Le integrazioni collegano la sua piattaforma ai servizi con cui lavora già, come il suo CRM, il suo strumento di e-mail, il suo negozio o uno strumento di automazione. Collega un servizio una volta sola, e il collegamento appartiene all'intera piattaforma anziché alla persona che lo ha configurato.
Chi può collegare strumenti
Integrazioni si trova nel blocco Integrazioni e API del menu delle impostazioni. Il suo ruolo ha bisogno di Gestisci integrazioni oltre a Aggiorna impostazioni della piattaforma. I ruoli predefiniti Proprietario e Amministratore lo hanno. A differenza dei permessi per le chiavi API e il codice personalizzato, Gestisci integrazioni può essere assegnato anche a un ruolo personalizzato.
Aggiungere un'integrazione
Clicchi su Aggiungi integrazione. Il selettore elenca i servizi disponibili in una colonna sulla sinistra:
- Popolare raccoglie gli strumenti usati spesso. HubSpot compare lì come scheda più grande con un badge Nuovo.
- Tutte le integrazioni mostra tutti i servizi in una volta.
- Sotto Categorie, ogni categoria ha una voce propria con un contatore.
Cerca integrazioni in alto cerca tra nomi e descrizioni in tutte le categorie. Scelga un servizio per aprire la sua finestra di collegamento.
Collegare un servizio
Il modo di collegarsi dipende dal servizio:
- I servizi che usano un accesso presso il fornitore mostrano Collega. La porta dal fornitore, dove approva l'accesso, e poi di nuovo alla sua piattaforma.
- I servizi che funzionano con chiavi o con un indirizzo web mostrano invece dei campi di inserimento, per esempio una chiave API, un token o un URL del webhook. Incolli ciò che il fornitore le dà e clicchi su Collega.
Se l'accesso presso il fornitore non riesce, torna sulla pagina con il messaggio Collegamento dell'account non riuscito. e il motivo sotto di esso.
Alcuni servizi richiedono più di una finestra:
- Shopify apre una pagina propria con una configurazione a sé.
- Alcuni fornitori di checkout richiedono un secondo passaggio dopo il collegamento. La loro riga mostra Configurazione richiesta finché non è completato e offre Completa la configurazione.
Zapier e Make
Zapier e Make eseguono le sue automazioni sull'API della piattaforma. Con un piano che non li include, entrambi portano un badge Professional nel selettore, e le richieste che arrivano da Zapier o Make vengono rifiutate.
Crea Zap in cima alla pagina apre la pagina Zapier con i suoi workflow, e Gestisci Zap nella riga di un collegamento Zapier porta alla stessa pagina. Senza il piano giusto, quella pagina mostra «Zapier fa parte del piano Professional» insieme a Cambia piano.
Leggere l'elenco
Ogni collegamento compare come riga con Integrazione, Account, Modalità e Impostazione. Il badge Impostazione le dice se il collegamento funziona:
- Connesso: il collegamento è attivo e completamente configurato.
- Configurazione richiesta: il collegamento è attivo, ma manca ancora un passaggio.
- Inattivo: il collegamento è disattivato.
- Disconnesso: il collegamento si è interrotto. Per un servizio con accesso presso il fornitore, lo apra e clicchi su Riconnetti per accedere di nuovo presso il fornitore.
Modificare o rimuovere un collegamento
Clicchi su un collegamento nell'elenco per aprirlo. Per sostituire una chiave salvata, inserisca quella nuova e clicchi su Salva.
Disconnetti nella stessa finestra rimuove subito il collegamento, senza una seconda domanda.
La rimozione di un collegamento, e il collegamento di un servizio con chiavi o con un indirizzo web, lasciano una voce nel Registro di audit: Integrazione connessa o Integrazione disconnessa, insieme a chi l'ha fatto.
Webhook
I webhook firmati per gli eventi dei membri e dei pagamenti si configurano su una pagina propria. Webhook compare nel menu delle impostazioni dopo API non appena i Pagamenti sono attivati in Impostazioni > Funzionalità e il suo ruolo può vedere i pagamenti. Se i Pagamenti sono disattivati nella sua area di lavoro, li attivi in Impostazioni > Funzionalità.