaskeerd. Wil je een opgeslagen sleutel vervangen, vul dan de nieuwe in en klik op Opslaan. Een veld dat je leeg laat, houdt de opgeslagen waarde.
Ontkoppelen in hetzelfde venster verwijdert de koppeling direct, zonder dat er nog een keer om bevestiging wordt gevraagd.
Het verwijderen van een koppeling, en het koppelen van een dienst met sleutels of een webadres, laat een regel achter in het Auditlogboek: Integratie gekoppeld of Integratie ontkoppeld, samen met wie het heeft gedaan.
Webhooks
Ondertekende webhooks voor gebeurtenissen rond leden en betalingen stel je in op een eigen pagina. Webhooks verschijnt in het instellingenmenu na API zodra Betalingen is ingeschakeld onder Instellingen > Functies en je rol betalingen mag bekijken. Staat Betalingen in je werkruimte uit, schakel het dan in onder Instellingen > Functies.