Integracje łączą Twoją platformę z usługami, z którymi już pracujesz, takimi jak CRM, narzędzie do e-maili, sklep czy narzędzie do automatyzacji. Usługę podłączasz raz, a połączenie należy do całej platformy, a nie do osoby, która je skonfigurowała.
Kto może podłączać narzędzia
Integracje znajdziesz w bloku Integracje i API menu ustawień. Twoja rola potrzebuje uprawnienia Zarządzaj integracjami oprócz Zaktualizuj ustawienia platformy. Mają je wbudowane role Właściciel i Admin. W odróżnieniu od uprawnień do kluczy API i własnego kodu Zarządzaj integracjami można nadać także roli niestandardowej.
Dodawanie integracji
Kliknij Dodaj integrację. Okno wyboru pokazuje dostępne usługi w pasku po lewej:
- Popularne zbiera często używane narzędzia. HubSpot pojawia się tam jako większa karta z plakietką Nowy.
- Wszystkie integracje pokazuje wszystkie usługi naraz.
- Pod Kategorie każda kategoria ma własny wpis z licznikiem.
Szukaj integracji u góry przeszukuje nazwy i opisy we wszystkich kategoriach. Wybierz usługę, aby otworzyć jej okno połączenia.
Podłączanie usługi
Sposób połączenia zależy od usługi:
- Usługi, które używają logowania u dostawcy, pokazują Połącz. Przenosi Cię to do dostawcy, gdzie zatwierdzasz dostęp, a potem z powrotem na Twoją platformę.
- Usługi, które działają z kluczami lub adresem internetowym, pokazują zamiast tego pola, na przykład na klucz API, token albo URL webhooka. Wklej to, co podaje dostawca, i kliknij Połącz.
Jeśli logowanie u dostawcy się nie powiedzie, wracasz na stronę z komunikatem Nie udało się połączyć konta. i przyczyną pod nim.
Kilka usług potrzebuje więcej niż jednego okna:
- Shopify otwiera własną stronę z osobną konfiguracją.
- Niektórzy dostawcy kasy potrzebują drugiego kroku po połączeniu. Ich wiersz pokazuje Wymaga konfiguracji, dopóki krok nie zostanie wykonany, i oferuje Dokończ konfigurację.
Zapier i Make
Zapier i Make uruchamiają Twoje automatyzacje na API platformy. W planie, który ich nie obejmuje, oba mają w oknie wyboru plakietkę Professional, a żądania przychodzące z Zapier lub Make są odrzucane.
Utwórz Zapy u góry strony otwiera stronę Zapier z Twoimi przepływami, a Zarządzaj Zapami w wierszu połączenia Zapier prowadzi na tę samą stronę. Bez odpowiedniego planu ta strona pokazuje „Zapier należy do planu Professional” razem z przyciskiem Zmień plan.
Czytanie listy
Każde połączenie pojawia się jako wiersz z kolumnami Integracja, Konto, Tryb i Konfiguracja. Plakietka Konfiguracja mówi, czy połączenie działa:
- Połączono: połączenie jest aktywne i w pełni skonfigurowane.
- Wymaga konfiguracji: połączenie jest aktywne, ale brakuje jeszcze jednego kroku.
- Nieaktywny: połączenie jest wyłączone.
- Rozłączono: połączenie zostało przerwane. W przypadku usługi z logowaniem otwórz ją i kliknij Połącz ponownie, aby ponownie zalogować się u dostawcy.
Zmiana lub usuwanie połączenia
Kliknij połączenie na liście, aby je otworzyć. Aby zastąpić zapisany klucz, wpisz nowy i kliknij Zapisz.
Odłącz w tym samym oknie usuwa połączenie od razu, bez dodatkowego pytania.
Usunięcie połączenia oraz podłączenie usługi za pomocą kluczy lub adresu internetowego zostawia wpis w Dzienniku audytu: Połączono integrację lub Odłączono integrację, razem z informacją, kto to zrobił.
Webhooki
Podpisane webhooki dla zdarzeń członków i płatności konfigurujesz na osobnej stronie. Webhooki pojawia się w menu ustawień po API, gdy Płatności są włączone w Ustawienia > Funkcje, a Twoja rola może przeglądać płatności. Jeśli Płatności są wyłączone w Twoim obszarze roboczym, włącz je w Ustawienia > Funkcje.